Logga in
Digitalt försäljningsboard
Ett digitalt försäljningsboard för dina kontors-TV-apparater och telefoner
Byt ut whiteboarden på väggen mot ett digitalt försäljningsboard som uppdaterar sig själv från ditt CRM och telefonsystem. Visa intäkter mot mål, rankningar och varje stängd affär på kontorets TV-apparater och på telefoner för säljare som arbetar på distans eller i fält.
Vad är ett digitalt försäljningsboard?
Ett digitalt försäljningsboard är en livevisning av dina försäljningssiffror, vanligtvis visad på en kontors-TV, som uppdateras automatiskt från ditt CRM och andra försäljningssystem. Det ersätter den manuella whiteboarden med realtidsintäkter, mål, rankningar, aktivitetsräkningar och stängda affärer som hela teamet kan se på en gång.
Idén är densamma som whiteboarden i ett försäljningskontor: sätt siffrorna där alla kan se dem, så att teamet vet hur dagen, veckan eller månaden går. Skillnaden är att ingen behöver gå över och skriva upp dem. Det digitala försäljningsboardet läser data från de system där affärer och samtal redan är registrerade, så det är aktuellt, konsekvent och detsamma för alla.
Plecto är försäljningsdashboard mjukvara som omvandlar CRM, telefon- och kalkylbladsdata till ett digitalt försäljningsboard som du kan köra på obegränsade kontors-TV-apparater, i webbläsaren och i iOS- och Android mobilappen.
Vad att visa på ett digitalt försäljningsboard
Ett board som försöker visa allt visar inget. Börja med de siffror ditt team kan påverka idag, och lägg till dem endast när någon frågar.
- Intäkter mot mål. Stängda intäkter idag, denna vecka och denna månad jämfört med målet, så att alla ser gapet som måste stängas.
- Rankning för säljare och team. En rankning på en KPI, såsom intäkter, vunna affärer eller bokade möten. Vår guide till försäljningsrankningen täcker hur man bygger en som motiverar.
- Affärer stängda idag. En löpande räkning och en lista över de senaste vinsterna, med säljarens namn och affärens storlek om er kultur är bekväm med det.
- Aktivitetsräkningar. Samtal som gjorts, konversationer, bokade möten och genomförda demonstrationer. Aktivitet är det antal som säljare kan förändra inom en timme.
- Pipeline. Öppen pipelinevärde, affärer per steg och nya möjligheter denna vecka, så att teamet ser om nästa månad är täckt.
- Firande. En notifikation på skärmen när en affär stängs, vilket är det som får folk att titta upp på boardet från första början.
Digitalt försäljningsboard vs whiteboard
Vad som förändras när siffrorna uppdaterar sig själva.
| Whiteboard | Digitalt försäljningsboard | |
|---|---|---|
| Uppdatering | Någon skriver siffror för hand, vanligtvis i slutet av dagen | Hämtar automatiskt från ditt CRM och telefonsystem |
| Noggrannhet | Beror på vem som kom ihåg att uppdatera det | En beräkning från källdata för alla |
| Fräschhet | Så gammal som den senaste markeringsträffen | Integrationsdata uppdateras ungefär varannan minut i Plecto |
| Mål och status | Ett nummer på boardet | Mål med röda, gula och gröna färger |
| Fjärr- och fältsäljare | Kan inte se det | Tillgängligt på telefoner och i webbläsaren |
| Flera kontor | Ett board per rum | Samma board på varje TV |
| Vinster | En bockmarkering | En notifikation i det ögonblick en affär stängs |
| Ansträngning | En daglig syssla för en chef | Ställ in en gång, sedan kör det av sig själv |
Hur ett digitalt försäljningsboard fungerar i Plecto
Plecto separerar tre jobb: att få in data, omvandla den till ett board och visa boardet på skärmar.
- Anslut dina försäljningsdata. Plecto har inbyggda integrationer för 150+ system, inklusive CRM som Salesforce, HubSpot och Pipedrive och telefonsystem som Aircall, Dialpad och RingCentral. Kalkylblad, SQL-databaser, API och manuella registreringar täcker resten.
- Bygg boardet. Omvandla data till KPI:er, såsom intäkter, vunna affärer och bokade möten, och placera dem på en dashboard med mål och villkorsfärger. Lägg till en rankningswidget för rankningen.
