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Étape 1 : Trouver un jeton API dans Upsales

Pour intégrer votre compte Upsales avec Plecto, vous devez fournir un jeton API. Vous pouvez trouver le jeton ou en créer un nouveau en allant sur Upsales, puis Paramètres > Compte > Sécurité > Clés API.

Pour plus d'aide, lisez le guide d'aide d'Upsales.

Étape 2 : Intégrer Upsales avec Plecto

  1. Dans Plecto, allez à Sources de données > Nouvelle source de données > Upsales.

  2. (Optionnel) Renommez vos identifiants.

  3. Entrez le jeton API que vous avez obtenu de votre compte Upsales et cliquez sur Suivant.

  4. Sélectionnez les données que vous souhaitez importer.

  5. Configurez les paramètres de votre source de données. Ici, vous pouvez changer le titre, choisir la date par défaut, sélectionner les champs à importer, et plus encore.

  6. Cliquez sur Suivant pour choisir combien de données importer et combien de temps vous souhaitez les conserver dans la source de données.

  7. Cliquez sur Importer pour terminer.

Données disponibles

Notre intégration avec Upsales permet actuellement d'importer les données suivantes :

Fréquence de mise à jour : 2m

Champ de date par défaut : regDate

Prend en charge les champs personnalisés ? Oui

Prend en charge les webhooks ? Non

Prend en charge la suppression automatique des enregistrements ? Non

Prend en charge les relations ? Non

Fréquence de mise à jour : 2m

Champ de date par défaut : date

Prend en charge les champs personnalisés ? Oui

Prend en charge les webhooks ? Non

Prend en charge la suppression automatique des enregistrements ? Non

Prend en charge les relations ? Non

Fréquence de mise à jour : 2m

Champ de date par défaut : regDate

Prend en charge les champs personnalisés ? Oui

Prend en charge les webhooks ? Non

Prend en charge la suppression automatique des enregistrements ? Non

Prend en charge les relations ? Non

Nous prenons en charge la suppression automatique pendant jusqu'à 30 jours depuis la création ou la mise à jour de l'enregistrement. Cela signifie que si les données dans Opportunité ou Lignes ne sont pas mises à jour pendant plus de 30 jours, Plecto ne les supprimera pas de la source de données.

Fréquence de mise à jour : 2m

Champ de date par défaut : _opportunity_regDate

Prend en charge les champs personnalisés ? Non

Prend en charge les webhooks ? Non

Prend en charge la suppression automatique des enregistrements ? Oui

Prend en charge les relations ? Non