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Tablero de Negocios
Software de tablero de negocios: KPIs en vivo para cada equipo
Plecto es un software de tablero de negocios. Extrae datos de tu CRM, sistema telefónico, mesa de ayuda y herramientas financieras, colorea cada KPI según su objetivo y lo muestra en escritorios, móviles y televisores de oficina.
¿Qué es un tablero de negocios?
Un tablero de negocios es una pantalla única que muestra los KPIs más importantes de una empresa, departamento o equipo, actualizados desde los sistemas subyacentes para que las personas puedan ver cómo va el negocio y actuar en consecuencia. Un buen tablero de negocios compara cada número con un objetivo, de modo que sea claro de un vistazo qué está en camino y qué no.
Para conocer la teoría detrás del término, lee nuestra guía sobre tableros de negocios: definición, tipos y beneficios. Esta página trata sobre cómo lucen en la práctica y cómo construir uno.
Ejemplos de tableros de negocios: una vista para cada departamento
Una visión general del departamento en una pantalla
El tablero en la imagen muestra la idea. Cada departamento tiene su propio grupo de widgets: costo de publicidad contra presupuesto para Marketing, valor ganado contra un objetivo para Ventas, conversaciones cerradas por equipo para Soporte, resultado antes de impuestos para Finanzas, costos de hosting contra presupuesto para Desarrollo y quién está de turno para Planificación.
Por qué esto funciona como un ejemplo de tablero de negocios
Cada departamento tiene uno o dos números que importan, y cada número se muestra contra un objetivo. La dirección obtiene la imagen de la empresa, y cada equipo sigue reconociendo sus propios KPIs. Plecto tiene tableros ilimitados en cada plan, por lo que puedes comenzar con una visión general y agregar un tablero por equipo más tarde.
Explora más ejemplos de tablerosEjemplos de tableros de negocios para ventas y servicio al cliente
Los dos tableros en la imagen están uno al lado del otro. A la izquierda hay un tablero de llamadas con tiempo promedio de conversación, número de llamadas perdidas, tiempo promedio de respuesta, tiempo promedio de espera y tiempo promedio de cierre. A la derecha hay un tablero de Desarrollo de Ventas construido con datos de Salesforce, con los tres mejores representantes, nuevos leads contra objetivo y una tabla de resumen de ventas.
Colocar una vista de ventas y una vista de servicio una al lado de la otra es útil cuando un equipo entrega trabajo al otro, o cuando un gerente necesita ambas. Consulta las páginas de tableros de ventas y el tablero de servicio al cliente para más ejemplos de cada uno.
Un tablero de negocios de finanzas de Business Central
Los datos financieros también pertenecen a un tablero de negocios. Este ejemplo lee datos de Dynamics 365 Business Central y muestra el valor de órdenes de venta y la cantidad de ventas como indicadores en EUR, facturas de compra pagadas y abiertas, una línea de tendencia de nuevos clientes y una tabla de los últimos clientes por país.
La integración de Business Central abarca contabilidad, ventas, compras, inventario y transacciones de clientes. Para más información sobre lo que rastrean los equipos de finanzas, consulta tableros de finanzas.
Tipos de tableros de negocios
Tableros de negocios operativos
Los tableros operativos muestran lo que está sucediendo ahora: llamadas en espera, negocios ganados hoy, tickets abiertos. Los equipos los utilizan para reaccionar durante el día, y generalmente se muestran en un TV o en un escritorio.
Tableros estratégicos y ejecutivos
Los tableros estratégicos ofrecen a la dirección una vista general de ingresos, satisfacción del cliente y crecimiento. Lee más sobre el tablero ejecutivo y el tablero de gestión.
Tableros de negocios analíticos
Los tableros analíticos son para explorar datos en profundidad, generalmente por analistas en una herramienta de BI. Plecto no es un almacén de BI. Está diseñado para KPIs en vivo, objetivos y rendimiento del equipo, y se complementa con una herramienta de BI si necesitas un análisis profundo.
¿Qué KPIs deben estar en un tablero de negocios?
Elige los pocos KPIs que cada equipo puede influir y asigna un objetivo a cada uno. Explora la biblioteca de KPIs para definiciones y fórmulas. Estos son puntos de partida comunes por departamento:
Marketing
Costo por lead, retorno de la inversión publicitaria y gasto publicitario total, como en el grupo de Marketing de la visión general del departamento anterior.
Tableros de rendimiento: rastrea personas y equipos contra objetivos
Un tablero de rendimiento es un tablero de negocios que se centra en cómo están las personas y los equipos en relación con sus objetivos. Plecto añade las partes que convierten una pantalla de números en algo a lo que un equipo reacciona.
Objetivos y colores condicionales
Agrega colores condicionales a un KPI para que sea verde en objetivo, amarillo cuando esté cerca y rojo cuando no lo esté. Todos ven el estado desde el otro lado de la sala.
Tableros de líderes, notificaciones y gamificación
Muestra un tablero de líderes de los mejores representantes y establece una notificación que se active cuando un KPI cumpla una condición, como un negocio ganado. La gamificación añade concursos, insignias y la Tienda de Recompensas. Los concursos y la Tienda de Recompensas están en los planes Grande y Empresarial, y las notificaciones están en todos los planes.
Aprende cómo funciona la gamificación de PlectoTableros de negocios en tiempo real en pantallas de TV
Un tablero de KPI en tiempo real para pantallas de TV solo funciona si todo el equipo puede verlo. Coloca el tablero en una presentación y ábrelo en cualquier TV de oficina, junto a tus tableros de líderes. Las TVs son gratuitas en todos los planes, y los mismos tableros funcionan en escritorios y en las aplicaciones móviles de Plecto. La mayoría de las fuentes de datos se actualizan aproximadamente cada dos minutos, y algunos sistemas telefónicos transmiten más rápido.
