Copper CRM

Étape 1 : Obtenez une clé API de Copper

Pour connecter votre système Copper CRM à Plecto, vous devez fournir une clé API. Tous les utilisateurs admin de Copper peuvent générer des clés API dans Copper CRM et les utiliser pour intégrer les données de leurs comptes avec d'autres applications.

Pour générer une clé API à partir de Copper, procédez comme suit :

1. Ouvrez Copper et allez dans Paramètres > Intégrations > Clés API.

2. Cliquez sur le bouton Générer une clé API.

3. Copiez la clé API. Vous devrez l'utiliser lors de la création d'une nouvelle source de données Copper CRM dans Plecto.

4. Allez à l'étape 2.

Pour plus d'informations, consultez le guide d'aide de Copper sur comment trouver votre clé API.

Étape 2 : Connectez Copper CRM avec Plecto

1. Allez dans Sources de données > Nouvelle source de données > Copper CRM.

2. (Optionnel) Renommez vos identifiants.

3. Entrez l'adresse e-mail que vous utilisez pour vous connecter à votre compte Copper CRM.

4. Ajoutez la clé API que vous avez générée dans Copper.

5. Cliquez sur Suivant pour continuer.

6. Sélectionnez les données que vous souhaitez importer.

7. Configurez les paramètres de votre source de données. Ici, vous pouvez changer le titre, choisir la date par défaut, sélectionner les champs à importer, et plus encore.

8. Cliquez sur Suivant pour choisir combien de données importer et combien de temps vous souhaitez les conserver dans la source de données.

9. Cliquez sur Importer pour terminer.

Données disponibles

Avec notre intégration à Copper CRM, vous pouvez importer les données suivantes dans Plecto :