So fusionierst du Mitarbeiterprofile

Mehrere Profile oder Duplikate manuell fusionieren

Die Duplizierung kann auftreten, wenn Plecto Daten aus verschiedenen Systemen empfängt, die dieselben Mitarbeiter verwenden. In diesem Fall wird jeder Mitarbeiter separat importiert.

Duplikate werden anhand des Namens, der E-Mail-Adresse und der Integration abgeglichen.

1. Um zwei oder mehr Mitarbeiterprofile zu fusionieren, gehe zu Einstellungen > Mitarbeiter.

2. Wähle zwei oder mehr Mitarbeiter aus der Liste und klicke dann Fusionieren in der Aktionsleiste unten.

3. Wähle aus, welches Mitarbeiterprofil du behältst - das Profil, das bleibt, zeigt Profil behalten auf der linken Seite, alle anderen werden in dieses Profil fusioniert. Das Profil, das du behältst, erbt alle Daten von anderen, einschließlich Berechtigungen.

4. Klicke Fusion bestätigen, um fertig zu werden. Hinweis – Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden!

Intelligente Fusionsvorschläge

Plecto scannt automatisch nach möglichen Duplikaten. Wenn es welche findet, kannst du die Fusionsvorschläge genehmigen oder ablehnen:

1. Gehe zu Einstellungen > Mitarbeiter > Duplikate verwalten.

2. Dort kannst du jeden Abschnitt nacheinander genehmigen oder ablehnen, oder einen allgemeinen Befehl anwenden, indem du Alle genehmigen/Alle ablehnen in der rechten oberen Ecke klickst. Wenn du einige Profile von der Fusion ausschließen möchtest, kannst du sie aus der Auswahl entfernen.

3. Die Abschnitte, die du ablehnst, werden auf die Registerkarte „Abgelehnt" verschoben.

Automatische Fusion

Plecto kann externe Konten (Mitarbeiterprofile, die aus einem externen System wie Salesforce oder Adversus importiert wurden) automatisch fusionieren, basierend auf der Mitarbeiter-E-Mail.

Das bedeutet, dass wenn du Plecto mit mehreren Systemen verbindest, Plecto die Mitarbeiterprofile fusioniert, die dieselbe E-Mail verwenden. Die Fusion erfolgt, wenn Plecto eine neue Registrierung durch den Mitarbeiter empfängt.

Du kannst sehen, mit welchen externen Konten (auch Systemen, Datenlieferanten genannt) deine Mitarbeiter verbunden sind in Einstellungen > Mitarbeiter.

Für weitere Details klickst du Bearbeiten in einer Mitarbeiterzeile und scrollst zum Ende der Seite, um die externe ID des Mitarbeiters und eine E-Mail-Adresse zu sehen, falls sie eine angegeben haben.