- Visa det på TV:n. Lägg till dashboarden i en bildspel, en uppsättning bilder som roterar automatiskt. En bild kan vara en dashboard, en tävling, en YouTube-video eller vilken webbsida som helst. Aktivera sedan bildspelet på en TV med Plecto TV-appen för LG, Samsung och Android TV, eller genom att öppna tv.plecto.com i TV:ns webbläsare. Det finns ingen extra kostnad per TV.
- Lägg till firandet. Skapa en notifikation som aktiveras när en affär vinns eller ett mål nås. Notifikationer kan visa en banner eller spela en video i bildspelet, och Plectos dokumentation listar också ljud- och ljusåtgärder via Sonos och Philips Hue.
- Visa det på telefoner. Säljare som arbetar hemifrån eller i fält öppnar samma dashboards i Plecto-appen.
Om du fortfarande överväger vilket verktyg du ska använda, jämför vår TV-dashboard mjukvaruguide åtta verktyg sida vid sida. För hårdvara, se vilken TV eller enhet som fungerar bäst.
Varför team använder ett digitalt försäljningsboard
Alla ser var teamet står. Säljare behöver inte fråga en chef hur månaden går, och chefer behöver inte sammanställa svaret. Det digitala försäljningsboardet visar det hela dagen.
Det gör gapet synligt medan det finns tid att stänga det. Ett intäktsmål med en färg på visar på onsdag att veckan ligger efter, inte på måndag när rapporten kommer.
Det ger vinster en publik. Att stänga en affär är ett bra ögonblick, och en notifikation på TV:n gör det till ett delat ögonblick. Säljare börjar titta upp på skärmen när en kollega gör en affär, vilket är den vana ett board bör bygga.
Det sparar en chefs tid. Ingen daglig sammanställning av siffror, ingen uppdatering av whiteboarden i slutet av dagen, och ingen diskussion om vilket kalkylblad som är korrekt.
Exempel på digitala försäljningsboard av team
Det rätta boardet beror på vem som tittar på det och vad de kan förändra.
Försäljningsgolv board
Intäkter mot det månatliga målet, en teamrankning och de senaste stängda affärerna på en stor TV, bredvid en bild med öppen pipeline per steg.
Innesälj och telemarketing board
Samtal, konversationer och bokade möten per säljare, uppdaterade under dagen. Aktivitet är rubriken här, så rankningen rangordnar både ansträngning och resultat.
Fältsälj board
Säljare på vägen kollar sina egna siffror och teamrankningen i mobilappen mellan besök, och ser stängda affärer dyka upp utan att behöva ringa kontoret.
Detaljhandelsbutik board
Försäljning mot mål per timme eller per butik, visad i backoffice eller personalrum så att teamen vet var de står innan dagen är slut.
Multi-kontor board
Samma dashboards på skärmar i varje kontor, med teamrankningar som gör konkurrens mellan kontor möjlig utan att någon uppdaterar ett kalkylblad.
Försäljningsaktiviteter board
Samtal, e-post och möten per säljare och per dag, för chefer som coachar på aktivitet innan resultaten visar sig i intäkterna.
Designtips för digitala försäljningsboard
Ett digitalt försäljningsboard läses från flera meters avstånd, under några sekunder åt gången. Designa det för det ögonblicket.
- Visa tre till fem KPI:er per skärm. Plectos bästa praxis för dashboards rekommenderar tre till fem per person. Mer än så och ingen läser boardet.
- Gör siffrorna stora. Om en säljare inte kan läsa en siffra från sitt skrivbord, bör den inte vara på TV:n.
- Rotera skärmar. Sätt rankningen, intäktsmålet och pipelinen på separata bilder och låt bildspelet cykla mellan dem. Varje bild kan ha sin egen varaktighet och tidsfönster.
- Blanda team- och individuella siffror. En teamtotal ger alla ett gemensamt mål. En rankning ger individer något att slå.
- Ranka på ansträngning såväl som resultat. En rankning som bara visar intäkter leds alltid av samma två personer. Lägg till aktivitets- eller förbättringsbaserade rankningar så att nyare säljare också kan vinna något.
- Undvik offentlig skam. Fira toppen av boardet och lyft fram framsteg. Tänk efter en extra gång innan du visar en "botten fem"-lista på en vägg som alla går förbi.
- Återbesök det. Mål och prioriteringar förändras. Kontrollera varje kvartal om boardet fortfarande visar vad teamet arbetar mot.
