Logga in
Affärs Dashboard
Affärs dashboard programvara: live KPI:er för varje team
Plecto är affärs dashboard programvara. Den hämtar data från ditt CRM, telefonsystem, hjälpdesk och ekonomiverktyg, färgar varje KPI mot sitt mål och visar det på skrivbord, mobil och kontors-TV.
Vad är en affärs dashboard?
En affärs dashboard är en enda skärm som visar de viktigaste KPI:erna för ett företag, en avdelning eller ett team, uppdaterad från de underliggande systemen så att personer kan se hur verksamheten går och agera på det. En bra affärs dashboard jämför varje nummer med ett mål, så att det är tydligt vid en snabb blick vad som är på rätt spår och vad som inte är.
För teorin bakom termen, läs vår guide till affärs dashboards: definition, typer och fördelar. Denna sida handlar om hur de ser ut i praktiken och hur man bygger en.
Exempel på affärs dashboards: en vy för varje avdelning
En avdelningsöversikt på en skärm
Dashboards i bilden visar idén. Varje avdelning får sin egen grupp av widgets: annonskostnad mot budget för Marknadsföring, vunnit värde mot ett mål för Försäljning, avslutade samtal per team för Support, resultat före skatt för Ekonomi, hostingkostnader mot budget för Utveckling och vem som är på tjänst för Planering.
Varför detta fungerar som ett exempel på affärs dashboard
Varje avdelning har ett eller två siffror som är viktiga, och varje nummer visas mot ett mål. Ledningen får en helhetsbild av företaget, och varje team känner fortfarande igen sina egna KPI:er. Plecto har obegränsade dashboards på varje plan, så du kan börja med en översikt och lägga till en dashboard per team senare.
Bläddra bland fler dashboard-exempelExempel på affärs dashboards för försäljning och kundservice
De två dashboards i bilden sitter sida vid sida. Till vänster finns en samtalsdashboard med genomsnittlig samtalstid, antal missade samtal, genomsnittlig svarstid, genomsnittlig väntetid och genomsnittlig avslutningstid. Till höger finns en Försäljningsutvecklingsdashboard byggd på Salesforce data, med de tre bästa representanterna, nya leads mot mål och en översiktstabell för försäljning.
Att sätta en försäljningsvy och en servicevy bredvid varandra är användbart när ett team överlämnar arbete till det andra, eller när en chef behöver båda. Se sidorna om försäljnings dashboards och kundservicedashboard för mer av varje.
En finansaffärs dashboard från Business Central
Finansdata hör också hemma på en affärs dashboard. Detta exempel läser Dynamics 365 Business Central och visar värdet av försäljningsorder och försäljningsbelopp som mätare i EUR, betalda och öppna inköpsfakturor, en trendlinje för nya kunder och en tabell över de senaste kunderna per land.
Business Central-integrationen täcker redovisning, försäljning, inköp, lager och kundtransaktioner. För mer om vad finansavdelningar spårar, se finans dashboards.
Typer av affärs dashboards
Operativa affärs dashboards
Operativa dashboards visar vad som händer nu: väntande samtal, affärer som vunnits idag, öppna ärenden. Team använder dem för att reagera under dagen, och de visas vanligtvis på en TV eller skrivbord.
Strategiska och ledningsdashboards
Strategiska dashboards ger ledningen en företagsövergripande vy av intäkter, kundnöjdhet och tillväxt. Läs mer om ledningsdashboard och hanteringsdashboard.
Analytiska affärs dashboards
Analytiska dashboards är för att utforska data på djupet, vanligtvis av analytiker i ett BI-verktyg. Plecto är inte ett BI-lager. Det är byggt för live KPI:er, mål och teamets prestation, och sitter bredvid ett BI-verktyg om du behöver djup analys.
Vilka KPI:er hör hemma på en affärs dashboard?
Välj de få KPI:er som varje team kan påverka, och ge varje en ett mål. Bläddra i hela KPI-biblioteket för definitioner och formler. Dessa är vanliga utgångspunkter per avdelning:
Marknadsföring
Kostnad per lead, avkastning på annonsutgifter och totala annonsutgifter, som i Marknadsföringsgruppen av avdelningsöversikten ovan.
Prestanda dashboards: spåra personer och team mot mål
En prestanda dashboard är en affärs dashboard som fokuserar på hur personer och team presterar mot sina mål. Plecto lägger till de delar som förvandlar en skärm av siffror till något som ett team reagerar på.
Mål och villkorade färger
Lägg till villkorade färger till en KPI så att den är grön när den är på mål, gul när den är nära och röd när den inte är. Alla ser statusen från andra sidan rummet.
Topplistor, aviseringar och gamification
Visa en topplista över de bästa representanterna, och ställ in en avisering som aktiveras när en KPI uppfyller ett villkor, som en vunnit affär. Gamification lägger till tävlingar, märken och Belöningsbutiken. Tävlingar och Belöningsbutiken finns på Large och Enterprise-planerna, och aviseringar finns på varje plan.
Lär dig hur Plecto gamification fungerarRealtids affärs dashboards på TV-skärmar
En realtids KPI dashboard för TV-skärmar fungerar bara om hela teamet kan se den. Sätt dashboarden i ett bildspel och öppna den på vilken kontors-TV som helst, bredvid dina topplistor. TV-apparater är gratis på varje plan, och samma dashboards körs på skrivbord och i Plectos mobilappar. De flesta datakällor uppdateras ungefär varannan minut, och vissa telefonsystem strömmar snabbare.
