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Software de panel de KPI
Software de panel de KPI para equipos de ventas y soporte
Conecta las herramientas que tu equipo ya utiliza, convierte los números en paneles de KPI en vivo y muéstralos en computadoras, móviles y TVs de oficina, para que todos vean cómo van mientras aún hay tiempo para actuar.
¿Qué es el software de panel de KPI?
El software de panel de KPI se conecta a los sistemas donde vive tu data, calcula automáticamente tus indicadores clave de rendimiento (KPI) y los muestra en paneles en vivo con objetivos y colores. Reemplaza los informes manuales en hojas de cálculo, para que los equipos vean su situación actual en lugar de esperar a que cierre el mes.
Un KPI es un número vinculado a un objetivo, como ingresos contra cuota, tiempo de primera respuesta o tasa de abandono de llamadas. Un panel de KPI coloca un puñado de esos números en una sola pantalla. Plecto es un software de panel de KPI diseñado para equipos de ventas, centros de contacto y servicio al cliente: los paneles se encuentran junto a gamificación, informes y herramientas de coaching, por lo que los mismos datos que rastrean el rendimiento también motivan a las personas a mejorarlo.
Por qué los equipos utilizan software de panel de KPI
Todos ven los mismos números
Cuando los KPIs están en una hoja de cálculo que una persona actualiza, cada reunión comienza con un debate sobre cuáles números son correctos. Con el software de panel de KPI, cada KPI se calcula una vez a partir de los datos de origen, por lo que gerentes, agentes y ejecutivos ven las mismas cifras.
Actúa durante el día, no después del mes
Un informe que llega la próxima semana describe lo que ya sucedió. Un panel en vivo muestra un aumento en el backlog de tickets, una cola de llamadas o un pipeline que se está deslizándose mientras aún puedes mover personas o cambiar prioridades. Plecto típicamente actualiza los datos de integración cada dos minutos.
Objetivos y colores indican a las personas dónde están
Establece un objetivo en un KPI y usa colores condicionales para poner el widget en rojo, amarillo o verde. Nadie tiene que leer la fórmula para saber si están en camino.
Características del software de panel de KPI a buscar
Lo que incluye Plecto y las capacidades que vale la pena verificar en cualquier herramienta.
Conecta tus datos
Integraciones nativas para 150+ sistemas, incluidos CRMs, mesas de ayuda y sistemas telefónicos. También puedes usar bases de datos SQL como PostgreSQL, MySQL y Microsoft SQL, Excel y Google Sheets, la API de Plecto, o registros manuales para números que no están en ningún otro lugar.
KPIs y fórmulas personalizadas
Define un KPI con el editor de fórmulas visual, comienza desde una plantilla de fórmula o describe el KPI en lenguaje sencillo al Asistente de Fórmulas AI (beta). Explora nuestra biblioteca de KPI para definiciones y fórmulas.
Paneles en cada pantalla
Muestra paneles de KPI en el navegador, en la aplicación móvil de iOS y Android, y en un número ilimitado de TVs de oficina a través de presentaciones, una aplicación de TV para Samsung, LG y Android TV, o cualquier navegador de TV.
Informes programados
Convierte los KPIs en tus paneles en informes, expórtalos a PowerPoint o Excel, y programa exportaciones horarias, diarias, semanales o mensuales para que lleguen a tu bandeja de entrada. Los informes están en los planes Large y Enterprise.
Objetivos y notificaciones
Dale a cada persona un objetivo que alcanzar, colorea los widgets en función de ello y activa una notificación cuando un KPI cumple una condición que estableciste.
Gamificación con los mismos datos
Realiza concursos, otorga logros y reparte monedas a partir de los KPIs que ya rastreas. Los concursos, la tienda de recompensas y los informes están disponibles en los planes Large y Enterprise.
Ejemplos de panel de KPI por equipo
El mejor panel de KPI se construye en torno a una audiencia y unas pocas decisiones. Estos ejemplos muestran lo que los equipos suelen poner en pantalla, y cada uno enlaza con las métricas detrás de él.
