Von einem externen System verwaltete Mitarbeiterprofile

Von externen Systemen verwaltete Mitarbeiter

Wenn du Plecto mit einem externen System integrierst (wie Salesforce oder HubSpot), werden Mitarbeiterprofile in Plecto automatisch mit denen im externen System verknüpft.

Überprüfe diese Verbindungen wie folgt:

1. Gehe zu Einstellungen > Mitarbeiter.

2. In der Spalte Datenlieferanten kannst du sehen, mit welchen Systemen jeder Mitarbeiter verbunden ist.

3. Klicke Bearbeiten auf einem Mitarbeiterprofil, um Folgendes anzuzeigen:

   • Verbundene Systeme

   • Externe IDs

   • E-Mail-Adressen

   • Ob das Profil von einem externen System verwaltet wird

Wenn ein Profil extern verwaltet wird, wird oben auf der Seite ein blaues Informationsfeld angezeigt. Wenn ein System ein Profil verwaltet, kontrolliert es Aktualisierungen des Mitarbeiternamens und des Profilbildes in Plecto.

Unten findest du eine Liste mit Aktionen, die für Mitarbeiterprofile verfügbar sind, die mit externen Systemen verbunden sind (auch externe Konten genannt).

Die Integration das Mitarbeiterprofil verwalten lassen

Wenn du die Integration das Profil des Mitarbeiters verwalten lässt, ist dein System für die Aktualisierung des Mitarbeiternamens und des Profilbildes in Plecto verantwortlich. Wenn ein Mitarbeiterprofil von einem externen System verwaltet wird, wird oben auf der Seite ein blaues Informationsfeld angezeigt.

Verwaltung externer Verbindungen

Verschiebe eine Verbindung zu einem neuen Mitarbeiter

Wenn ein Mitarbeiter mit mehreren externen Systemen verbunden ist, kannst du eine Verbindung zu einem neuen Mitarbeiterprofil verschieben. Diese Aktion:

• Erstellt ein neues Mitarbeiterprofil in Plecto

• Deaktiviert den Loginzugriff für das neue Profil

• Verknüpft das neue Profil mit dem ausgewählten externen System

• Macht das neue Profil standardmäßig vom System verwaltet

💡 Tipp! Nach dem Verschieben einer Verbindung führe einen manuellen Datenimport durch, um sicherzustellen, dass deine Daten aktuell sind. So geht's.

Warum verschieben statt die Verbindung zu entfernen?

Wenn du eine Systemverbindung einfach entfernst (dritte Option im Dropdown), kann Plecto den Mitarbeiter während des nächsten Datenimports automatisch erneut verbinden, besonders wenn das externe System noch eine übereinstimmende E-Mail enthält.

Um unerwünschte Wiederverbindungen zu verhindern, verschiebe stattdessen die Verbindung zu einem neuen Profil. Dies hält das ursprüngliche Plecto-Profil vom externen Konto getrennt.

Entferne eine Verbindung aus dem Mitarbeiterprofil

Wenn du eine Systemverbindung entfernst, stoppt Plecto die Verknüpfung eines Mitarbeiters mit seinem externen Konto (externen System wie Salesforce). Die vorhandenen Daten des Mitarbeiters bleiben wie sie sind.

Wenn jedoch neue Daten aus dem externen Konto eingehen, kann Plecto versuchen, denselben Mitarbeiter anhand seiner E-Mail erneut zu verbinden oder ein neues Mitarbeiterprofil zu erstellen, was nützlich sein kann, falls du versehentlich zwei Mitarbeiter fusionierst.

💡 Tipp! Wenn du eine Verbindung entfernst, führe einen manuellen Datenimport durch, um sicherzustellen, dass deine Daten aktuell sind. So geht's.