Salesforce dashboard-verktyg: 8 alternativ jämförda för realtids KPI:er

Skriven av Plecto. Konkurrentdetaljer återspeglar varje leverantörs offentliga dokumentation; kontrollera deras webbplatser för aktuella planer och priser.

De bästa Salesforce dashboard-verktygen beror på vem som tittar på siffrorna och hur ofta. Salesforces egna rapporter täcker analyser inuti CRM:et, medan verktygen nedan lägger till TV-skärmar, mål, kalkylblad eller BI-modeller ovanpå Salesforce-data. Det snabba omdömet:

• Native Salesforce-rapporter och dashboards (CRM Analytics eller Tableau som betald uppgradering) om de som behöver siffrorna redan arbetar i Salesforce och du vill ha det djupaste tillgången till dina egna data.
• Plecto om du vill ha en realtids Salesforce KPI-dashboard på kontors-TV:ar och telefoner, med mål, topplistor och tävlingar, samt möjligheten att lägga till telefon-, helpdesk- och andra system bredvid Salesforce. Se Salesforce-integration.
• Geckoboard om du vill ha en enkel KPI-TV för ett litet team, byggd från rapporter du redan har.
• Databox eller Klipfolio om du vill ha flexibla anpassade mått över flera affärssystem, och timvis uppdatering är tillräckligt.
• Power BI, Coefficient eller Coupler.io med Looker Studio om du vill ha analys i en BI-modell eller ett kalkylblad istället för en väggskärm.

Plecto är inte ett BI-lagerverktyg. Det läser Salesforce-data genom sin integration och omvandlar den till live KPI:er och motivation. Det ersätter inte Power BI eller Tableau för att modellera data över hela företaget.

Salesforce dashboard-verktyg är produkter som omvandlar Salesforce-poster, såsom möjligheter, leads, uppgifter och ärenden, till diagram och KPI:er som ett team kan läsa vid en blick. Salesforce levererar sina egna rapporter och dashboards, så den verkliga frågan är varför du skulle lägga till ett annat verktyg. Team gör det vanligtvis av en av tre anledningar:

• En skärm för golvet: en väggmonterad TV eller en telefonvy som förblir på utan att någon öppnar Salesforce.
• Mer än Salesforce: samtal, biljetter, marknadsförings- eller ekonomidata på samma dashboard som pipeline och stängda affärer.
• Motivation, inte bara rapportering: mål, topplistor och tävlingar som representanter faktiskt tittar på, vilket en standardrapport inte tillhandahåller.

Verktygen skiljer sig åt i hur de läser Salesforce (rapporter, objekt eller SOQL-frågor), hur ofta de uppdateras och om de är byggda för personer på golvet, för analytiker eller för chefer.

1. Plecto för realtids Salesforce KPI-dashboards

Plecto är en plattform för prestationshantering som omvandlar försäljnings- och supportdata till realtids KPI-dashboards, tävlingar och coaching som motiverar team. För Salesforce är det lagret som sätter live KPI:er på kontors-TV:ar och telefoner och rankar representanter mot mål.

• Bäst för: försäljningsteam och kontaktcenter på Salesforce som vill ha siffrorna synliga på golvet, med mål och tävlingar kopplade.
• Styrkor: importera möjligheter, uppgifter, händelser, leads eller vilket anpassat objekt som helst med ett skapat eller modifierat datum, inklusive objekt från AppExchange-appar, och anslut en Salesforce Sandbox också. Salesforce-data uppdateras var 2:a minut, och Salesforce Chat streamas så att köer och längst väntetid visas live. En färdig Salesforce-mall i Plecto Store gör att du kommer igång snabbt. Lägg till toppliste-widgetar till en försäljningsdashboard, sätt dashboards på ett obegränsat antal TV:ar utan extra kostnad och lägg till data från 150+ andra integrationer. Alla planer inkluderar obegränsade dashboards och datakällor, samt prestationer och omedelbara meddelanden.
• Begränsningar: Plecto är inte ett BI-lager och modellerar inte data över hela företaget. Det visar den Salesforce-data du importerar, som uppdateras var 2:a minut istället för omedelbart (utom för Salesforce Chat-streaming). Tävlingar och Belöningsbutiken finns på de Stora och Företagsplanerna, och minimiantalet på 10 licenser kan kosta mer för mycket små team.
• Prissättning: Medium från €19.92 och Large från €33.20 per licens per månad, faktureras årligen, med ett minimiantal på 10 licenser. Företagsplanen är anpassad. 14-dagars gratis provperiod, ingen kreditkort krävs. Se prissättning.
• Mer: Salesforce-integration, TV dashboards-guide och Salesforce TV dashboard-tutorial.

