Herramientas de dashboard de Salesforce: 8 opciones comparadas para KPIs en tiempo real

Escrito por Plecto. Los detalles de los competidores reflejan la documentación pública de cada proveedor; consulta sus sitios para conocer los planes y precios actuales.

Las mejores herramientas de dashboard de Salesforce dependen de quién mire los números y con qué frecuencia. Los informes de Salesforce cubren el análisis dentro del CRM, mientras que las herramientas a continuación añaden pantallas de TV, objetivos, hojas de cálculo o modelos de BI sobre los datos de Salesforce. El veredicto rápido:

• Informes y dashboards nativos de Salesforce (CRM Analytics o Tableau como la actualización de pago) si las personas que necesitan los números ya trabajan en Salesforce y deseas el acceso más profundo a tus propios datos.
• Plecto si deseas un dashboard KPI de Salesforce en tiempo real en las TVs de la oficina y teléfonos, con objetivos, tablas de clasificación y concursos, y la opción de añadir sistemas de teléfono, mesa de ayuda y otros junto a Salesforce. Consulta la integración de Salesforce.
• Geckoboard si deseas una pantalla KPI simple para un pequeño equipo, construida a partir de informes que ya tienes.
• Databox o Klipfolio si deseas métricas personalizadas flexibles a través de varios sistemas de negocio, y una actualización horaria es suficiente.
• Power BI, Coefficient o Coupler.io con Looker Studio si deseas análisis en un modelo de BI o una hoja de cálculo en lugar de un tablero.

Plecto no es una herramienta de almacén de BI. Lee los datos de Salesforce a través de su integración y los convierte en KPIs en vivo y motivación. No reemplaza a Power BI o Tableau para modelar datos en toda una empresa.

Las herramientas de dashboard de Salesforce son productos que convierten los registros de Salesforce, como oportunidades, leads, tareas y casos, en gráficos y KPIs que un equipo puede leer de un vistazo. Salesforce envía sus propios informes y dashboards, por lo que la verdadera pregunta es por qué agregarías otra herramienta. Los equipos generalmente lo hacen por una de tres razones:

• Una pantalla para el piso: una TV montada en la pared o una vista de teléfono que permanece encendida sin que nadie abra Salesforce.
• Más que Salesforce: llamadas, tickets, datos de marketing o finanzas en el mismo dashboard que el pipeline y los tratos cerrados.
• Motivación, no solo informes: objetivos, tablas de clasificación y concursos que los representantes realmente miran, que un informe estándar no proporciona.

Las herramientas difieren en cómo leen Salesforce (informes, objetos o consultas SOQL), con qué frecuencia se actualizan y si están diseñadas para personas en el piso, para analistas o para gerentes.

1. Plecto para dashboards KPI de Salesforce en tiempo real

Plecto es una plataforma de gestión del rendimiento que convierte datos de ventas y soporte en dashboards KPI en tiempo real, concursos y coaching que motivan a los equipos. Para Salesforce, es la capa que coloca KPIs en vivo en las TVs de la oficina y teléfonos y clasifica a los representantes contra objetivos.

• Mejor para: equipos de ventas y centros de contacto en Salesforce que desean que los números sean visibles en el piso, con metas y concursos adjuntos.
• Fortalezas: importar oportunidades, tareas, eventos, leads o cualquier objeto personalizado con una fecha de creación o modificación, incluyendo objetos de aplicaciones de AppExchange, y conectar un Sandbox de Salesforce también. Los datos de Salesforce se actualizan cada 2 minutos, y Salesforce Chat se transmite en vivo para que las colas y el tiempo de espera más largo se muestren en tiempo real. Una plantilla de Salesforce lista en la tienda de Plecto te ayuda a comenzar rápidamente. Añade widgets de tabla de clasificación a un dashboard de ventas, coloca dashboards en un número ilimitado de TVs sin costo adicional y añade datos de 150+ otras integraciones. Todos los planes incluyen dashboards y fuentes de datos ilimitadas, y medallas de logro y notificaciones instantáneas.
• Límites: Plecto no es un almacén de BI y no modela datos en toda una empresa. Muestra los datos de Salesforce que importas, que se actualizan cada 2 minutos en lugar de instantáneamente (excepto el streaming de Salesforce Chat). Los concursos y la tienda de recompensas están en los planes Large y Enterprise, y el mínimo de 10 licencias puede costar más para equipos muy pequeños.
• Precios: Medium a partir de €19.92 y Large a partir de €33.20 por licencia al mes, facturado anualmente, con un mínimo de 10 licencias. Enterprise es personalizado. Prueba gratuita de 14 días, sin necesidad de tarjeta de crédito. Consulta precios.
• Más: la integración de Salesforce, la guía de dashboards de TV y el tutorial de dashboard de TV de Salesforce.

