Iniciar sesión
Tablero de ventas digital
Un tablero de ventas digital para tus televisores y teléfonos
Sustituye la pizarra en la pared por un tablero de ventas digital que se actualiza automáticamente desde tu CRM y sistema telefónico. Muestra ingresos frente a objetivos, clasificaciones de representantes y cada acuerdo cerrado en televisores y en teléfonos para los representantes que trabajan de forma remota o en el campo.
¿Qué es un tablero de ventas digital?
Un tablero de ventas digital es una pantalla en vivo de tus cifras de ventas, que generalmente se muestra en un televisor de oficina, que se actualiza automáticamente desde tu CRM y otros sistemas de ventas. Reemplaza la pizarra manual con ingresos en tiempo real, objetivos, clasificaciones de representantes, conteos de actividad y acuerdos cerrados que todo el equipo puede ver de un vistazo.
La idea es la misma que la de la pizarra en una oficina de ventas: poner los números donde todos puedan verlos, para que el equipo sepa cómo va el día, la semana o el mes. La diferencia es que nadie tiene que acercarse y escribirlos. El tablero de ventas digital lee los datos de los sistemas donde ya se han registrado los acuerdos y las llamadas, por lo que está actualizado, es consistente y es el mismo para todos.
Plecto es un software de tablero de ventas que convierte datos de CRM, teléfono y hojas de cálculo en un tablero de ventas digital que puedes ejecutar en televisores de oficina ilimitados, en el navegador y en la aplicación móvil para iOS y Android.
Qué poner en un tablero de ventas digital
Un tablero que intenta mostrar todo no muestra nada. Comienza con los números que tu equipo puede influir hoy, y añádelos solo cuando alguien lo pida.
- Ingresos frente a objetivo. Ingresos cerrados hoy, esta semana y este mes comparados con la meta, para que todos vean la brecha que queda por cerrar.
- Clasificación de representantes y equipos. Un ranking en un KPI, como ingresos, acuerdos ganados o reuniones programadas. Nuestra guía sobre el tablero de ventas cubre cómo construir uno que motive.
- Acuerdos cerrados hoy. Un conteo en curso y una lista de las últimas victorias, con el nombre del representante y el tamaño del acuerdo si tu cultura lo permite.
- Conteos de actividad. Llamadas realizadas, conversaciones, reuniones programadas y demostraciones realizadas. La actividad es el número que los representantes pueden cambiar en la hora.
- Pipeline. Valor del pipeline abierto, acuerdos por etapa y nuevas oportunidades esta semana, para que el equipo vea si el próximo mes está cubierto.
- Celebraciones. Una notificación en la pantalla cuando se cierra un acuerdo, que es lo que hace que la gente mire el tablero en primer lugar.
Tablero de ventas digital vs pizarra
Qué cambia cuando los números se actualizan solos.
| Pizarra | Tablero de ventas digital | |
|---|---|---|
| Actualización | Alguien escribe los números a mano, generalmente al final del día | Se extrae automáticamente de tu CRM y sistema telefónico |
| Precisión | Depende de quién recordó actualizarlo | Un cálculo de los datos de origen para todos |
| Frescura | Tan viejo como la última marca de marcador | Los datos de integración se actualizan aproximadamente cada dos minutos en Plecto |
| Objetivos y estado | Un número en la pizarra | Objetivos con colores rojo, amarillo y verde |
| Representantes remotos y de campo | No pueden verlo | Disponible en teléfonos y en el navegador |
| Varias oficinas | Una pizarra por sala | La misma pizarra en cada televisor |
| Victorias | Una marca de verificación | Una notificación en el momento en que se cierra un acuerdo |
| Esfuerzo | Una tarea diaria para un gerente | Configurado una vez, luego funciona solo |
Cómo funciona un tablero de ventas digital en Plecto
Plecto separa tres trabajos: obtener los datos, convertirlos en un tablero y mostrar el tablero en las pantallas.
- Conecta tus datos de ventas. Plecto tiene integraciones nativas para 150+ sistemas, incluidos CRMs como Salesforce, HubSpot y Pipedrive y sistemas telefónicos como Aircall, Dialpad y RingCentral. Hojas de cálculo, bases de datos SQL, la API y registros manuales cubren el resto.
- Construye el tablero. Convierte los datos en KPIs, como ingresos, acuerdos ganados y reuniones programadas, y colócalos en un tablero con objetivos y colores condicionales. Añade un widget de clasificación para el ranking.
