Wie Eltern-Dashboards und Unter-Dashboards funktionieren

Eltern-Dashboards und Unter-Dashboards

Plecto folgt einer einfachen Dashboard-Hierarchie, in der Sie Ihre Dashboards in Eltern-Dashboards und Unter-Dashboards organisieren können.

Zum Beispiel:

• Vertrieb

  • Übersicht über eingehende Verkäufe

    • Eingehende AEs

    • Eingehende Pipeline

    • Dashboard für Vertriebsentwicklung

  • Ausgehende

    • Ausgehende AEs

    • Pipeline (Einzelne)

    • BDRs

Unter-Dashboards erben den Dashboard-Zugriff von den Eltern, aber Sie können den Zugriff in den Einstellungen des Unter-Dashboards anpassen und damit überschreiben.

Wenn Sie ein Eltern-Dashboard löschen, werden auch alle Unter-Dashboards gelöscht.

Dashboard-Einstellungen für Eltern- & Unter-Dashboards

Zugriff einschränken

Sie können den Zugriff einschränken, um nur bestimmten Teams in Ihrer Organisation zu erlauben, Ihre Dashboards anzuzeigen. Die Einschränkungen gelten für alle, die kein Administrator in Ihrer Organisation sind.

Wenn Sie eine Einschränkung für ein Eltern-Dashboard einrichten, erben alle seine Unter-Dashboards dieses Limit. Wenn Sie jedoch einen benutzerdefinierten Teamzugriff für ein Unter-Dashboard festlegen, wird der Zugriff, der vom Eltern-Dashboard geerbt wurde, überschrieben.

Managern das Bearbeiten erlauben

Diese Einstellung basiert auf der Option Daten nach Teams filtern. Sie ermöglicht es Managern der ausgewählten Teams:

• Widgets hinzuzufügen und anzuordnen

• Widgets zu duplizieren

• Eingeschränkte Änderungen vorzunehmen

Hinweis: Die Einstellung Zugriff einschränken hat Vorrang vor Managern das Bearbeiten erlauben.

• Wenn Sie nur Managern das Bearbeiten erlauben verwenden, können alle ausgewählten Manager auf das Dashboard zugreifen und es bearbeiten.

• Wenn Sie auch Zugriff einschränken aktivieren, können nur Manager der in Zugriff einschränken aufgeführten Teams auf das Dashboard zugreifen und es bearbeiten – selbst wenn sie unter Managern das Bearbeiten erlauben aufgeführt sind.