Dinero
Étape 1 : Obtenez votre ID d'organisation depuis Dinero
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Tout d'abord, vous devez localiser votre ID d'organisation (Firma ID) dans Dinero. Connectez-vous à votre compte Dinero et assurez-vous que le menu latéral est développé. Vous trouverez l'ID dans le coin inférieur gauche du menu latéral.
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Copiez l'ID et passez à l'étape 2.
Étape 2 : Intégrer Dinero à Plecto
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Dans Plecto, allez à Sources de données > Nouvelle source de données > Dinero.
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Entrez votre ID d'organisation et cliquez sur Suivant.
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Vous serez redirigé vers la page d'autorisation de Dinero. Cliquez sur Godkend (Approuver) pour permettre à Plecto d'accéder à votre compte Dinero.
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Sélectionnez les données que vous souhaitez importer.
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Configurez les paramètres de votre source de données. Ici, vous pouvez changer le titre, choisir la date par défaut, sélectionner les champs à importer, et plus encore.
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Cliquez sur Suivant pour choisir combien de données importer et combien de temps vous souhaitez les conserver dans la source de données.
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Cliquez sur Importer pour terminer.
Données disponibles
Notre intégration avec Dinero permet actuellement d'importer les données suivantes :
Fréquence de mise à jour : 15m
Prend en charge les champs personnalisés ? Non
Prend en charge les webhooks ? Non
Prend en charge la suppression automatique des enregistrements ? Non
Prend en charge les relations ? Non
Fréquence de mise à jour : 30m
Prend en charge les champs personnalisés ? Non
Prend en charge les webhooks ? Non
Prend en charge la suppression automatique des enregistrements ? Non
Prend en charge les relations ? Non
Fréquence de mise à jour : 15m
Prend en charge les champs personnalisés ? Non
Prend en charge les webhooks ? Non
Prend en charge la suppression automatique des enregistrements ? Non
Prend en charge les relations ? Oui
Fréquence de mise à jour : 30m
Prend en charge les champs personnalisés ? Non
Prend en charge les webhooks ? Non
Prend en charge la suppression automatique des enregistrements ? Non
Prend en charge les relations ? Non
Fréquence de mise à jour : 15m
Prend en charge les champs personnalisés ? Non
Prend en charge les webhooks ? Non
Prend en charge la suppression automatique des enregistrements ? Non
Prend en charge les relations ? Oui
Fréquence de mise à jour : 15m
Prend en charge les champs personnalisés ? Non
Prend en charge les webhooks ? Non
Prend en charge la suppression automatique des enregistrements ? Non
Prend en charge les relations ? Non
Fréquence de mise à jour : 15m
Prend en charge les champs personnalisés ? Non
Prend en charge les webhooks ? Non
Prend en charge la suppression automatique des enregistrements ? Non
Prend en charge les relations ? Oui
Fréquence de mise à jour : 2m
Prend en charge les champs personnalisés ? Non
Prend en charge les webhooks ? Non
Prend en charge la suppression automatique des enregistrements ? Oui
Prend en charge les relations ? Non
Informations utiles sur le type de données "Entrées"
Si vous importez des Entrées, vous devez sélectionner les dates de début et de fin de votre année comptable. Les dates doivent être écrites au format YYYY-MM-DD.
Sélectionner une année comptable, par exemple, du 2021-01-01 au 2021-12-31, signifie qu'avec cet import, Plecto créera une nouvelle source de données et n'importera que les données dans l'année comptable désignée.
Si vous ajoutez des dates de début et de fin qui ne correspondent pas à l'année comptable de votre organisation, Plecto ne pourra pas importer vos données.
Pour importer des données d'une autre année comptable, par exemple, 2020, vous devrez créer une nouvelle source de données et importer à nouveau les données des Entrées. Seulement cette fois, vous devez ajouter des dates de début et de fin différentes.
Astuce – Ajoutez un nom de source de données personnalisé. Par exemple, "Année comptable 2023," pour vous aider à reconnaître quelles données vous importez.
