Ejemplos de dashboard de HubSpot: KPIs de ventas y marketing en tiempo real

Un dashboard de HubSpot es una vista en vivo de los números por los que se mide tu equipo, construido a partir de registros de HubSpot como tratos, llamadas, reuniones, correos y tickets. HubSpot tiene sus propios dashboards dentro del CRM. Plecto agrega un dashboard de HubSpot en tiempo real para TVs y teléfonos, con objetivos, clasificaciones y concursos, para que los representantes vean su propio rendimiento sin abrir un informe.

Los ejemplos a continuación muestran lo que los equipos construyen en Plecto, y el resto de la página cubre qué KPIs usar, cómo se comparan los dashboards nativos de HubSpot y cómo configurar uno.

La integración de HubSpot de Plecto incluye KPIs de HubSpot preconstruidos de los que puedes partir, y puedes escribir tus propias fórmulas cuando tu proceso sea diferente. Nuestro artículo sobre los 10 KPIs esenciales para usuarios de HubSpot explica cómo configurar los más comunes.

Un dashboard de HubSpot solo cambia el comportamiento si el equipo lo lee. Estos hábitos ayudan, sin importar la herramienta en la que lo construyas:

• Limítalo a unos pocos números. Cinco a ocho KPIs por equipo son más fáciles de leer desde el otro lado de una habitación que treinta. Coloca el KPI de resultado, como el valor de trato ganado, junto a los KPIs de actividad que lo impulsan, como llamadas y reuniones programadas.
• Muestra a cada representante contra un objetivo. Un total le dice poco a un representante. Un número junto a un objetivo, con colores condicionales para en camino, cerca y detrás, les dice qué hacer a continuación.
• Usa una definición de propietario. La actividad de HubSpot se vincula a las personas a través del campo de propietario, así que verifica que los tratos, llamadas y reuniones estén asignados de manera consistente antes de clasificar a alguien.
• Celebra en el momento. Una notificación puede anunciar un trato ganado en la presentación de diapositivas, para que un trato cerrado sea visto por todo el piso. Las notificaciones están en todos los planes.
• Usa los datos en la capacitación. Los gerentes pueden abrir los números de un representante en una reunión uno a uno en lugar de recopilarlos a mano; las reuniones uno a uno están en los planes Grande y Empresarial. Lee más sobre capacitación y entrenamiento en Plecto.

Si necesitas otros diseños, explora los ejemplos de dashboards de ventas y el dashboard de actividades de ventas para más diseños que adaptar a tus datos de HubSpot.

Los propios informes y dashboards de HubSpot son la opción correcta cuando las personas que necesitan los números ya trabajan en HubSpot. El creador de informes personalizados requiere una suscripción Profesional o Empresarial. La ayuda de HubSpot dice que los informes personalizados se actualizan automáticamente cada dos horas y pueden actualizarse manualmente una vez cada 15 minutos, así que verifica cómo se mantendría actualizado un pantalla montada en la pared.

Plecto es adecuado cuando deseas que los números estén en el piso y vinculados a las personas:

• Actualización: Los tratos de HubSpot llegan instantáneamente a través de webhooks, y las llamadas, reuniones, correos, tareas y tickets se actualizan cada 2 minutos.
• TV y móvil: los dashboards funcionan en TVs, escritorios y teléfonos. Las TVs son gratuitas en todos los planes.
• Gamificación: clasificaciones, insignias, notificaciones y, en Grande y Empresarial, concursos y la Tienda de Recompensas.
• Más que HubSpot: fuentes de datos ilimitadas en cada plan, por lo que puedes mostrar llamadas de un sistema telefónico como Aircall o tickets de Zendesk Support junto a los tratos de HubSpot.

Plecto no es un almacén de BI. Muestra los datos de HubSpot que importas y no reemplaza a Power BI para modelar datos en toda una empresa. Muchos equipos mantienen a HubSpot como el sistema de registro y utilizan Plecto como la capa en vivo encima. Consulta Informes en Plecto vs HubSpot para una comparación característica por característica.

Depende de quién mire los números. La mejor herramienta de seguimiento de rendimiento para los datos de CRM de HubSpot es la que vincula cada registro a una persona y un objetivo.

• Los propios informes de HubSpot se adaptan al análisis dentro del CRM para las personas que ya han iniciado sesión.
• Databox o Klipfolio se adaptan a métricas personalizadas en varias herramientas de marketing y negocios, cuando una actualización horaria o basada en planes es suficiente.
• Power BI se adapta al análisis modelado en toda la empresa, generalmente con un conector de terceros o un almacén de datos entre medio.
• Plecto se adapta al seguimiento en vivo del rendimiento por representante en TVs y teléfonos, con objetivos, clasificaciones, concursos, notificaciones y reuniones uno a uno. Los concursos y las reuniones uno a uno están en los planes Grande y Empresarial.

Para una tabla de ocho opciones con velocidades de actualización, lee nuestra comparación de herramientas de dashboard de HubSpot. Para clasificar a los representantes, comienza con una clasificación de ventas y lee cómo Plecto te ayuda a gamificar HubSpot.