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Ejemplos de dashboard de Salesforce: KPIs en tiempo real para tu equipo de ventas
Convierte oportunidades, leads y tareas de Salesforce en un dashboard en vivo que tu equipo puede ver en una TV o teléfono, con objetivos, clasificaciones y concursos.
¿Qué es un dashboard de Salesforce?
Un dashboard de Salesforce es un resumen visual de los registros en tu CRM de Salesforce, como oportunidades, leads y tareas, mostrados como KPIs, gráficos y tablas. Salesforce tiene sus propios dashboards para análisis dentro del CRM. Un dashboard de Salesforce en tiempo real construido en Plecto, en cambio, coloca los mismos números en una TV o teléfono, con objetivos y clasificaciones, para que todo el equipo de ventas los vea sin iniciar sesión.
A continuación, se presentan tres ejemplos de dashboards de Salesforce construidos en Plecto, los KPIs que vale la pena incluir y cómo construir el tuyo. Plecto se conecta a Salesforce a través de una integración nativa y actualiza los datos cada 2 minutos.
Ejemplos de dashboards de Salesforce para equipos de ventas
Dashboard de Salesforce para desarrollo de ventas
El dashboard en el héroe es una vista de Desarrollo de Ventas construida con datos de Salesforce. Muestra a los tres mejores representantes con sus fotos, nuevos leads del día y medidores para oportunidades calificadas (789 contra un objetivo de 1,500) y oportunidades aceptadas (673 contra 1,400). Una tasa de aceptación del 85% se encuentra al lado, y una tabla de Resumen de Ventas desglosa los datos por empleado.
Funciona porque los objetivos del día son visibles de un vistazo. Un representante que está atrasado puede verlo, y un gerente puede ver qué traspasos entre la calificación de leads y la aceptación están fallando.
Dashboard de rendimiento de agentes de ventas de Salesforce
Este dashboard azul de Rendimiento de Agentes de Ventas utiliza los mismos datos de Salesforce para los líderes de equipo. Muestra a los mejores desempeñadores, tasa de aceptación, oportunidades calificadas y aceptadas, y un gráfico de líneas de oportunidades calificadas a lo largo del tiempo. Una tabla de empleados lista llamadas, correos electrónicos, oportunidades y conversiones por persona.
Dos cuadros utilizan colores condicionales: Leads No Contactados es verde en 0 y rojo en 424. Cualquiera que mire la pantalla sabe qué número necesita acción antes de leerlo.
Un dashboard de Salesforce con un concurso de ventas
Un dashboard muestra dónde se encuentra el equipo. Un concurso da a las personas una razón para mover el número. Este ejemplo combina un dashboard de oportunidades de Salesforce con una pantalla de "Concurso de Ventas de junio: Reino Unido vs EE. UU." que tiene un banner de "quién ganará" y un temporizador de cuenta regresiva, todo impulsado por datos de Salesforce.
Clasifica a los representantes o equipos enteros en oportunidades cerradas ganadas, llamadas registradas o cualquier otro KPI de Salesforce, y luego muestra el concurso en la misma presentación que tus dashboards. Los concursos y la Tienda de Recompensas están en los planes Large y Enterprise. Lee más sobre concursos de ventas y clasificaciones de ventas.
¿Qué KPIs deben estar en un dashboard de KPIs de Salesforce?
Mantén la pantalla principal con un puñado de números que los representantes puedan actuar hoy.
Número de oportunidades
Cuánto pipeline se está creando. Cuenta las oportunidades de Salesforce por fecha de creación y divídelas por representante o etapa.
Número de negocios ganados
El número por el que se mide al equipo. En Salesforce, eso significa oportunidades con la etapa Cerrado Ganado, contadas por fecha de cierre.
Tasa de ganancia de negocios
La proporción de oportunidades que conviertes. Muestra si más pipeline o mejor venta es el factor a considerar.
Valor ponderado del pipeline
Lo que aún está abierto, ponderado por etapa, para que un gran negocio en etapa temprana no infle la previsión.
Número de nuevos leads
La parte superior del embudo. Cuenta los leads de Salesforce con el estado Nuevo Lead, como en nuestras fórmulas de KPI de Salesforce.
Tiempo de respuesta a leads
Qué tan rápido los representantes hacen seguimiento a nuevos leads. Una respuesta lenta es fácil de detectar con un color condicional rojo.