- Muestra en el televisor. Añade el tablero a una presentación, un conjunto de diapositivas que rotan automáticamente. Una diapositiva puede ser un tablero, un concurso, un video de YouTube o cualquier página web. Luego activa la presentación en un televisor con la aplicación Plecto TV para LG, Samsung y Android TV, o abriendo tv.plecto.com en el navegador del televisor. No hay costo adicional por televisor.
- Añade las celebraciones. Crea una notificación que se active cuando se gana un acuerdo o se alcanza un objetivo. Las notificaciones pueden mostrar un banner o reproducir un video en la presentación, y la documentación de Plecto también lista acciones de sonido y luz a través de Sonos y Philips Hue.
- Ponlo en los teléfonos. Los representantes que trabajan desde casa o en el campo abren los mismos tableros en la aplicación Plecto.
Si aún estás decidiendo qué herramienta usar, nuestra guía de software de tableros de TV compara ocho herramientas lado a lado. Para hardware, consulta qué televisor o dispositivo funciona mejor.
Por qué los equipos usan un tablero de ventas digital
Todos ven dónde está el equipo. Los representantes no tienen que preguntar a un gerente cómo va el mes, y los gerentes no tienen que compilar la respuesta. El tablero de ventas digital lo muestra todo el día.
Hace visible la brecha mientras hay tiempo para cerrarla. Un objetivo de ingresos con un color muestra el miércoles que la semana está atrasada, no el lunes cuando llega el informe.
Da audiencia a las victorias. Cerrar un acuerdo es un buen momento, y una notificación en el televisor lo convierte en un momento compartido. Los representantes comienzan a mirar la pantalla cuando un colega hace un acuerdo, que es el hábito que debe fomentar un tablero.
Ahorra tiempo al gerente. No hay resumen diario de números, no hay actualización de la pizarra al final del día, y no hay discusión sobre qué hoja de cálculo es correcta.
Ejemplos de tableros de ventas digitales por equipo
El tablero correcto depende de quién lo mira y qué pueden cambiar.
Tablero de ventas en el piso
Ingresos frente al objetivo mensual, un ranking de equipo y los últimos acuerdos cerrados en un gran televisor, junto a una diapositiva con el pipeline abierto por etapa.
Tablero de ventas internas y telemarketing
Llamadas, conversaciones y reuniones programadas por representante, actualizadas durante el día. La actividad es el titular aquí, por lo que el ranking clasifica el esfuerzo así como los resultados.
Tablero de ventas de campo
Los representantes en la carretera revisan sus propios números y el ranking del equipo en la aplicación móvil entre visitas, y ven los acuerdos cerrados aparecer sin llamar a la oficina.
Tablero de tienda minorista
Ventas frente a objetivo por hora o por tienda, mostradas en la oficina o sala de personal para que los equipos sepan dónde están antes de que termine el día.
Tablero de múltiples oficinas
Los mismos tableros en pantallas en cada oficina, con clasificaciones de equipo que hacen posible la competencia entre oficinas sin que nadie actualice una hoja de cálculo.
Tablero de actividades de ventas
Llamadas, correos electrónicos y reuniones por representante y por día, para gerentes que entrenan sobre la actividad antes de que los resultados aparezcan en ingresos.
Consejos de diseño para tableros de ventas digitales
Un tablero de ventas digital se lee desde varios metros de distancia, durante unos segundos a la vez. Diseñalo para ese momento.
- Muestra de tres a cinco KPIs por pantalla. Las mejores prácticas de tableros de Plecto recomiendan de tres a cinco por persona. Más que eso y nadie lee el tablero.
- Haz que los números sean grandes. Si un representante no puede leer un número desde su escritorio, no debería estar en el televisor.
- Rota las pantallas. Coloca el ranking, el objetivo de ingresos y el pipeline en diapositivas separadas y deja que la presentación ciclie entre ellas. Cada diapositiva puede tener su propia duración y ventana de tiempo.
- Mezcla números de equipo e individuales. Un total de equipo da a todos un objetivo compartido. Un ranking da a los individuos algo que superar.
- Clasifica por esfuerzo así como por resultados. Un ranking que solo muestra ingresos siempre es liderado por las mismas dos personas. Añade clasificaciones basadas en actividad o mejora para que los representantes más nuevos también puedan ganar algo.
- Evita la vergüenza pública. Celebra la parte superior del tablero y destaca el progreso. Piensa dos veces antes de mostrar una lista de "los cinco últimos" en una pared por la que todos pasan.
