Datakällor i Plecto
Vad är en datakälla?
En datakälla innehåller all din rådata. Den kan lagra information om dina samtal, försäljningar, transaktioner, projekt, uppgifter och andra mätvärden du använder.
Du kan få data in i Plecto från:
-
Externa system,
-
Databaser,
-
Ange den manuellt, eller
-
Skicka den via anpassad API.
För att lägga till en datakälla, gå till Datakällor > Ny datakälla.
När du integrerar ett externt system med Plecto kan du lägga till upp till 10 datakällor på en gång, till exempel: Samtal, Möten, E-post, Affärer.
Datakällans struktur
Datakällor är organiserade i rader och kolumner. I Plecto kallar vi dem för registreringar och fält.
Datakällor stöder olika fält såsom decimalnummer, text, lista (rullgardin), Ja/Nej, och andra fält.
Varje datakälla kräver vissa obligatoriska fält. Detta gäller alla typer av datakällor (externa system, manuella, databaser, API):
-
ID: Varje registrering i Plecto måste ha ett unikt ID. ID:t är vad som gör att du kan hitta eller uppdatera en specifik registrering i din datakälla.
-
Anställd: Varje registrering måste kopplas till en anställd. Om ditt system inte skickar data om anställda, kommer vi att använda systemnamnet som alla registreringar kommer att kopplas till.
-
Skapat datum: Varje registrering måste ha minst en tidsstämpel. På så sätt kan du skapa KPI:er för att se data för idag, denna vecka, nästa månad, och så vidare. Om det finns flera datumfält i en datakälla kan du välja vilket som ska vara standard (primärt) datumfält.
Anpassade datakällsfält
Alla manuella datakällor stöder anpassade fält, och många integrationsdatakällor tillåter också att du importerar anpassade fält.
De anpassade fälten som importeras från integrationer beror på typen av integration. Besök våra integrationssidor för att hitta alla tekniska detaljer såsom uppdateringsfrekvens, stöd för anpassade fält, tillgängliga datatyper, och mer.
Filtrera data i din datakälla
Om du har en stor datakälla kan du filtrera informationen för att hitta eller felsöka dina registreringar.
-
Öppna en datakälla och klicka på Filter i det övre högra hörnet.
-
För att tillämpa ett filter, klicka på filterikonen till höger om ett fältnamn och ställ in filtreringsparametrarna. Till exempel, Status = avbokad om du vill se alla dina avbokade möten.
Filtrering är skiftlägeskänslig, ange därför värdena exakt som de visas i din datakälla.
Visa eller dölja fält
- Du kan visa eller dölja fält genom att klicka på ögonikonen till höger i Filter-utdraget. För att visa eller dölja alla fält, klicka på den nedåtriktade triangeln bredvid titeln Filter & sortering och välj ett av de tillgängliga alternativen.
Omorganisera dina fält
- I Filter-utdraget, dra och släpp fältnamn för att omorganisera kolumnerna. Denna ändring kommer endast att tillämpas i din webbläsare - den kommer inte att ändras för andra Plecto-användare.
Manuella datakällor
Använd Plecto som ditt eget CRM-system och lägg till registreringar manuellt. Skapa individuella anställdamål, mötesscheman och mer. 🚀