Creatio

Étape 1 : Obtenez vos identifiants de Creatio

Pour intégrer vos données Creatio avec Plecto, vous devez fournir un ID client, un secret client et votre sous-domaine Creatio.

Pour obtenir votre ID client et secret :

1. Dans Creatio, cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite pour ouvrir les paramètres.

2. Trouvez la section Importation et intégration et allez dans Applications intégrées OAuth 2.0.

3. À droite, cliquez sur l'onglet Diagnostic et assurez-vous que toutes les options sont activées.

4. Maintenant, cliquez sur Nouveau dans le coin supérieur droit et remplissez les informations requises :

   1. Nom (par exemple, Plecto)

   2. URL de l'application (facultatif ; par exemple, https://app.plecto.com/)

   3. Description (facultatif)

   4. Laissez l'option Créer un utilisateur technique séparé pour cette intégration activée. Vous devrez configurer les autorisations de l'utilisateur technique à l'étape 2.

      Vous n'êtes pas obligé de créer un utilisateur technique, mais si vous ne le faites pas, un utilisateur avec un compte administrateur devra s'intégrer à Plecto, ce qui a plus d'autorisations que ce dont nous avons besoin - Plecto n'a besoin que de lire vos données, donc, créer un utilisateur technique est conseillé.

5. Cliquez sur Enregistrer.

6. Creatio générera votre ID client et votre secret client.

   Copiez vos identifiants et conservez-les en lieu sûr au cas où vous auriez besoin de les utiliser à nouveau.

7. Vous pouvez trouver votre sous-domaine dans l'URL lorsque vous êtes connecté à Creatio. Par exemple, le sous-domaine de l'URL https://123456-crm-bundle.creatio.com/ est 123456-crm-bundle

8. Passez à l'étape 2 et configurez les autorisations de l'utilisateur technique de Creatio.

Étape 2 : Configurez les autorisations de l'utilisateur technique dans Creatio

Si vous avez choisi de créer un utilisateur technique dans Creatio pour vous intégrer à Plecto, vous devez lui donner quelques autorisations :

• Accès à OData

• Voir toutes les données

Pour configurer ces autorisations :

1. Dans Creatio, allez dans Paramètres > Utilisateurs techniques et sélectionnez l'utilisateur Plecto.

2. Trouvez la section des autorisations d'opération et cliquez sur Gérer les autorisations. Un nouvel onglet s'ouvrira.

3. Trouvez et ouvrez Accès à OData.

4. Cliquez sur l'icône plus à côté du titre des autorisations d'opération, trouvez l'utilisateur technique Plecto et cliquez sur SÉLECTIONNER.

5. Cliquez sur FERMER en haut à gauche.

6. Maintenant, faites défiler vers le bas et ouvrez Voir toutes les données.

7. Suivez le même processus - cliquez sur l'icône plus, trouvez l'utilisateur technique, cliquez sur SÉLECTIONNER, puis FERMER.

8. Les autorisations de votre utilisateur technique sont maintenant configurées. Passez à l'étape 3.

Étape 3 : Intégrez Creatio avec Plecto

1. Dans Plecto, allez dans Sources de données > Nouvelle source de données > Creatio.

2. (Facultatif) Renommez vos identifiants.

3. Insérez votre ID client Creatio, votre secret client et votre sous-domaine. Cliquez sur Suivant.

4. Sélectionnez les données que vous souhaitez importer.

5. Configurez les paramètres de votre source de données. Ici, vous pouvez changer le titre, choisir la date par défaut, sélectionner les champs à importer, et plus encore.

6. Cliquez sur Suivant pour choisir combien de données importer et combien de temps vous souhaitez les conserver dans la source de données.

7. Cliquez sur Importer pour terminer.

Données disponibles

Notre intégration avec Creatio permet actuellement d'importer les données suivantes :