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Dashboard Best Practices

Spielt das Dashboard-Design eine Rolle?

Wie gut Leistungs-Dashboards Ihre Unternehmensleistung verbessern, hängt direkt von ihrer Einrichtung ab. Betrachten Sie die Beispiele hier – welches Dashboard ist weniger überwältigend?

Wir würden argumentieren, dass das Dashboard auf der linken Seite effektiver ist als das auf der rechten. Alle KPIs auf dem linken Dashboard sind gut organisiert und auf einen Blick leicht zu verstehen. Im Gegensatz dazu ist das Dashboard auf der rechten Seite mit Widgets und KPIs überladen, die Daten anzeigen, aber nicht nützlich sind.

Als Plattform für Unternehmensleistung ist es unsere Mission, Ihnen nicht nur das Produkt zu verkaufen, sondern Ihnen auch beizubringen, wie Sie es bestmöglich nutzen können. Wir haben einige Tipps zum Design von Leistungs-Dashboards gesammelt, die tatsächlich funktionieren.

Auf der Suche nach Inspiration? Schauen Sie sich unsere Sales und Customer Service Dashboard-Beispiele an!

Die 3 Arten von Leistungs-Dashboards

Das optimale Dashboard-Design hängt davon ab, wer es sich ansehen wird. Ist es ein Callcenter-Agent, ein Manager oder der CEO? Wenn Sie Ihre Zielgruppe kennen, haben Sie ein besseres Verständnis dafür, was auf ein Leistungs-Dashboard gehört.

Leistungs-Dashboards können allgemein in drei Ebenen unterteilt werden – operational, analytical und strategic Dashboards.

  • Operational Dashboards verfolgen die täglichen Aktivitäten, indem sie kleinere Einheiten anzeigen, die näher an den Rohdaten sind. Es könnte die Anzahl der Anrufe, die Anzahl der verpackten Bestellungen, die Anzahl und der Wert der verkauften Artikel usw. sein.

  • Analytical Dashboards visualisieren Aktivitäten auf Abteilungsebene. Sie messen und identifizieren Trends, damit Unternehmen bessere Entscheidungen für die Zukunft treffen und ihre Strategie anpassen können.

  • Strategic Dashboards zeigen hochrangige Kennzahlen, die die Gesamtleistung des Unternehmens widerspiegeln und sich auf langfristige Unternehmensziele konzentrieren.

Wo findet man Informationen? Wir haben etwas gelesen, und wenn Sie auch tiefer in die Leistungsforschung eintauchen möchten, hier sind einige Literaturhinweise, die wir empfehlen, um zu beginnen:

1) Zeigen Sie 3–5 KPIs pro Person, aber nicht mehr als 5

Dashboards müssen leicht zu verstehen sein, und jeder muss eine klare Vorstellung davon haben, welche Leistungskennzahlen er erfüllen muss. Helfen Sie Ihren Teams, sich auf die wichtigsten Aufgaben zu konzentrieren, indem Sie nur die Metriken visualisieren, die für Ihr Unternehmen entscheidend sind.

2) Verschiedene Arten von KPIs

Das Dashboard-Design korreliert stark mit Ihren Leistungsverbesserungen. Es geht nicht nur um die Anzahl der Widgets auf Ihrem Dashboard, sondern auch um deren Qualität. Ein gut gestaltetes Leistungs-Dashboard sollte die folgenden KPIs enthalten:

  1. Aktivitäts-KPI (wie Anzahl der Anrufe, Anzahl der Meetings)

  2. Qualitäts-KPI (wie Gewinnquote, Konversionsrate, Net Promoter Score)

  3. Ergebnis-KPI (wie gewonnene Deals vs. Ziel, gebuchte Meetings vs. Ziel, Anzahl der gewonnenen Deals in diesem Monat vs. im letzten Monat)

Dashboards, die mit diesen KPIs erstellt wurden, ermöglichen es Ihnen, die führenden Indikatoren (aktivitätsbasierte KPIs) sowie die fehlenden Indikatoren (Ergebnis-KPIs) zu identifizieren. Bedenken Sie, dass jeder ein tatsächliches Ziel hat, das auf Ihrer Unternehmensambition basiert.

3) Im Zweifel weglassen

Fügen Sie keine KPIs zu einem Dashboard hinzu, die Sie sonst nicht zur Überprüfung während eines Team- oder Einzelgesprächs ansprechen würden. Vermeiden Sie Verwirrung und konzentrieren Sie sich nur auf die strategisch bedeutenden Leistungsindikatoren.

