Capsule CRM
Connecter Capsule CRM avec Plecto
Cette intégration est en BETA. Elle est susceptible de changer en fonction des tests et de vos retours. En savoir plus
-
Allez dans Sources de données > Nouvelle source de données > Capsule CRM.
-
Cliquez sur Suivant pour vous connecter à votre compte Capsule CRM.
-
Fournissez l'adresse de votre site (sous-domaine) et connectez-vous à votre compte.
-
Cliquez sur Autoriser pour donner à Plecto un accès en lecture à vos données.
-
Sélectionnez les données que vous souhaitez importer.
-
Configurez les paramètres de votre source de données. Ici, vous pouvez changer le titre, choisir la date par défaut, sélectionner les champs à importer, et plus encore.
-
Cliquez sur Suivant pour choisir combien de données importer et combien de temps vous souhaitez les conserver dans la source de données.
-
Cliquez sur Importer pour terminer.
Données disponibles
Notre intégration avec Capsule CRM vous permet actuellement d'importer les données suivantes :
Fréquence de mise à jour : 2m
Champ membre par défaut : ID du propriétaire
Champ de date par défaut : Créé le
Prend en charge les champs personnalisés ? Non
Prend en charge les webhooks ? Non
Prend en charge la suppression automatique des enregistrements ? Non
Prend en charge les relations ? Non
Les opportunités vous permettent de suivre les ventes potentielles et de voir des indicateurs tels que les offres, les contrats et les propositions.
Fréquence de mise à jour : 2m
Champ membre par défaut : ID du propriétaire
Champ de date par défaut : Fermé le
Prend en charge les champs personnalisés ? Non
Prend en charge les webhooks ? Non
Prend en charge la suppression automatique des enregistrements ? Non
Prend en charge les relations ? Non
Les parties sont les personnes et organisations dans votre compte Capsule.
Fréquence de mise à jour : 2m
Champ membre par défaut : ID du propriétaire
Champ de date par défaut : Créé le
Prend en charge les champs personnalisés ? Non
Prend en charge les webhooks ? Non
Prend en charge la suppression automatique des enregistrements ? Non
Prend en charge les relations ? Non
Les projets vous permettent de suivre vos e-mails, notes et tâches liés à un projet ou événement spécifique.
Fréquence de mise à jour : 2m
Champ membre par défaut : ID du propriétaire
Champ de date par défaut : Fermé le
Prend en charge les champs personnalisés ? Non
Prend en charge les webhooks ? Non
Prend en charge la suppression automatique des enregistrements ? Non
Prend en charge les relations ? Non
Fréquence de mise à jour : 2m
Champ membre par défaut : ID du propriétaire
Champ de date par défaut : Complété le
Prend en charge les champs personnalisés ? Non
Prend en charge les webhooks ? Non
Prend en charge la suppression automatique des enregistrements ? Non
Prend en charge les relations ? Oui