Logga in
Exempel på Salesforce dashboard: realtids KPI:er för ditt säljteam
Omvandla Salesforce-möjligheter, leads och uppgifter till en live dashboard som ditt team kan se på en TV eller telefon, med mål, topplistor och tävlingar.
Vad är en Salesforce dashboard?
En Salesforce dashboard är en visuell sammanställning av posterna i ditt Salesforce CRM, såsom möjligheter, leads och uppgifter, visade som KPI:er, diagram och tabeller. Salesforce har sina egna dashboards för analys inuti CRM:et. En realtids Salesforce dashboard byggd i Plecto visar istället samma siffror på en TV eller telefon, med mål och topplistor, så hela säljteamet ser dem utan att logga in.
Nedan finns tre exempel på Salesforce dashboards byggda i Plecto, KPI:er värda att ha med och hur du bygger din egen. Plecto kopplar till Salesforce genom en inbyggd integration och uppdaterar datan varannan minut.
Exempel på Salesforce dashboards för säljteam
Sales development Salesforce dashboard
Dashboarden i hjälten är en vy för försäljningsutveckling byggd på Salesforce-data. Den visar de tre bästa representanterna med deras foton, nya leads idag, och mätare för kvalificerade möjligheter (789 mot ett mål på 1 500) och accepterade möjligheter (673 mot 1 400). En acceptansgrad på 85% visas bredvid dem, och en tabell för försäljningsöversikt bryter ner det per anställd.
Det fungerar eftersom dagens mål är synliga vid en snabb blick. En representant som ligger efter kan se det, och en chef kan se vilka överlämningar mellan leadkvalificering och acceptans som läcker.
Sales agent performance Salesforce dashboard
Denna blå Salesforce Agent Performance dashboard använder samma Salesforce-data för teamledare. Den visar de bästa presterarna, acceptansgrad, kvalificerade och accepterade möjligheter, samt ett linjediagram över kvalificerade möjligheter över tid. En tabell med anställda listar samtal, e-post, möjligheter och konvertering per person.
Två rutor använder villkorliga färger: Leads Not Contacted är gröna vid 0 och röda vid 424. Den som tittar på skärmen vet direkt vilket nummer som kräver åtgärd.
En Salesforce dashboard med en försäljningstävling
En dashboard visar var teamet står. En tävling ger folk en anledning att öka siffrorna. Detta exempel kopplar en Salesforce dashboard för möjligheter med en skärm för "UK vs US June Sales Contest" som har en banner för "vem kommer att vinna" och en nedräkningstimer, allt drivet av Salesforce-data.
Ranka representanter eller hela team baserat på stängda affärer, registrerade samtal eller någon annan Salesforce KPI, och visa tävlingen på samma bildspel som dina dashboards. Tävlingar och Belöningsbutiken finns på Large- och Enterprise-planerna. Läs mer om försäljningstävlingar och försäljningsledartavlor.
Vilka KPI:er hör hemma på en Salesforce KPI dashboard?
Håll huvudskärmen till ett fåtal siffror som representanter kan agera på idag.
Antal möjligheter
Hur mycket pipeline som skapas. Räkna Salesforce-möjligheter efter skapelsedatum och dela upp dem per representant eller steg.
Antal stängda affärer
Antalet som teamet mäts på. I Salesforce betyder det möjligheter med steget Closed Won, räknat efter stängningsdatum.
Vinstgrad för affärer
Andelen möjligheter du konverterar. Det visar om mer pipeline eller bättre försäljning är det som behövs.
Värde på viktad pipeline
Vad som fortfarande är öppet, viktat efter steg, så att en stor affär i tidigt skede inte blåser upp prognosen.
Antal nya leads
Toppen av tratten. Räkna Salesforce-leads med statusen Ny Lead, som i våra Salesforce KPI-formler.
Lead-responstid
Hur snabbt representanter följer upp på nya leads. En långsam respons är lätt att upptäcka med en röd villkorlig färg.
