webCRM
Étape 1 : Créez un jeton d'application dans webCRM
Pour intégrer webCRM avec Plecto, vous devez créer un jeton d'application dans votre compte webCRM.
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Ouvrez webCRM et allez dans Paramètres (icône d'engrenage dans le coin supérieur droit) > Configuration > Intégration > onglet API.
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Cliquez sur l'icône de plus verte sur le côté gauche pour créer un nouveau jeton d'API REST.
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Entrez le nom de l'application (par exemple, Plecto), sélectionnez le fuseau horaire correct, et cliquez sur Enregistrer les paramètres. Par défaut, tous les scopes sont 'lecture seule', ce qui signifie que Plecto n'a qu'un accès en lecture à vos données.
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Copiez votre jeton d'application et passez à l'étape 2.
Étape 2 : Intégrez webCRM avec Plecto
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Dans Plecto, allez dans Sources de données > Nouvelle source de données > webCRM.
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(Optionnel) Renommez vos identifiants.
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Insérez votre jeton d'application et cliquez sur Suivant.
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Sélectionnez les données que vous souhaitez importer.
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Configurez les paramètres de votre source de données. Ici, vous pouvez changer le titre, choisir la date par défaut, sélectionner les champs à importer, et plus encore.
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Cliquez sur Suivant pour choisir combien de données importer et combien de temps vous souhaitez les conserver dans la source de données.
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Cliquez sur Importer pour terminer.
Données disponibles
Notre intégration avec webCRM permet actuellement d'importer les données suivantes :
Fréquence de mise à jour : 2m
Champ membre par défaut : ActivityAssignedTo
Champ date par défaut : ActivityCreatedAt
Prend en charge les champs personnalisés ? Oui
Prend en charge les webhooks ? Non
Prend en charge la suppression automatique des enregistrements ? Oui
Prend en charge les relations ? Non
Fréquence de mise à jour : 2m
Champ membre par défaut : DeliveryAssignedTo
Champ date par défaut : DeliveryCreatedAt
Prend en charge les champs personnalisés ? Oui
Prend en charge les webhooks ? Non
Prend en charge la suppression automatique des enregistrements ? Oui
Prend en charge les relations ? Non
Fréquence de mise à jour : 2m
Champ membre par défaut : EventAssignedTo
Champ date par défaut : EventCreatedAt
Prend en charge les champs personnalisés ? Oui
Prend en charge les webhooks ? Non
Prend en charge la suppression automatique des enregistrements ? Non
Prend en charge les relations ? Non
Fréquence de mise à jour : 2m
Prend en charge les champs personnalisés ? Oui
Prend en charge les webhooks ? Non
Prend en charge la suppression automatique des enregistrements ? Oui
Prend en charge les relations ? Non
Fréquence de mise à jour : 2m
Champ membre par défaut : OpportunityAssignedTo
Champ date par défaut : OpportunityCreatedAt
Prend en charge les champs personnalisés ? Oui
Prend en charge les webhooks ? Non
Prend en charge la suppression automatique des enregistrements ? Oui
Prend en charge les relations ? Non
Fréquence de mise à jour : 2m
Prend en charge les champs personnalisés ? Oui
Prend en charge les webhooks ? Non
Prend en charge la suppression automatique des enregistrements ? Non
Prend en charge les relations ? Non
Fréquence de mise à jour : 2m
Champ membre par défaut : OrganisationAssignedTo
Champ date par défaut : OrganisationCreatedAt
Prend en charge les champs personnalisés ? Oui
Prend en charge les webhooks ? Non
Prend en charge la suppression automatique des enregistrements ? Oui
Prend en charge les relations ? Non
Fréquence de mise à jour : 2m
Prend en charge les champs personnalisés ? Non
Prend en charge les webhooks ? Non
Prend en charge la suppression automatique des enregistrements ? Oui
Prend en charge les relations ? Non
Fréquence de mise à jour : 2m
Prend en charge les champs personnalisés ? Non
Prend en charge les webhooks ? Non
Prend en charge la suppression automatique des enregistrements ? Oui
Prend en charge les relations ? Non
Fréquence de mise à jour : 2m
Prend en charge les champs personnalisés ? Oui
Prend en charge les webhooks ? Non
Prend en charge la suppression automatique des enregistrements ? Oui
Prend en charge les relations ? Non
Fréquence de mise à jour : 2m
Prend en charge les champs personnalisés ? Oui
Prend en charge les webhooks ? Non
Prend en charge la suppression automatique des enregistrements ? Non
Prend en charge les relations ? Non