2. Native Salesforce dashboards, CRM Analytics och Tableau

Salesforce-rapporter och dashboards är det inbyggda sättet att diagrammera dina egna CRM-data, och CRM Analytics och Tableau är de Salesforce-ägda uppgraderingarna.

• Bäst för: administratörer och chefer som arbetar inuti Salesforce och vill ha diagram utan ett annat verktyg eller anslutning.
• Styrkor: ingen extra integration, och tillgång till varje standard- och anpassat objekt i din organisation. Salesforce positionerar CRM Analytics för insikter inbäddade i CRM-arbetsflödet och Tableau för bred företagsanalys.
• Begränsningar: Salesforces hjälp beskriver hur man uppdaterar en dashboard med Refresh-knappen eller på en prenumerationsplan, så kontrollera hur en väggmonterad skärm skulle förbli aktuell innan du planerar runt den. Det finns inga mål, tävlingar eller topplistor byggda för golvet.
• Prissättning: standardrapporter och dashboards ingår i Salesforce. Salesforce listar CRM Analytics Growth till USD 140 och Plus till USD 165 per användare per månad, och Tableau till USD 75 (Skapare), USD 42 (Utforskare) och USD 15 (Visare) per användare per månad, faktureras årligen. Kontrollera leverantören för aktuella priser.
• Plecto ovanpå: behåll Salesforce som systemet för register och använd Plecto för live-TV och motivationslagret. Jämför Tableau i Plecto vs Tableau.

3. Geckoboard för Salesforce dashboards på TV:ar

Geckoboard är KPI-dashboard-programvara som visar live affärsdata på TV:ar och delade dashboards.

• Bäst för: små team som vill ha några Salesforce-siffror på en kontors-TV med lite installation.
• Styrkor: det hämtar från de Salesforce-rapporter du redan har, så varje mått som redan är inställt i en rapport kan visas. Widgetar uppdateras var några minuter som standard och hastigheten är konfigurerbar. Tittare behöver ingen Salesforce-licens, och dashboards fungerar på TV:ar, datorer, mobiler, Slack och Microsoft Teams.
• Begränsningar: det är beroende av dina Salesforce-rapporter snarare än att läsa objekt direkt, och har ingen inbyggd gamification, tävlingar eller coaching. Det visar siffrorna men motiverar inte representanter.
• Prissättning: Essentials från USD 79 per månad faktureras årligen, med 2 dashboards, 1 redigerare och 1 TV-skärm. Performance från USD 319 per månad, med 20 dashboards och 5 skärmar.
• Jämför: Plecto vs Geckoboard

4. Databox för anpassade Salesforce KPI-dashboards

Databox är ett affärsanalysverktyg som kombinerar mått från många källor till dashboards och rapporter.

• Bäst för: team som vill ha anpassade Salesforce-mått bredvid marknadsföring, ekonomi eller produktdata.
• Styrkor: dess Salesforce-anslutning läser standard- och anpassade objekt. En byggare genererar frågan åt dig (välj ett objekt, ett datumfält och ett mått), eller så kan du skriva din egen SOQL och bygga dataset. En kostnadsfri plan finns.
• Begränsningar: installationen kräver en extern klientapp skapad i Salesforce, och API-åtkomst beror på din Salesforce-version. Betalda planer synkroniseras högst timvis, med ett alternativ för 15 minuter för utvalda källor, så det är inte en live väggskärm. Tävlingar och topplistor är inte i fokus.
• Prissättning: kostnadsfri plan; betalda planer, se leverantör.
• Jämför: Plecto vs Databox

5. Klipfolio för Salesforce-mått du bygger själv

Klipfolio erbjuder Klips dashboards och den nyare PowerMetrics för att bygga anpassade mått från många datakällor.

