Freshsales

Étape 1 : Obtenez vos identifiants depuis Freshsales

Cette intégration est en BETA. Elle est sujette à des modifications en fonction des tests et de vos retours. En savoir plus

Pour intégrer Freshsales avec Plecto, vous devez fournir votre domaine Freshsales (appelé Alias de Bundle dans Freshsales) et une clé API.

• Pour obtenir vos identifiants, ouvrez Freshsales, puis cliquez sur votre photo de profil > Paramètres > Paramètres API. Vous devriez voir votre clé API ainsi que l'Alias de Bundle.

• Ouvrez un nouvel onglet et allez à l'étape 2 de ce guide. Vous devrez copier-coller vos identifiants dans Plecto.

En savoir plus dans la documentation Freshsales.

Étape 2 : Connectez Freshsales à Plecto

1. Dans Plecto, allez à Sources de données > Nouvelle source de données > Freshsales.

2. (Optionnel) Renommez vos identifiants.

3. Insérez votre clé API et l'Alias de Bundle.

4. Cliquez sur Suivant.

5. Sélectionnez les données que vous souhaitez importer.

6. Configurez les paramètres de votre source de données. Ici, vous pouvez changer le titre, choisir la date par défaut, sélectionner les champs à importer, et plus encore.

7. Cliquez sur Suivant pour choisir combien de données importer et combien de temps vous souhaitez les conserver dans la source de données.

8. Cliquez sur Importer pour terminer.

Données disponibles

Notre intégration avec Freshsales vous permet actuellement d'importer les données suivantes :