2. Dashboards nativos de Salesforce, CRM Analytics y Tableau

Los informes y dashboards de Salesforce son la forma integrada de graficar tus propios datos de CRM, y CRM Analytics y Tableau son las actualizaciones propiedad de Salesforce.

• Mejor para: administradores y gerentes que trabajan dentro de Salesforce y desean gráficos sin otra herramienta o conector.
• Fortalezas: sin integración adicional, y acceso a cada objeto estándar y personalizado en tu organización. Salesforce posiciona CRM Analytics para obtener información integrada en el flujo de trabajo del CRM y Tableau para análisis amplios de empresas.
• Límites: la ayuda de Salesforce describe cómo actualizar un dashboard con el botón de actualización o en un horario de suscripción, así que verifica cómo una pantalla montada en la pared se mantendría actualizada antes de planificarlo. No hay objetivos, concursos o tablas de clasificación diseñadas para el piso.
• Precios: los informes y dashboards estándar vienen con Salesforce. Salesforce lista CRM Analytics Growth a USD 140 y Plus a USD 165 por usuario al mes, y Tableau a USD 75 (Creador), USD 42 (Explorador) y USD 15 (Espectador) por usuario al mes, facturado anualmente. Consulta al proveedor para conocer los precios actuales.
• Plecto por encima: mantén Salesforce como el sistema de registro y usa Plecto para la capa de TV en vivo y motivación. Compara Tableau en Plecto vs Tableau.

3. Geckoboard para dashboards de Salesforce en TVs

Geckoboard es un software de dashboard KPI que muestra datos comerciales en vivo en TVs y dashboards compartidos.

• Mejor para: pequeños equipos que desean algunos números de Salesforce en una TV de oficina con poca configuración.
• Fortalezas: extrae de los informes de Salesforce que ya tienes, por lo que cualquier métrica ya configurada en un informe puede mostrarse. Los widgets se actualizan cada pocos minutos por defecto y la tasa es configurable. Los espectadores no necesitan una licencia de Salesforce, y los dashboards funcionan en TVs, escritorio, móvil, Slack y Microsoft Teams.
• Límites: depende de tus informes de Salesforce en lugar de leer objetos directamente, y no tiene gamificación, concursos o coaching integrados. Muestra los números pero no motiva a los representantes.
• Precios: Essentials a partir de USD 79 por mes facturado anualmente, con 2 dashboards, 1 editor y 1 pantalla de TV. Performance a partir de USD 319 por mes, con 20 dashboards y 5 pantallas.
• Compara: Plecto vs Geckoboard

4. Databox para dashboards KPI personalizados de Salesforce

Databox es una herramienta de analítica empresarial que combina métricas de muchas fuentes en dashboards e informes.

• Mejor para: equipos que desean métricas personalizadas de Salesforce junto a datos de marketing, finanzas o producto.
• Fortalezas: su conector de Salesforce lee objetos estándar y personalizados. Un generador genera la consulta por ti (elige un objeto, un campo de fecha y una métrica), o puedes escribir tu propio SOQL y construir conjuntos de datos. Existe un plan gratuito.
• Límites: la configuración necesita una Aplicación Cliente Externa creada en Salesforce, y el acceso a la API depende de tu edición de Salesforce. Los planes de pago sincronizan como máximo cada hora, con una opción de 15 minutos para fuentes seleccionadas, por lo que no es un tablero en vivo. Los concursos y las tablas de clasificación no son su enfoque.
• Precios: plan gratuito; planes de pago, consulta al proveedor.
• Compara: Plecto vs Databox

5. Klipfolio para métricas de Salesforce que construyes tú mismo

Klipfolio ofrece dashboards Klips y los más nuevos PowerMetrics para construir métricas personalizadas a partir de muchas fuentes de datos.