• Bäst för: analytiker som vill definiera sina egna mått och beräkningar på Salesforce och andra data.
• Styrkor: Klips ansluter till Salesforce via OAuth, och du väljer en Salesforce-rapport eller en SOQL-fråga som datakälla. PowerMetrics ansluter också till Salesforce, och anpassade objekt visas som datavyer i dess frågebuilder.
• Begränsningar: på Klips är uppdateringshastigheten kopplad till planen. Basuppdateringar var 4:e timme, Grow varje timme, Team var 15 minuter och endast Team+ är upp-till-minuten. Att bygga mått tar mer installation än en färdig mall, och det finns ingen gamification.
• Prissättning: Klips-planer börjar på USD 120 per månad faktureras årligen (Bas), sedan USD 190 (Grow), USD 310 (Team) och USD 600 (Team+).
• Jämför: Plecto vs Klipfolio

6. Power BI för Salesforce-analys över hela företaget

Power BI är Microsofts affärsanalysplattform för att modellera data och bygga rapporter.

• Bäst för: BI-team som vill ha Salesforce sammanfogat med ekonomi, ERP och andra data i en styrd modell.
• Styrkor: en Salesforce Objects-anslutning i Power BI Desktop och Power Query, djup modellering och ett stort rapportekosystem. Pro listas till USD 14 per användare per månad faktureras årligen.
• Begränsningar: anslutningen kräver API-åtkomst på ditt Salesforce-konto (testkonton har inte det). Importläge-modeller på delad kapacitet är begränsade till 8 schemalagda uppdateringar per dag, och upp till 48 på Premium eller Fabric-kapacitet. Det är byggt för analys, inte för en rep-vänd TV med mål och tävlingar.
• Prissättning: Power BI Pro USD 14 per användare per månad och Premium Per User USD 24 per användare per månad, faktureras årligen, enligt Microsofts listpriser.
• Jämför: Plecto vs Power BI

7. Coefficient för Salesforce-data i kalkylblad

Coefficient ansluter Salesforce till Google Sheets och Excel så att du kan analysera CRM-data i ett kalkylblad.

• Bäst för: RevOps och ekonomiteam som redan arbetar i Sheets och vill ha Salesforce-rapporter och objekt uppdaterade där.
• Styrkor: bekanta kalkylbladsformler på live Salesforce-data, med schemalagda uppdateringar och en kostnadsfri plan.
• Begränsningar: utdata är ett kalkylblad, inte en TV-dashboard. Daglig automatisk uppdatering är på Starter-planen och timvis på högre planer, så det passar mer för analys än en live golvdisplay.
• Prissättning: kostnadsfri plan; Starter från USD 49 per månad, med Pro och Enterprise ovanför.

8. Coupler.io med Looker Studio för Salesforce-rapportering

Coupler.io flyttar Salesforce-data till destinationer som Looker Studio, Google Sheets och Power BI.

• Bäst för: team som vill ha en fri form Salesforce KPI-dashboard i Looker Studio utan att skriva kod.
• Styrkor: hämtar Salesforce-rapporter, objekt eller anpassade SOQL-frågor, och erbjuder Salesforce-dashboardmallar för Looker Studio.
• Begränsningar: enligt sin egen guide kontrollerar den direkta Looker Studio-anslutningen efter ny data var 12:e timme, och Google Sheets-rutten var 15:e minut. Daglig uppdatering är minimalt på dess Starter- och Aktiva planer.
• Prissättning: kostnadsfri plan; Starter från USD 24 per månad faktureras årligen.

• Stängda affärer detta kvartal: siffran som teamet mäts på. Se antal vunna affärer.
• Vinstgrad: hur många möjligheter du konverterar. Se vinstgrad för affärer.
• Pipeline-värde: vad som fortfarande är öppet, helst viktat efter steg.
• Aktivitet per representant: samtal, uppgifter och möten som loggats idag, de ledande indikatorerna för nästa månads pipeline.
• Framsteg mot mål: varje representant och teamet mot kvoten, så att en lucka är synlig före månadens slut.
• En topplista: rankingen som ger siffrorna mening. Se försäljnings-topplistor.

Bläddra i hela försäljningsdashboard biblioteket för layouter, eller börja från Salesforce-mallen i Plecto Store.