Panel de KPI de ventas
Ingresos contra cuota, valor del pipeline, tasa de ganancia y actividad por representante, a menudo con una tabla de clasificación. Consulta paneles de ventas para ver el panorama completo.
Panel de KPI de centro de llamadas
Nivel de servicio, llamadas en espera, tasa de abandono y tiempo promedio de manejo en un wallboard, con vistas de agentes para el equipo.
Panel de KPI de servicio al cliente
Tiempo de primera respuesta, tiempo de resolución, backlog de tickets y CSAT, para que los equipos de soporte vean qué necesita atención primero.
Panel de KPI ejecutivo
Un puñado de KPIs a nivel de empresa, como ingresos, nuevos clientes, satisfacción y costos, extraídos de cada departamento.
Panel de KPI de SaaS
Ingresos recurrentes, tasa de cancelación, pruebas y conversiones para negocios de suscripción.
Más ejemplos de panel de KPI
Explora ejemplos de retención de clientes, satisfacción, industrias y más, y luego copia la configuración en tu propia cuenta.
Cómo elegir software de panel de KPI
Siete cosas a verificar antes de comprometerte con una herramienta.
| Qué verificar | Por qué es importante | Preguntas a hacer |
|---|---|---|
| Fuentes de datos | Un panel solo es útil si muestra los datos que tu equipo ya crea. | ¿Se conecta de forma nativa a tu CRM, mesa de ayuda y sistema telefónico? ¿Puedes agregar SQL, hojas de cálculo, una API y números manuales? |
| Frecuencia de actualización | Los números en vivo permiten que las personas reaccionen durante el día. | ¿Con qué frecuencia se actualiza cada fuente? ¿Qué fuentes transmiten y cuáles se actualizan según un horario? |
| Quién lo construye | Si solo los analistas pueden cambiar un KPI, las solicitudes se acumulan. | ¿Puede un líder de equipo construir un KPI y un panel sin código? ¿Hay ayuda para fórmulas? |
| Pantallas y TVs | Los paneles funcionan mejor donde el equipo ya mira. | ¿Hay presentaciones en TV, una aplicación de TV y una aplicación móvil? ¿Las pantallas de TV tienen un costo adicional? |
| Compromiso del equipo | Los números en una pantalla no cambian el comportamiento por sí solos. | ¿Son los objetivos, notificaciones y concursos parte del producto, o una herramienta separada? |
| Informes | Los gerentes aún necesitan un resumen semanal o mensual. | ¿Puedes programar informes y exportarlos a PowerPoint o Excel? |
| Modelo de precios | El precio por usuario, por panel o por fuente de datos escala de manera diferente. | ¿Cuáles son los límites en paneles, fuentes de datos y pantallas? ¿Cuál es el tamaño mínimo del equipo? |
Plecto tiene un precio por licencia, con paneles ilimitados y fuentes de datos ilimitadas en cada plan y sin costo adicional por TVs. Consulta precios para conocer los planes actuales, o ve cómo Plecto se compara en nuestra guía de software de panel de TV.
Software de panel de KPI vs herramientas de BI
Las herramientas de inteligencia empresarial (BI) y el software de panel de KPI se superponen, pero están diseñadas para trabajos diferentes.
- Las herramientas de BI están diseñadas para analistas que exploran grandes conjuntos de datos, unen tablas y responden preguntas abiertas. Son poderosas, pero generalmente necesitan a alguien con habilidades de datos para construir y mantener los informes.
- El software de panel de KPI está diseñado para equipos que rastrean un pequeño conjunto de números contra objetivos, a medida que cambian. Intercambia flexibilidad por velocidad: conecta una fuente, elige un KPI, colócalo en una pantalla.
Muchas empresas utilizan ambos: BI para profundizaciones periódicas, y un panel de KPI para los números diarios en los que los equipos actúan. Si tu pregunta es "¿cómo está el equipo ahora mismo?", comienza con el software de panel de KPI. Si es "¿por qué cambiaron los ingresos el año pasado?", comienza con BI.