• Mejor para: analistas que desean definir sus propias métricas y cálculos sobre Salesforce y otros datos.
• Fortalezas: Klips se conecta a Salesforce a través de OAuth, y eliges un informe de Salesforce o una consulta SOQL como fuente de datos. PowerMetrics también se conecta a Salesforce, y los objetos personalizados aparecen como vistas de datos en su generador de consultas.
• Límites: en Klips, la velocidad de actualización está vinculada al plan. Base se actualiza cada 4 horas, Grow cada hora, Team cada 15 minutos y solo Team+ es minuto a minuto. Construir métricas requiere más configuración que una plantilla lista, y no hay gamificación.
• Precios: los planes Klips comienzan en USD 120 por mes facturado anualmente (Base), luego USD 190 (Grow), USD 310 (Team) y USD 600 (Team+).
• Compara: Plecto vs Klipfolio

6. Power BI para análisis de Salesforce en toda la empresa

Power BI es la plataforma de inteligencia empresarial de Microsoft para modelar datos y construir informes.

• Mejor para: equipos de BI que desean Salesforce unido con finanzas, ERP y otros datos en un modelo gobernado.
• Fortalezas: un conector de Objetos de Salesforce en Power BI Desktop y Power Query, modelado profundo y un amplio ecosistema de informes. Pro está listado a USD 14 por usuario al mes facturado anualmente.
• Límites: el conector necesita acceso a la API en tu cuenta de Salesforce (las cuentas de prueba no lo tienen). Los modelos en modo de importación en capacidad compartida están limitados a 8 actualizaciones programadas al día, y hasta 48 en Premium o capacidad Fabric. Está diseñado para análisis, no para una TV orientada a representantes con objetivos y concursos.
• Precios: Power BI Pro USD 14 por usuario al mes y Premium por usuario USD 24 por usuario al mes, facturado anualmente, según los precios listados de Microsoft.
• Compara: Plecto vs Power BI

7. Coefficient para datos de Salesforce en hojas de cálculo

Coefficient conecta Salesforce a Google Sheets y Excel para que puedas analizar datos de CRM en una hoja de cálculo.

• Mejor para: equipos de RevOps y finanzas que ya viven en Sheets y desean que los informes y objetos de Salesforce se actualicen allí.
• Fortalezas: fórmulas de hoja de cálculo familiares sobre datos de Salesforce en vivo, con actualizaciones programadas y un plan gratuito.
• Límites: la salida es una hoja de cálculo, no un dashboard de TV. La auto-actualización diaria está en el plan Starter y cada hora en planes superiores, por lo que se adapta más al análisis que a una visualización en vivo en el piso.
• Precios: plan gratuito; Starter a partir de USD 49 por mes, con Pro y Enterprise por encima.

8. Coupler.io con Looker Studio para informes de Salesforce

Coupler.io mueve datos de Salesforce a destinos como Looker Studio, Google Sheets y Power BI.

• Mejor para: equipos que desean un dashboard KPI de Salesforce en Looker Studio sin escribir código.
• Fortalezas: extrae informes de Salesforce, objetos o consultas SOQL personalizadas, y ofrece plantillas de dashboard de Salesforce para Looker Studio.
• Límites: según su propia guía, el conector directo de Looker Studio verifica si hay nuevos datos cada 12 horas, y la ruta de Google Sheets cada 15 minutos. La actualización diaria es el mínimo en sus planes Starter y Active.
• Precios: plan gratuito; Starter a partir de USD 24 por mes facturado anualmente.

• Monto cerrado ganado este período: el número con el que se mide al equipo. Consulta número de tratos ganados.
• Tasa de ganancia: cuántas oportunidades conviertes. Consulta tasa de ganancia de tratos.
• Valor del pipeline: lo que aún está abierto, idealmente ponderado por etapa.
• Actividad por representante: llamadas, tareas y reuniones registradas hoy, los indicadores principales del pipeline del próximo mes.
• Progreso hacia el objetivo: cada representante y el equipo contra la cuota, para que una brecha sea visible antes de fin de mes.
• Una tabla de clasificación: la clasificación que da significado a los números. Consulta tableros de ventas.

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