För en jämförelse av Plecto, Geckoboard, Databox, Klipfolio, Hoopla, Power BI, Grafana och Yodeck för TV-visningar, läs TV dashboards-guiden. För försäljningsgolvet, se digitala försäljningsskivan, och för telefoner, mobila dashboards.
Automatiserade affärs dashboard rapporter
Dashboards är för den live vyn. För den månatliga eller veckovisa sammanfattningen, återanvänder Plecto rapporter samma formler och KPI:er i en rapportformat.
CEO-rapporten i bilden är en tabell över genomsnittlig affärsstorlek per anställd per dag, med färgade målbar. Från rapporten kan du schemalägga leverans till din inkorg eller exportera den, inklusive som en PowerPoint-presentation. Rapporter finns på Large och Enterprise-planerna.
Vad du ska leta efter i affärs dashboard programvara
Innan du väljer affärs dashboard programvara, kontrollera dessa punkter:
- Dina datakällor: dashboarden måste läsa ditt CRM, telefonsystem, hjälpdesk och ekonomiverktyg, annars hamnar någon i att skriva in siffror. Kontrollera integrationslistan för dina exakta verktyg.
- Uppdateringshastighet: en månatlig finansvy kan vara långsam, men ett försäljningsgolv eller servicebord vill ha minuter eller snabbare.
- Dina egna KPI:er: möjligheten att bygga anpassade formler och mål, inte bara färdiga diagram.
- Vem som kan bygga det: en chef bör kunna ändra en dashboard utan en utvecklare.
- Motivation, inte bara visning: topplistor, aviseringar och tävlingar förvandlar en vägg av siffror till något som människor reagerar på.
- Skärmar: om TV-apparater, skrivbord och mobil alla ingår, och vad extra skärmar kostar.
För att jämföra verktyg sida vid sida, läs vår guide till den bästa dashboard programvaran, eller se hur Plecto fungerar som KPI dashboard programvara för försäljnings- och supportteam.
Hur man bygger en affärs dashboard i Plecto
- Anslut dina data. Gå till Datakällor > Ny datakälla och välj dina verktyg, från ett CRM som Salesforce till ett telefonsystem, hjälpdesk eller ekonomisystem. Plecto har 150+ integrationer, och REST API och kalkylblad täcker resten. Se alla integrationer.
- Definiera dina KPI:er. Gå till Formler > Ny formel för att bygga de siffror du vill ha, som vunnit värde, genomsnittlig väntetid eller öppna fakturor. Lägg till mål och villkorade färger.
- Bygg dashboarden. Gå till Dashboards, skapa en dashboard per team eller en översikt, och lägg till KPI:erna som widgets som mätare, nummerskåp, tabeller och diagram.
- Lägg till aviseringar. Gå till Aviseringar > Ny avisering för att utlösa ett meddelande när en KPI uppfyller ett villkor.
- Visa den på en TV. Lägg till dashboards i ett bildspel under Bildspel och aktivera det på en kontors-TV.
Plecto erbjuder en 14-dagars gratis provperiod utan kreditkort krävs. Se priser.
Affärs dashboard FAQ
En affärs dashboard är en skärm som visar de KPI:er ett företag, en avdelning eller ett team behöver spåra, hämtade från de system där datan finns och jämförda med mål. Den låter människor se prestation medan dagen pågår istället för att vänta på en rapport. För en längre förklaring, läs vår guide till affärs dashboards.
En dashboard är en live vy av några KPI:er för snabba beslut, medan en rapport är en mer detaljerad sammanfattning för en period, ofta delad eller presenterad. I Plecto använder båda samma formler, så dashboarden och rapporten visar alltid samma siffror.
En prestanda dashboard är en affärs dashboard som spårar hur personer och team presterar mot sina mål, vanligtvis med topplistor och villkorade färger. I Plecto kan den kombineras med aviseringar och gamification som tävlingar, som finns på Large och Enterprise-planerna.
Det beror på skärmen. Geckoboard passar för en enkel KPI-skärm för ett litet team, och Grafana passar för ingenjörs- och databasinformation. Power BI eller Tableau passar för BI-analys av modellerad data. Plecto passar för en live team KPI dashboard på TV med mål, topplistor och aviseringar från CRM, telefon och hjälpdeskdata, och TV-apparater är gratis på varje plan. Vår jämförelse av TV dashboard programvara täcker var och en av dem.
Salesforce har sina egna dashboards och CRM Analytics, och Tableau och Power BI kan analysera Salesforce-data på djupet. Plecto har en inbyggd Salesforce-integration och passar för realtids team dashboards och TV med topplistor. Se jämförelsen av Salesforce dashboard verktyg och ett Salesforce dashboard exempel.
Affärs dashboard programvara prissätts vanligtvis per användare eller per plan. Plecto prissätts per licens per månad med en minimi på 10 licenser: Medium är USD 30 och Large är USD 46,50 fakturerat månadsvis, och årlig fakturering ger 20% rabatt. Enterprise är anpassad. Varje plan har obegränsade dashboards, datakällor och TV-apparater, och det finns en 14-dagars gratis provperiod utan kreditkort. Se priser.
Inte alltid. Om dina data finns i verktyg som ett CRM, telefonsystem eller hjälpdesk, ansluter Plecto direkt till dem och du behöver inte ett datalager. Plecto är inte ett BI-lager, så för djup ad-hoc analys över modellerad data passar ett BI-verktyg som Power BI eller Tableau bättre, och de två kan användas sida vid sida.