Söker du mer? Vår guide till 10 viktiga Salesforce KPI:er täcker genomsnittlig försäljningscykellängd, försäljningsaktiviteter och leadkonvertering, och hela försäljningsdashboards biblioteket har färdiga layouter. Affärsvärde täcks av genomsnittlig affärsstorlek.
Inbyggda Salesforce dashboards vs en realtids Salesforce dashboard
Salesforces egna rapporter och dashboards är rätt plats för analys. De täcker varje standard- och anpassad objekt i din organisation och kräver inget extra verktyg. Om de som behöver siffrorna redan arbetar i Salesforce, börja där.
En realtids Salesforce dashboard löser ett annat problem: att få siffrorna framför personer som inte tittar på CRM:et.
- En skärm för golvet. Salesforces hjälp beskriver hur man uppdaterar en dashboard med Refresh-knappen eller på en prenumerationsschema, så kontrollera hur en väggmonterad skärm skulle hållas aktuell. I Plecto uppdateras Salesforce-data varannan minut, och Salesforce Chat streamas live.
- Mål och motivation. Mätare mot ett mål, villkorliga färger, topplistor och tävlingar är byggda för golvet. En standard Salesforce-rapport erbjuder inte detta.
- Mer än Salesforce. Visa samtal, ärenden eller marknadsföringsdata bredvid pipeline på en dashboard, med hjälp av någon av våra 150+ integrationer.
Plecto är inte en ersättning för ditt CRM eller för djup analys. Många team behåller Salesforce som system för register och lägger till Plecto som det levande lagret ovanpå. Läs hela jämförelsen i vår guide till Salesforce dashboardverktyg.
Affärsdashboardverktyg som integreras med Salesforce
Många affärsdashboardverktyg integreras med Salesforce, och de gör olika jobb. Här är hur de viktigaste grupperna jämförs.
| Verktygstyp | Passar när | Tänk på detta |
|---|---|---|
| Inbyggda Salesforce-rapporter och dashboards (CRM Analytics eller Tableau som betalda uppgraderingar) | Du vill ha analys inuti CRM:et, med tillgång till varje objekt i din organisation | Inga mål, tävlingar eller topplistor byggda för en försäljningsgolv |
| BI-verktyg som Power BI | Du vill modellera Salesforce med ekonomi, ERP och annan data i en styrd modell | Byggda för analys, inte för en representant-vänd TV; uppdateringar är schemalagda |
| Plecto | Du vill ha en realtids Salesforce KPI dashboard på TV:ar och telefoner, med mål, topplistor och tävlingar, samt andra system bredvid Salesforce | Inte ett BI-lager; Salesforce-data uppdateras varannan minut; tävlingar finns på Large- och Enterprise-planerna |
Många team använder mer än en: ett BI-verktyg för analys och Plecto för den levande golvet. Se jämförelsen av Salesforce dashboardverktyg för Geckoboard, Databox, Klipfolio, Coefficient och Coupler.io också, eller jämför direkt med Plecto vs Tableau.
Automatisera rapportering av Salesforce dashboard
En live dashboard visar hur dagen går. En rapport visar hur veckan eller månaden gick. Plecto-rapporter baseras på samma Salesforce-data, så du behöver inte återskapa siffrorna i ett kalkylblad.
Denna Försäljningsrapport visar rader för Försäljningsutveckling per månad (skapade möjligheter, procentuell förändring, accepterade möjligheter och acceptansgrad), en tabell för Pipeline-steg per vecka (kontakt gjord, förslag presenterat, i förhandling) och en sektion för Affärer. Rapporter kan schemaläggas att landa i din inkorg, eller dina kollegors inkorgar, vid en tidpunkt du väljer. Rapporter finns på Large- och Enterprise-planerna; se rapporter i Plecto.
Visa din Salesforce dashboard på en TV
Salesforce har dina data, men ett team agerar bara på vad det ser. Plecto dashboards körs på ett obegränsat antal TV:ar utan extra kostnad, genom bildspel, Plecto TV-appen eller webbläsaren på vilken TV som helst. De fungerar också på mobil.
