Salesmate

Étape 1 : Trouvez votre clé de session et votre sous-domaine dans Salesmate

1. Allez sur Salesmate et connectez-vous à votre compte.

2. Une fois connecté, regardez l'URL et trouvez votre sous-domaine. Dans l'exemple mycompany.salesmate.io, le sous-domaine est mycompany. Vous devrez l'utiliser à l'étape 2.

3. Pour trouver la clé de session, cliquez sur votre profil, puis Allez à mon compte > Clé de session.

4. Copiez la clé de session. Soyez conscient – il y a plusieurs clés, donc assurez-vous d'obtenir la clé de session.

5. Ouvrez Plecto dans un nouvel onglet de navigateur, puis passez à l'étape 2.

Étape 2 : Intégrer Salesmate avec Plecto

1. Dans Plecto, allez à Sources de données > Nouvelle source de données > Salesmate.

2. (Optionnel) Renommez vos identifiants.

3. Entrez votre sous-domaine Salesmate.

4. Insérez la clé de session que vous avez trouvée à l'étape 1 et cliquez sur Suivant.

5. Sélectionnez les données que vous souhaitez importer.

6. Configurez les paramètres de votre source de données. Ici, vous pouvez changer le titre, choisir la date par défaut, sélectionner les champs à importer, et plus encore.

7. Cliquez sur Suivant pour choisir combien de données importer et combien de temps vous souhaitez les conserver dans la source de données.

8. Cliquez sur Importer pour terminer.

Données disponibles

Actuellement, vous pouvez importer les données suivantes de votre compte Salesmate vers Plecto :