Digitala dashboards och statusboard: samma idé
Folk söker efter samma sak under olika namn, och skillnaderna handlar mest om betoning.
- En digital dashboard är den allmänna termen: vilken live-skärm av KPI:er från dina system, för vilket team som helst. Ett digitalt försäljningsboard är en digital dashboard byggd för ett försäljningsteam och designad för en vägg.
- En statusboard visar det aktuella tillståndet av något vid en blick, såsom öppna ärenden, väntande samtal eller om ett mål är på rätt spår. En försäljningsstatusboard är ett digitalt försäljningsboard som sätter status först: grön, gul och röd mot mål.
- En live dashboard betonar fräschhet. I Plecto uppdateras data från de flesta integrationer ungefär varannan minut.
Alla tre byggs på samma sätt: anslut data, definiera KPI:er, sätt mål och visa resultatet på en skärm. För den bredare bilden, se vår sida om KPI dashboard mjukvara.
Hur man ställer in ett digitalt försäljningsboard i Plecto
- Välj målet för boardet. Bestäm om det ska spåra intäkter, driva aktivitet eller fira vinster, och välj tre till fem KPI:er som matchar.
- Anslut ditt CRM och telefonsystem. I Datakällor, lägg till ditt system från integrationsbiblioteket, eller ladda upp ett kalkylblad om du bara testar.
- Skapa KPI:er och en rankning. Använd formelmallar eller den visuella formelredigeraren för att beräkna intäkter, vunna affärer och aktiviteter per säljare. Bläddra i KPI-biblioteket för definitioner.
- Bygg dashboarden. Lägg till KPI:erna som widgets, sätt mål och villkorsfärger, och rangordna dina säljare med en rankning.
- Skapa ett bildspel och aktivera det på en TV. Lägg till dashboarden i ett bildspel, öppna Plecto-appen eller tv.plecto.com på TV:n, och aktivera det med den fyrsiffriga koden eller QR-koden.
- Lägg till en notifikation för stängda affärer. Välj utlösaren, bildspelet och firandet, och testa det med en riktig affär.
För en CRM-specifik genomgång, se hur man skapar en TV-dashboard med Salesforce eller HubSpot.
Digitalt försäljningsboard FAQ
Ett digitalt försäljningsboard är en live-skärm som visar ett försäljningsteams siffror, såsom intäkter mot mål, rankningar, samtal och stängda affärer. Det hämtar data automatiskt från ditt CRM och andra system, så det ersätter whiteboarden och den manuella uppdateringen av kalkylblad med siffror som alltid är aktuella.
Börja med intäkter mot mål, en rankning per säljare eller team, affärer stängda idag och några aktivitetsräkningar som samtal och bokade möten. Lägg till pipelinevärde om teamet kan påverka det denna månad. Håll det till tre till fem KPI:er per skärm, och rotera andra vyer genom ett bildspel.
I Plecto, lägg till din försäljningsdashboard i ett bildspel, öppna sedan Plecto TV-appen på en LG, Samsung eller Android TV, eller öppna tv.plecto.com i TV:ns webbläsare. Ange den fyrsiffriga koden eller skanna QR-koden, välj bildspelet och aktivera TV:n. Det finns ingen extra kostnad för TV:ar.
Ja. Plecto kopplar inbyggt till CRM som Salesforce, HubSpot och Pipedrive, och till 150+ system totalt. Du kan också lägga till data från kalkylblad, SQL-databaser, API eller manuella registreringar. När det är anslutet uppdaterar boardet sig självt och integrationsdata uppdateras ungefär varannan minut.
För de flesta team, ja. En whiteboard beror på att någon uppdaterar den och hjälper endast personer i rummet. Ett digitalt försäljningsboard uppdateras automatiskt, visar mål och statusfärger, och fungerar på telefoner för fjärr- och fältsäljare. En whiteboard kan fortfarande ge en personlig touch, så vissa team behåller båda.
Ja. De samma dashboards är tillgängliga i webbläsaren och i Plecto iOS- och Android-appen, så fjärr- och fältsäljare ser sina siffror och teamrankningen utan att vara på kontoret. Notifikationer om stängda affärer kan också nå teamet bortom TV:n.
Bygg ditt första digitala försäljningsboard idag.
14-dagars gratis provperiod. Ingen kreditkort krävs.