Lägg till dashboarden, en topplista eller en tävling till ett bildspel, öppna tv.plecto.com på TV:n för att få en fyrsiffrig kod, och ange den under Bildspel > Åtgärder > Aktivera. För hela genomgången, läs hur du skapar en TV-dashboard för Salesforce och vår guide till TV-dashboards.
Hur man bygger en Salesforce dashboard i Plecto
- Anslut Salesforce. Gå till Datakällor > Ny datakälla > Salesforce, logga in och klicka på Tillåt. För att ansluta ett Sandbox-konto, aktivera alternativet Anslut till en Salesforce Sandbox. Salesforce integrationsguide listar varje steg.
- Importera dina objekt. Plecto kan importera nästan allt i Salesforce som har ett skapelsedatum eller modifierat datumfält, inklusive möjligheter, leads, uppgifter, anpassade objekt och objekt från AppExchange-appar.
- Skapa dina KPI:er. Gå till Formler > Ny formel. Till exempel, räkna möjligheter med steget Closed Won efter stängningsdatum, som i 10 KPI:er för Salesforce. Du kan också börja från den färdiga Salesforce-mallen i Plecto Store.
- Bygg dashboarden. Lägg till widgets under Dashboards: mätare mot ett mål, en topplista, en tabell per anställd och villkorliga färger.
- Lägg till en tävling eller notifikation. Starta en försäljningstävling, eller skapa en notifikation under Notifikationer > Ny notifikation för nya affärer.
- Sätt den på en TV. Lägg till dashboarden i ett bildspel och aktivera den på en kontorskärm.
Börja med Salesforce integrationssidan, eller prova själv: Plecto har en 14-dagars gratis provperiod utan kreditkort krävs.
Salesforce dashboard FAQ
En Salesforce dashboard är en visuell sammanställning av dina Salesforce-data, såsom möjligheter, leads och uppgifter, visade som KPI:er, diagram och tabeller. Salesforce inkluderar sina egna dashboards för analys inuti CRM:et, och verktyg som Plecto visar samma data live på TV:ar och telefoner med mål och topplistor.
Det beror på jobbet. Inbyggda Salesforce-rapporter och dashboards, med CRM Analytics eller Tableau som uppgraderingar, passar för analys inuti CRM:et. BI-verktyg som Power BI passar för att modellera Salesforce tillsammans med ekonomi eller ERP-data. Plecto passar när du vill ha en realtids Salesforce KPI dashboard på TV:ar och telefoner, med mål, topplistor, tävlingar och andra system bredvid Salesforce. Se den fullständiga jämförelsen.
En Plecto Salesforce dashboard uppdateras varannan minut, vilket är uppdateringsfrekvensen för Salesforce-datakällan. Salesforce Chat är undantaget och streamas live, så köer och längst väntande visas i realtid.
Ja. Plecto har 150+ integrationer, så du kan visa Salesforce-pipeline bredvid samtal från ett telefonsystem som Aircall eller ärenden från en helpdesk på en dashboard. Se alla integrationer.
Du kan importera nästan vilket Salesforce-objekt som helst som har ett skapelsedatum eller modifierat datumfält, inklusive möjligheter, leads, uppgifter, händelser, anpassade objekt och objekt från AppExchange-appar. En Salesforce Sandbox kan också kopplas.
Ja. Lägg till dashboarden i ett Plecto-bildspel och spela upp den på kontors-TV:ar genom Plecto TV-appen eller TV:ns webbläsare. Plecto-TV:ar är gratis på alla planer. Följ Salesforce TV dashboard-tutorialen.
Nej. Plecto är inte ett BI-lager och modellerar inte data över hela företaget. Behåll Salesforce-rapporter, CRM Analytics, Tableau eller Power BI för analys, och använd Plecto för de levande Salesforce KPI:erna, målen och tävlingarna som teamet ser varje dag.
Plecto prissätts per licens per månad med ett minimum på 10 licenser. Medium kostar 30 USD och Large 46,50 USD per licens per månad fakturerat månadsvis, och årlig fakturering ger 20% rabatt. Enterprise är anpassat. Varje plan har obegränsade dashboards, datakällor och TV:ar, och det finns en 14-dagars gratis provperiod utan kreditkort krävs. Se priser.