Es stimmt, dass unsere Widgets großartig aussehen, aber wenn Sie etwas zusätzlichen Platz auf dem Dashboard haben, geben Sie den vorhandenen Widgets mehr Luft und machen Sie sie größer. Sie können immer mehr Dashboards erstellen und alle in die gleiche Diashow einfügen.

4) Erfinden Sie keine KPIs

Bauen Sie Ihre KPIs um Ihre Erfolgskriterien herum und schließen Sie nur KPIs ein, die für Ihre Unternehmensleistung entscheidend sind. Nur weil es Daten gibt, bedeutet das nicht, dass Sie alles anzeigen müssen. Überlegen Sie, ob der KPI gültig ist – wenn niemand darauf reagiert, wahrscheinlich nicht.

5) Verwenden Sie dynamische Ziele

Ein dynamisches Ziel ist ein Ziel, das sich im Laufe der Zeit (täglich, wöchentlich) aktualisiert und auf einer Berechnung basiert – es kann Daten aus einer Datenquelle oder eine Gleichung mit statischen Zahlen sein. Ein Beispiel könnte ein Ziel für den Monat bis heute sein.

Stellen Sie sich vor, Sie möchten in diesem Monat 50.000 $ Umsatz erzielen. Wenn Sie in der ersten Woche 10.000 $ machen und in der nächsten Woche noch etwas mehr, wird der tatsächliche Wert im Vergleich zum Ziel immer noch klein erscheinen. Das Widget wird den größten Teil des Monats rot sein, was Ihre Teams demotivieren kann. Darüber hinaus ist das Ziel zu groß, um realistisch abschätzen zu können, wie viel Sie jeden Tag verdienen müssen, um auf Kurs zu bleiben.

Mit dynamischen Zielen können Sie den Zielwert durch die Gesamtzahl der Tage teilen und mit der Anzahl der bisher vergangenen Tage multiplizieren. Dazu sollten Sie lernen, wie man die Datumsfunktion Days verwendet.

6) Fügen Sie eine Prognose hinzu

Wenn Sie Daten verfolgen, die mehr als eine Woche umfassen, ziehen Sie in Betracht, eine Prognose einzufügen. Zeigen Sie beispielsweise eine Verkaufsprognose basierend auf der Trefferquote Ihres Teams an – zeigen Sie, wie gut das Team den Monat basierend auf der aktuellen Leistung aller abschließen wird. So hat Ihr Team Zeit, frühzeitig zu reagieren, um sicherzustellen, dass es seine Ziele bis zum Ende des Monats erreicht.

7) Ein Tabellen-Widget ist genug

Viele von uns neigen dazu, das Tabellen-Widget bei der Gestaltung von Leistungs-Dashboards übermäßig zu nutzen. Wir empfehlen, nur ein Tabellen-Widget pro Dashboard hinzuzufügen. Das Tabellen-Widget ist leistungsstark, also stellen Sie sicher, dass es genug Platz hat – es kann die Hälfte eines Dashboards oder sogar den gesamten Bildschirm einnehmen.

Denken Sie daran, dass Sie nicht versuchen, die Datenquelle auf dem Dashboard zu replizieren. Stattdessen sollten Sie sich auf die kritischen Indikatoren für Ihr Unternehmen konzentrieren und ein Dashboard erstellen, das leicht zu verstehen ist.

8) Die Kraft der Farben

Verwenden Sie Farben und helfen Sie allen, ihren Fortschritt mit visuellen Hinweisen zu verstehen. Hier ist ein einfaches Beispiel: Angenommen, Sie schauen sich ein Dashboard im Büro an und können die Zahlen nicht wirklich sehen. Sie sehen jedoch, dass ein Widget gerade grün geworden ist – allein aufgrund der Farbe können Sie erkennen, dass Sie Ihr Ziel erreicht haben.

Wählen Sie Ihre eigenen Bedingungen – seien es Zahlen (Wert der gewonnenen Deals), Text (Status des Call-Agenten "verfügbar") oder etwas anderes. Plecto bietet drei Farben – rot, gelb und grün – die wir bedingte Farben nennen. Sie können bedingte Farben hinzufügen, wenn Sie eine Formel erstellen oder in einigen Fällen direkt auf einem Dashboard-Widget.