- Revisítalo. Los objetivos y prioridades cambian. Revisa cada trimestre si el tablero aún muestra hacia dónde trabaja el equipo.
Tableros digitales y tableros de estado: la misma idea
Las personas buscan lo mismo bajo diferentes nombres, y las diferencias son principalmente sobre énfasis.
- Un tablero digital es el término general: cualquier pantalla en vivo de KPIs de tus sistemas, para cualquier equipo. Un tablero de ventas digital es un tablero digital construido para un equipo de ventas y diseñado para una pared.
- Un tablero de estado muestra el estado actual de algo de un vistazo, como tickets abiertos, llamadas en espera o si un objetivo está en camino. Un tablero de estado de ventas es un tablero de ventas digital que pone el estado primero: verde, amarillo y rojo frente al objetivo.
- Un tablero en vivo enfatiza la frescura. En Plecto, los datos de la mayoría de las integraciones se actualizan aproximadamente cada dos minutos.
Los tres se construyen de la misma manera: conecta datos, define KPIs, establece objetivos y muestra el resultado en una pantalla. Para una visión más amplia, consulta nuestra página sobre software de tableros KPI.
Cómo configurar un tablero de ventas digital en Plecto
- Elige el objetivo del tablero. Decide si está allí para rastrear ingresos, impulsar actividad o celebrar victorias, y elige de tres a cinco KPIs que coincidan.
- Conecta tu CRM y sistema telefónico. En Fuentes de datos, añade tu sistema de la biblioteca de integraciones, o sube una hoja de cálculo si solo estás probando.
- Crea los KPIs y un ranking. Usa plantillas de fórmulas o el editor visual de fórmulas para calcular ingresos, acuerdos ganados y actividades por representante. Navega por la biblioteca de KPIs para definiciones.
- Construye el tablero. Añade los KPIs como widgets, establece objetivos y colores condicionales, y clasifica a tus representantes con un ranking.
- Crea una presentación y actívala en un televisor. Añade el tablero a una presentación, abre la aplicación Plecto o tv.plecto.com en el televisor, y actívala con el código de cuatro dígitos o el código QR.
- Añade una notificación para acuerdos cerrados. Elige el disparador, la presentación y la celebración, y pruébalo con un acuerdo real.
Para una guía específica de CRM, consulta cómo crear un tablero de TV con Salesforce o HubSpot.
Preguntas frecuentes sobre el tablero de ventas digital
Un tablero de ventas digital es una pantalla en vivo que muestra los números de un equipo de ventas, como ingresos frente a objetivo, clasificaciones de representantes, llamadas y acuerdos cerrados. Extrae datos automáticamente de tu CRM y otros sistemas, por lo que reemplaza la pizarra y la actualización manual de hojas de cálculo con números que siempre están actualizados.
Comienza con ingresos frente a objetivo, un ranking por representante o equipo, acuerdos cerrados hoy y algunos conteos de actividad como llamadas y reuniones programadas. Añade el valor del pipeline si el equipo puede influir en él este mes. Mantén de tres a cinco KPIs por pantalla y rota otras vistas a través de una presentación.
En Plecto, añade tu tablero de ventas a una presentación, luego abre la aplicación Plecto TV en un televisor LG, Samsung o Android, o abre tv.plecto.com en el navegador del televisor. Ingresa el código de cuatro dígitos o escanea el código QR, elige la presentación y activa el televisor. No hay costo adicional por los televisores.
Sí. Plecto se conecta de manera nativa a CRMs como Salesforce, HubSpot y Pipedrive, y a 150+ sistemas en total. También puedes añadir datos de hojas de cálculo, bases de datos SQL, la API o registros manuales. Una vez conectado, el tablero se actualiza automáticamente y los datos de integración se refrescan aproximadamente cada dos minutos.
Para la mayoría de los equipos, sí. Una pizarra depende de que alguien la actualice y solo ayuda a las personas en la sala. Un tablero de ventas digital se actualiza automáticamente, muestra objetivos y colores de estado, y funciona en teléfonos para representantes remotos y de campo. Una pizarra aún puede agregar un toque personal, por lo que algunos equipos mantienen ambas.
Sí. Los mismos tableros están disponibles en el navegador y en la aplicación Plecto para iOS y Android, por lo que los representantes remotos y de campo ven sus números y el ranking del equipo sin estar en la oficina. Las notificaciones sobre acuerdos cerrados también pueden llegar al equipo más allá del televisor.
Construye tu primer tablero de ventas digital hoy.
Prueba gratuita de 14 días. No se requiere tarjeta de crédito.