Zapier

Comment ça fonctionne ?

Zapier peut intégrer de nombreuses applications et systèmes avec Plecto. Explorez le catalogue d'intégration de Zapier. Pour connecter un système à Plecto avec Zapier, vous devez :

1. Créer une source de données manuelle dans Plecto.

2. Configurer un Zap dans Zapier.

Lisez ci-dessous pour des instructions plus détaillées sur chacune des étapes.

Étape 1 : Créer une source de données manuelle dans Plecto

Tout d'abord, vous avez besoin d'un endroit où Zapier peut envoyer des données depuis le système intégré. Cela signifie que vous devez préparer une source de données manuelle dans Plecto. Vous devrez sélectionner cette source de données lors de la configuration d'un Zap à l'étape 2.

1. Dans Plecto, allez à Sources de données > Nouvelle source de données > Entrée personnalisée.

2. Donnez un titre à la source de données et cliquez sur Enregistrer.

3. (Optionnel) Ajoutez des champs personnalisés à votre source de données. Dans les paramètres de la source de données, cliquez sur Ajouter un champ pour créer un nouveau champ personnalisé. Remplissez les détails tels que le nom et le type du champ. Vous pouvez ajouter autant de champs que nécessaire.

4. Cliquez sur Enregistrer en bas à droite pour terminer.

Étape 2 : Configurer le déclencheur Zap

1. Ouvrez zapier.com/app/zaps et cliquez sur Créer un Zap.

2. Recherchez une application que vous souhaitez associer à Plecto.

3. Choisissez un événement tel que nouvel e-mail, nouvelle inscription, ou d'autres événements disponibles dans votre sélection. Cet événement incitera Zapier à envoyer des informations à Plecto.

4. Cliquez sur Continuer.

5. Connectez-vous à votre compte si nécessaire. Cliquez sur Continuer.

6. La configuration du déclencheur peut varier en fonction de l'application que vous connectez. Remplissez tous les champs requis et cliquez sur Continuer.

7. Cliquez sur Tester le déclencheur. Si tous les détails fournis sont corrects, Zapier devrait être en mesure de trouver l'événement. Cliquez sur Continuer pour passer à la configuration de l'Action.

Pour plus d'informations sur les déclencheurs Zap, lisez l'article d'aide de Zapier Configurer votre déclencheur Zap.

Étape 3 : Configurer l'Action Zap

1. Recherchez Plecto.

2. Sous Événement, choisissez Créer une nouvelle inscription.

3. Cliquez sur Continuer.

4. Choisissez votre compte Plecto ou connectez-en un nouveau. Cliquez sur Continuer.

5. Maintenant, pour la partie amusante – Zapier doit savoir comment placer les données dans votre source de données Plecto, donc vous devez lui dire exactement où vous les voulez.

   1. Nom de l'intégration : Choisissez librement un nom d'intégration. Plecto considère Zapier comme une intégration, et le nom que vous ajoutez ici apparaîtra dans notre système. Si vous prévoyez de créer plusieurs Zaps à l'avenir, utilisez le même nom d'intégration (sensible à la casse) pour éviter de générer des profils d'employés en double dans Plecto.

   2. ID utilisateur : Ce champ représente l'ID utilisateur du système externe. Ici, vous pouvez soit sélectionner une valeur dynamique dans la liste, soit taper une valeur statique.

   3. Nom d'utilisateur : Ce nom apparaîtra dans le champ Employé de votre source de données Plecto.

   4. Source de données : Sélectionnez la source de données manuelle que vous avez créée à l'étape 1.

   5. (Optionnel) Date : Si l'intégration vous permet d'ajouter une date, cette information apparaîtra dans le champ Date de création de votre source de données.

   6. ID externe : Ce sera un ID unique de chaque inscription qui sera créée dans Plecto. Vous pouvez sélectionner une valeur dynamique dans la liste déroulante (quelque chose qui ressemble à un ID). Votre première inscription aura cet ID, et toutes les nouvelles inscriptions généreront des ID uniques. Si vous tapez manuellement des valeurs, Zapier ne créera qu'une seule inscription dans la source de données et l'écrasera chaque fois qu'il enverra de nouvelles données (vous n'aurez qu'une seule inscription).

   7. Si votre source de données contient plus de champs, faites savoir à Zapier ce que vous souhaitez voir dans ceux-ci.

6. Une fois que vous êtes prêt, cliquez sur Continuer.

7. Cliquez sur Tester et continuer.

8. Si tout fonctionne, cliquez sur Publier Zap.

Connaissez vos temps de mise à jour dans Zapier. Zapier fournit différents temps de mise à jour, selon le plan Zapier que vous utilisez. Vous devrez peut-être lui donner un certain temps avant de pouvoir voir de nouvelles inscriptions automatiques dans Plecto. Trouvez les temps de mise à jour et les fonctionnalités disponibles sur la page de tarification de Zapier.

Valeurs statiques et dynamiques

Valeurs statiques

• Les valeurs statiques sont fixes, les mêmes pour chaque inscription.

• Si votre système externe est le seul "utilisateur" créant des inscriptions dans votre source de données Plecto, nous vous recommandons d'ajouter des valeurs statiques aux champs ID utilisateur et Nom d'utilisateur, par exemple, Calendly et 1. Cela n'importera qu'un seul employé dans Plecto (créer un profil d'employé), et toutes les inscriptions seront faites au nom de cet employé.

Valeurs dynamiques

• Les valeurs dynamiques (sélectionnées dans la liste déroulante de Zapier) sont des valeurs changeantes. Si vous ajoutez un ID utilisateur dynamique, Plecto créera de nouveaux profils d'employés pour chaque nouvel utilisateur importé.

• Nous vous recommandons de sélectionner une valeur dynamique dans le champ ID externe, par exemple, ID : 12345. Cela garantira de générer des ID uniques pour chaque nouvelle inscription lors de leur création. Si vous ne sélectionnez pas de valeur dynamique ici, Zapier écrasera la même inscription.