Cómo configurar un panel de KPI en Plecto
- Elige la audiencia y de tres a cinco KPIs. Decide para quién es el panel y elige de tres a cinco KPIs por persona. Más que eso y la pantalla se vuelve ruidosa. Nuestra guía para construir un panel de KPI muestra cómo elegir.
- Conecta tus datos. En Fuentes de datos, agrega una nueva fuente de datos y elige tu sistema, sube una hoja de cálculo a una fuente de datos manual, o envía datos a través de la API.
- Crea tus KPIs. Usa plantillas de fórmulas, el editor de fórmulas visual o el Asistente de Fórmulas AI para convertir datos en bruto en KPIs como tasa de ganancia o tiempo de primera respuesta.
- Construye el panel. Usa el Constructor de Paneles para elegir un sistema y hasta cinco widgets, o comienza desde un panel vacío y agrega tus propios KPIs. Establece objetivos y colores condicionales.
- Colócalo donde el equipo mire. Agrega el panel a una presentación de TV, compártelo en la aplicación móvil e invita a tus equipos. Programa un informe para los gerentes.
Preguntas frecuentes sobre software de panel de KPI
El software de panel de KPI se conecta a tus sistemas empresariales, calcula automáticamente tus indicadores clave de rendimiento y los muestra en paneles en vivo con objetivos y colores. Los equipos ven el rendimiento actual en pantallas, computadoras y móviles, en lugar de esperar un informe manual en hoja de cálculo al final de la semana o del mes.
Un panel de KPI es una sola pantalla que muestra un pequeño conjunto de indicadores clave de rendimiento para un equipo o una empresa, generalmente como números, medidores y gráficos comparados con un objetivo. Un buen panel tiene una audiencia clara, un puñado de KPIs y colores que muestran si están en camino o no de un vistazo.
Las herramientas de BI están diseñadas para analistas que exploran datos y responden preguntas abiertas. El software de panel de KPI está diseñado para equipos que rastrean unos pocos números contra objetivos a medida que cambian. BI es adecuado para profundizaciones periódicas, mientras que un panel de KPI es adecuado para los números diarios en los que actúa un equipo de ventas o soporte.
Las mejores prácticas de panel de Plecto recomiendan de tres a cinco KPIs por persona. Un panel con una audiencia clara y unos pocos números se lee y se actúa, mientras que una pantalla llena de cada métrica disponible se ignora. Si necesitas más KPIs, construye paneles separados para diferentes roles.
Plecto tiene integraciones nativas para 150+ sistemas, incluidos CRMs, mesas de ayuda y sistemas telefónicos. También puedes conectar bases de datos SQL, subir archivos de Excel, vincular Google Sheets, enviar datos a través de la API, o agregar números manualmente con registros manuales. Explora la biblioteca de integraciones para ver si tus herramientas están cubiertas.
Sí. Plecto muestra paneles en un número ilimitado de TVs sin costo adicional. Usa presentaciones con la aplicación de TV de Plecto para Samsung, LG y Android TVs, o abre tv.plecto.com en cualquier navegador de TV. Consulta la guía de paneles de TV para obtener consejos de configuración.
No se necesita codificación. El Constructor de Paneles genera un panel a partir de un sistema y hasta cinco widgets, las plantillas de fórmulas te dan KPIs listos para usar, y el Asistente de Fórmulas AI (beta) escribe una fórmula a partir de una descripción en lenguaje sencillo. Los KPIs complejos son más fáciles con el editor de fórmulas, y nuestro equipo de incorporación puede ayudar.
Sí. Plecto tiene una prueba gratuita de 14 días, y no se requiere tarjeta de crédito. Durante la prueba puedes conectar tus fuentes de datos, construir paneles de KPI, establecer objetivos, mostrarlos en una TV e invitar a tu equipo, para que puedas probar el software con tus propios números antes de elegir un plan.
Comienza a construir tu primer panel de KPI hoy.
Prueba gratuita de 14 días. No se requiere tarjeta de crédito.