Para una comparación de Plecto, Geckoboard, Databox, Klipfolio, Hoopla, Power BI, Grafana y Yodeck para pantallas de TV, lee la guía de tableros de TV. Para el piso de ventas, consulta el tablero de ventas digital, y para teléfonos, tableros móviles.
Informes automatizados de tableros de negocios
Los tableros son para la vista en vivo. Para el resumen mensual o semanal, los informes de Plecto reutilizan las mismas fórmulas y KPIs en un formato de informe.
El informe del CEO en la imagen es una tabla del tamaño promedio de negocio por empleado por día, con barras de objetivo coloreadas. Desde el informe puedes programar la entrega a tu bandeja de entrada o exportarlo, incluso como presentación de PowerPoint. Los informes están disponibles en los planes Grande y Empresarial.
Qué buscar en un software de tablero de negocios
Antes de elegir un software de tablero de negocios, verifica estos puntos:
- Tus fuentes de datos: el tablero debe leer tu CRM, sistema telefónico, mesa de ayuda y herramientas financieras, o alguien terminará escribiendo números. Consulta la lista de integraciones para tus herramientas exactas.
- Velocidad de actualización: una vista financiera mensual puede ser lenta, pero un piso de ventas o mesa de servicio quiere minutos o más rápido.
- Tus propios KPIs: la capacidad de construir fórmulas y objetivos personalizados, no solo gráficos predefinidos.
- Quién puede construirlo: un gerente debería poder cambiar un tablero sin un desarrollador.
- Motivación, no solo visualización: tableros de líderes, notificaciones y concursos convierten una pared de números en algo a lo que las personas reaccionan.
- Pantallas: si las TVs, escritorios y móviles están todos incluidos, y cuánto cuestan las pantallas adicionales.
Para comparar herramientas lado a lado, lee nuestra guía sobre el mejor software de tableros, o ve cómo Plecto funciona como software de tableros de KPI para equipos de ventas y soporte.
Cómo construir un tablero de negocios en Plecto
- Conecta tus datos. Ve a Fuentes de datos > Nueva fuente de datos y elige tus herramientas, desde un CRM como Salesforce hasta un sistema telefónico, mesa de ayuda o sistema financiero. Plecto tiene 150+ integraciones, y la API REST y hojas de cálculo cubren el resto. Consulta todas las integraciones.
- Define tus KPIs. Ve a Fórmulas > Nueva fórmula para construir los números que deseas, como valor ganado, tiempo promedio de espera o facturas abiertas. Agrega objetivos y colores condicionales.
- Construye el tablero. Ve a Tableros, crea un tablero por equipo o uno general, y agrega los KPIs como widgets como indicadores, cuadros de números, tablas y gráficos.
- Agrega notificaciones. Ve a Notificaciones > Nueva notificación para activar un mensaje cuando un KPI cumpla una condición.
- Muéstralo en una TV. Agrega los tableros a una presentación bajo Presentaciones y actívalo en una TV de oficina.
Plecto ofrece una prueba gratuita de 14 días sin necesidad de tarjeta de crédito. Consulta precios.
Preguntas frecuentes sobre tableros de negocios
Un tablero de negocios es una pantalla que muestra los KPIs que una empresa, departamento o equipo necesita rastrear, extraídos de los sistemas donde viven los datos y comparados con objetivos. Permite a las personas ver el rendimiento mientras transcurre el día en lugar de esperar un informe. Para una explicación más larga, lee nuestra guía de tableros de negocios.
Un tablero de rendimiento es un tablero de negocios que rastrea cómo están las personas y los equipos en relación con sus objetivos, generalmente con tableros de líderes y colores condicionales. En Plecto se puede combinar con notificaciones y gamificación como concursos, que están en los planes Grande y Empresarial.
Depende de la pantalla. Geckoboard se adapta a una pantalla de KPI simple para un equipo pequeño, y Grafana se adapta a datos de ingeniería y bases de datos. Power BI o Tableau se adaptan al análisis de BI de datos modelados. Plecto se adapta a un tablero de KPI en vivo para equipos en TVs con objetivos, tableros de líderes y notificaciones de datos de CRM, teléfono y mesa de ayuda, y las TVs son gratuitas en todos los planes. Nuestra comparación de software de tableros de TV cubre cada uno de ellos.
Salesforce tiene sus propios tableros y CRM Analytics, y Tableau y Power BI pueden analizar datos de Salesforce en profundidad. Plecto tiene una integración de Salesforce incorporada y se adapta a tableros de equipo en tiempo real y TVs con tableros de líderes. Consulta la comparación de herramientas de tableros de Salesforce y un ejemplo de tablero de Salesforce.
El software de tableros de negocios generalmente se cobra por usuario o por plan. Plecto se cobra por licencia por mes con un mínimo de 10 licencias: Medium cuesta 30 USD y Large 46.50 USD facturados mensualmente, y la facturación anual tiene un 20% de descuento. Enterprise es personalizado. Cada plan tiene tableros, fuentes de datos y TVs ilimitados, y hay una prueba gratuita de 14 días sin necesidad de tarjeta de crédito. Consulta precios.
No siempre. Si tus datos residen en herramientas como un CRM, sistema telefónico o mesa de ayuda, Plecto se conecta directamente a ellas y no necesitas un almacén de datos. Plecto no es un almacén de BI, así que para un análisis ad-hoc profundo de datos modelados, una herramienta de BI como Power BI o Tableau se adapta mejor, y ambas se pueden usar en paralelo.