¿Buscas más? Nuestra guía sobre 10 KPIs importantes de Salesforce cubre la duración promedio del ciclo de ventas, actividades de ventas y conversión de leads, y la biblioteca completa de dashboards de ventas tiene diseños listos. El valor de los negocios se cubre en tamaño promedio de negocio.
Dashboards nativos de Salesforce vs un dashboard de Salesforce en tiempo real
Los propios informes y dashboards de Salesforce son el lugar adecuado para el análisis. Cubren cada objeto estándar y personalizado en tu organización y no necesitan herramientas adicionales. Si las personas que necesitan los números ya trabajan en Salesforce, comienza allí.
Un dashboard de Salesforce en tiempo real resuelve un problema diferente: mostrar números a personas que no están mirando el CRM.
- Una pantalla para el piso. La ayuda de Salesforce describe cómo actualizar un dashboard con el botón de Actualizar o en un horario de suscripción, así que verifica cómo una pantalla montada en la pared se mantendría actualizada. En Plecto, los datos de Salesforce se actualizan cada 2 minutos, y Salesforce Chat se transmite en vivo.
- Objetivos y motivación. Medidores contra un objetivo, colores condicionales, clasificaciones y concursos están diseñados para el piso. Un informe estándar de Salesforce no los proporciona.
- Más que Salesforce. Muestra llamadas, tickets o datos de marketing junto al pipeline en un solo dashboard, utilizando cualquiera de nuestras 150+ integraciones.
Plecto no es un reemplazo para tu CRM o para análisis profundos. Muchos equipos mantienen Salesforce como el sistema de registro y añaden Plecto como la capa en vivo encima. Lee la comparación completa en nuestra guía de herramientas de dashboard de Salesforce.
Herramientas de dashboard empresarial que se integran con Salesforce
Muchas herramientas de dashboard empresarial se integran con Salesforce y realizan diferentes trabajos. Aquí se compara cómo se agrupan los principales tipos.
| Tipo de herramienta | Se ajusta cuando | Tener en cuenta |
|---|---|---|
| Informes y dashboards nativos de Salesforce (CRM Analytics o Tableau como mejoras de pago) | Quieres análisis dentro del CRM, con acceso a cada objeto en tu organización | No hay objetivos, concursos o clasificaciones diseñados para un piso de ventas |
| Herramientas de BI como Power BI | Quieres modelar Salesforce con finanzas, ERP y otros datos en un solo modelo gobernado | Diseñadas para análisis, no para una TV orientada a representantes; las actualizaciones son programadas |
| Plecto | Quieres un dashboard de KPI de Salesforce en tiempo real en TVs y teléfonos, con objetivos, clasificaciones y concursos, además de otros sistemas junto a Salesforce | No es un almacén de BI; los datos de Salesforce se actualizan cada 2 minutos; los concursos están en Large y Enterprise |
Muchos equipos utilizan más de uno: una herramienta de BI para análisis y Plecto para el piso en vivo. Consulta la comparación de herramientas de dashboard de Salesforce para Geckoboard, Databox, Klipfolio, Coefficient y Coupler.io también, o compara directamente con Plecto vs Tableau.
Automatiza la generación de informes del dashboard de Salesforce
Un dashboard en vivo te dice cómo va el día. Un informe te dice cómo fue la semana o el mes. Los informes de Plecto se basan en los mismos datos de Salesforce, por lo que no necesitas reconstruir los números en una hoja de cálculo.
Este Informe de Ventas muestra filas de Desarrollo de Ventas por mes (oportunidades creadas, cambio porcentual, oportunidades aceptadas y tasa de aceptación), una tabla de etapas de Pipeline por semana (contacto realizado, propuesta presentada, en negociación) y una sección de Negocios. Los informes pueden programarse para llegar a tu bandeja de entrada, o a la de tus colegas, en un momento que elijas. Los informes están en los planes Large y Enterprise; consulta informes en Plecto.
Muestra tu dashboard de Salesforce en una TV
Salesforce almacena tus datos, pero un equipo solo actúa sobre lo que ve. Los dashboards de Plecto funcionan en un número ilimitado de TVs sin costo adicional, a través de presentaciones, la aplicación de TV de Plecto o el navegador en cualquier TV. También funcionan en dispositivos móviles.
