Colores Condicionales

¿Qué son los colores condicionales?

Los colores condicionales son un conjunto de tres colores – rojo, amarillo y verde – que te ayudan a identificar tu progreso con pistas visuales.

Agregue condiciones como hitos u objetivos a tus fórmulas y observa cómo los widgets del dashboard cambian de color según tu desempeño.

Si el widget es verde, significa que has alcanzado tu objetivo. Si es amarillo, aún tienes que trabajar en ello... ya lo entiendes. Tú determinas las condiciones. Asegúrate de conocer los hitos y tus objetivos comerciales para crear la configuración más precisa.

Cómo agregar colores condicionales

Agrega los colores condicionales en el editor de fórmulas o en tus widgets del dashboard:

Puedes agregar números o texto en los campos condicionales. Los valores dependen de los valores del campo en tus fuentes de datos.
Los campos condicionales son case-sensitive. Por ejemplo, si los campos en tu fuente de datos dicen CLOSED, debes escribirlo de la misma manera – todo en mayúsculas.
Si deseas agregar duración (por ejemplo, para mostrar verde cuando el tiempo de respuesta es menor a 20 segundos), ingresa la condición en segundos.

Ejemplos

Aquí hay algunos ejemplos de colores condicionales basados en formatos compatibles:

Texto:

🟢 Won
🔴 Lost
🟡 Open
🟡 Pending

Puedes agregar el mismo color a múltiples valores – por ejemplo, amarillo para "Open" y "Pending". Para agregar más condiciones para el mismo color, tendrás que abrir la fórmula en el editor de fórmulas.

Número decimal:

🟢 10
🟡 8
🔴 0

Porcentaje:

🟢 100
🟡 65
🔴 0

Duración:

🟢 30
🟡 120
🔴 180

Colores condicionales personalizados

Puedes agregar condiciones personalizadas en widgets de número y velocímetro en un dashboard. Esto te permite personalizar un widget sin aplicar colores condicionales a toda la fórmula.

Los colores condicionales personalizados sobrescriben cualquier color condicional agregado a la fórmula, pero solo en el widget específico.

Widgets con una fórmula

Si agregas solo una fórmula al widget, los colores condicionales personalizados funcionarán como objetivos personalizados. Es esencialmente lo mismo que agregarlos en el editor de fórmulas.

Widgets con dos fórmulas

Si tienes dos fórmulas, valor real y valor objetivo, tienes algo por lo que medir. Los colores condicionales personalizados se convertirán en pensar en porcentajes y mostrarán los parámetros predeterminados: 0% (rojo), 80% (amarillo) y 100% (verde). Puedes editar los números según tus necesidades.

Por ejemplo, has alcanzado 186 nuevos prospectos durante la semana actual y tu objetivo es 200. Con la condición personalizada configurada en 0%, 80% y 100%, verás el número 186 en amarillo, ya que 186 es el 90% de 200 y el margen para mostrar amarillo es del 80%.