Agrega el dashboard, una clasificación o un concurso a una presentación, abre tv.plecto.com en la TV para obtener un código de cuatro dígitos y entrégalo en Presentaciones > Acciones > Activar. Para la guía completa, lee cómo crear un dashboard de TV para Salesforce y nuestra guía de dashboards de TV.
Cómo construir un dashboard de Salesforce en Plecto
- Conecta Salesforce. Ve a Fuentes de datos > Nueva fuente de datos > Salesforce, inicia sesión y haz clic en Permitir. Para conectar una cuenta Sandbox, habilita la opción Conectar a un Sandbox de Salesforce. La guía de integración de Salesforce enumera cada paso.
- Importa tus objetos. Plecto puede importar casi cualquier cosa en Salesforce que tenga un campo de fecha de creación o modificación, incluyendo oportunidades, leads, tareas, objetos personalizados y objetos de aplicaciones de AppExchange.
- Crea tus KPIs. Ve a Fórmulas > Nueva fórmula. Por ejemplo, cuenta las oportunidades con la etapa Cerrado Ganado por fecha de cierre, como en los 10 KPIs para Salesforce. También puedes comenzar desde la plantilla de Salesforce lista en la Tienda de Plecto.
- Construye el dashboard. Agrega widgets bajo Dashboards: medidores contra un objetivo, una clasificación, una tabla por empleado y colores condicionales.
- Agrega un concurso o notificación. Inicia un concurso de ventas, o crea una notificación bajo Notificaciones > Nueva notificación para nuevos negocios.
- Ponlo en una TV. Agrega el dashboard a una presentación y actívalo en una pantalla de oficina.
Comienza con la página de integración de Salesforce, o pruébalo tú mismo: Plecto tiene una prueba gratuita de 14 días sin necesidad de tarjeta de crédito.
FAQ del dashboard de Salesforce
Un dashboard de Salesforce es un resumen visual de tus datos de Salesforce, como oportunidades, leads y tareas, mostrados como KPIs, gráficos y tablas. Salesforce incluye sus propios dashboards para análisis dentro del CRM, y herramientas como Plecto muestran los mismos datos en vivo en TVs y teléfonos con objetivos y clasificaciones.
Depende del trabajo. Los informes y dashboards nativos de Salesforce, con CRM Analytics o Tableau como mejoras, son adecuados para análisis dentro del CRM. Las herramientas de BI como Power BI son adecuadas para modelar Salesforce junto con datos de finanzas o ERP. Plecto es ideal cuando deseas un dashboard de KPI de Salesforce en tiempo real en TVs y teléfonos, con objetivos, clasificaciones, concursos y otros sistemas junto a Salesforce. Consulta la comparación completa.
Un dashboard de Salesforce en Plecto se actualiza cada 2 minutos, que es la frecuencia de actualización de la fuente de datos de Salesforce. Salesforce Chat es la excepción y se transmite en vivo, por lo que las colas y el tiempo de espera más largo se muestran en tiempo real.
Sí. Plecto tiene 150+ integraciones, por lo que puedes mostrar el pipeline de Salesforce junto a llamadas de un sistema telefónico como Aircall o tickets de un servicio de mesa de ayuda en un solo dashboard. Consulta todas las integraciones.
Puedes importar casi cualquier objeto de Salesforce que tenga un campo de fecha de creación o modificación, incluyendo oportunidades, leads, tareas, eventos, objetos personalizados y objetos de aplicaciones de AppExchange. También se puede conectar un Sandbox de Salesforce.
Sí. Agrega el dashboard a una presentación de Plecto y reprodúcelo en las TVs de la oficina a través de la aplicación de TV de Plecto o el navegador de la TV. Las TVs de Plecto son gratuitas en todos los planes. Sigue el tutorial del dashboard de TV de Salesforce.
No. Plecto no es un almacén de BI y no modela datos a través de toda una empresa. Mantén los informes de Salesforce, CRM Analytics, Tableau o Power BI para análisis, y utiliza Plecto para los KPIs de Salesforce en vivo, objetivos y concursos que el equipo ve todos los días.
Plecto se cobra por licencia por mes con un mínimo de 10 licencias. Medium cuesta USD 30 y Large USD 46.50 por licencia al mes facturado mensualmente, y la facturación anual tiene un descuento del 20%. Enterprise es personalizado. Cada plan tiene dashboards, fuentes de datos y TVs ilimitadas, y hay una prueba gratuita de 14 días sin necesidad de tarjeta de crédito. Consulta precios.