Logg inn
Eksempler på HubSpot-dashboard: salg og markedsføring KPI-er i sanntid
Plecto omdanner HubSpot-avtaler, samtaler, møter, e-poster og billetter til live dashboards, rangeringer og konkurranser som teamet ditt ser på TV-er og telefoner.
Hva er et HubSpot-dashboard?
Et HubSpot-dashboard er en live visning av tallene teamet ditt måles på, bygget fra HubSpot-poster som avtaler, samtaler, møter, e-poster og billetter. HubSpot har sine egne dashboards inne i CRM. Plecto legger til et sanntids HubSpot-dashboard for TV-er og telefoner, med mål, rangeringer og konkurranser, slik at representanter ser sin egen ytelse uten å åpne en rapport.
Eksemplene nedenfor viser hva team bygger i Plecto, og resten av siden dekker hvilke KPI-er som skal brukes, hvordan native HubSpot-dashboards sammenlignes, og hvordan man setter opp et.
Eksempel på HubSpot salgsdashboard: vunne avtaler og vinnerprosent
Dette HubSpot salgsdashboardet viser pipeline-resultatene til venstre og personene bak dem til høyre. Øverst viser det antall vunne avtaler (300), verdien av vunne avtaler (4,518,439) og en vinnerprosent på 61% på en måler. Nedenfor kan du se verdien av vunne avtaler per ansatt med hvert representants bilde, en tabell med nye leads per ansatt, og bookede møter per ansatt.
Alt er knyttet til representanten gjennom HubSpot-eierfeltet, slik at hver person finner sin egen linje på skjermen. En representant som nettopp har avsluttet en avtale ser tallet endre seg, fordi HubSpot-avtaler kommer umiddelbart gjennom webhooks. Se KPI-ene bak denne visningen i antall vunne avtaler, vinnerprosent av avtaler, antall nye leads og antall bookede møter.
Utforsk Plecto salgsdashboardsEksempel på HubSpot markedsdashboard: markedsførings-e-poster
Markedsføringsteam bruker samme tilnærming med HubSpot Markedsførings-e-poster datatypen. Dette oransje HubSpot markedsdashboardet viser e-poster etter analysetype i et donut-diagram, e-poster etter A/B suksessmåling, antall e-poster og antall e-poster per ansatt. Det sammenligner også ukentlige og månedlige blogg-e-poster som en trend, bryter ned e-poster etter type og underkategori, og avslutter med en tabell over de nyeste sendte e-postene.
Dashboardet forteller teamet hva som ble publisert og av hvem. Hvis du ønsker ytelsestall ved siden av, sjekk hvilke felt HubSpot-kontoen din sender før du bygger formelen.
Eksempel på HubSpot-dashboard: en konkurranse om vunne avtaler
Et dashboard viser hva som skjedde. En konkurranse gir representanter en grunn til å se på det. Denne HubSpot konkurransen om vunne avtaler har et rom-tema: hver representant er en rakett, plassert etter verdien av avtalene de har vunnet i USD, med en nedtelling til slutten av konkurransen og en liste over premier.
Konkurranser er bygget på de samme HubSpot KPI-ene som dashboardet ditt og vises på hver TV i kontoret. De er tilgjengelige på Large- og Enterprise-planene. Les mer om gamification i Plecto og salgs konkurranser.
Hvilke KPI-er hører hjemme på et HubSpot KPI-dashboard?
Start med fem til åtte tall per team. Dette er de som HubSpot-data støtter godt.
Salgs KPI-er
Spor vinnerprosent av avtaler, gjennomsnittlig avtaleverdi, veid pipeline-verdi og gjennomsnittlig salgssykluslengde. Per representant, legg til bookede møter, samtaler og antall tapte avtaler.
Markedsførings KPI-er
Følg antall nye leads, antall sendte e-poster og din salgs konverteringsrate. Markedsførings-e-poster og kampanjer er importable HubSpot datatyper.
Service KPI-er
Hvis du bruker HubSpot Service Hub, sett ticket backlog, første responstid og kundetilfredshet (CSAT) på samme skjerm som salg.
Plectos HubSpot-integrasjon inkluderer forhåndsbygde HubSpot KPI-er du kan starte fra, og du kan skrive dine egne formler når prosessen din er annerledes. Vår artikkel om de 10 essensielle KPI-ene for HubSpot-brukere forklarer hvordan du setter opp de vanligste.
HubSpot ytelsessporing: design et dashboard folk faktisk bruker
Et HubSpot-dashboard endrer bare atferd hvis teamet leser det. Disse vanene hjelper, uansett hvilket verktøy du bygger det i:
- Hold deg til et håndfull tall. Fem til åtte KPI-er per team er lettere å lese fra en avstand enn tretti. Sett resultat-KPI-en, som verdien av vunne avtaler, ved siden av aktivitets-KPI-ene som driver den, som samtaler og bookede møter.
- Vis hver representant mot et mål. Et totalbeløp gir lite informasjon til en representant. Et tall ved siden av et mål, med betingede farger for på sporet, nær og bak, forteller dem hva de skal gjøre neste.
- Bruk én eierdefinisjon. HubSpot-aktivitet knyttes til personer gjennom eierfeltet, så sjekk at avtaler, samtaler og møter er tildelt konsekvent før du rangerer noen.
- Feire i øyeblikket. En varsling kan kunngjøre en vunnet avtale på lysbildet, slik at en avsluttet avtale sees av hele gulvet. Varsler er tilgjengelige på alle planer.
- Bruk dataene i coaching. Ledere kan åpne en representants tall i en en-til-en i stedet for å samle dem for hånd; en-til-en er på Large- og Enterprise-planene. Les mer om coaching og trening i Plecto.
Hvis du trenger andre oppsett, kan du se gjennom eksempler på salgsdashboards og salgsaktivitetsdashboardet for flere oppsett å tilpasse til HubSpot-dataene dine.
Native HubSpot-dashboards vs et sanntids HubSpot-dashboard i Plecto
HubSpots egne rapporter og dashboards er det riktige valget når de som trenger tallene allerede jobber i HubSpot. Den tilpassede rapportbyggeren krever et Professional- eller Enterprise-abonnement. HubSpots hjelp sier at tilpassede rapporter oppdateres automatisk hver to timer og kan oppdateres manuelt en gang hvert 15. minutt, så sjekk hvordan en veggmontert skjerm ville forbli aktuell.
Plecto passer når du vil ha tallene på gulvet og knyttet til folk:
- Oppdater: HubSpot-avtaler kommer umiddelbart gjennom webhooks, og samtaler, møter, e-poster, oppgaver og billetter oppdateres hvert 2. minutt.
- TV og mobil: dashboards kjører på TV-er, stasjonære datamaskiner og telefoner. TV-er er gratis på alle planer.
- Gamification: rangeringer, merker, varsler og, på Large og Enterprise, konkurranser og Belønningsbutikken.
- Mer enn HubSpot: ubegrensede datakilder på hver plan, så du kan sette samtaler fra et telefonsystem som Aircall eller billetter fra Zendesk Support ved siden av HubSpot-avtaler.
Plecto er ikke et BI-lager. Det viser HubSpot-dataene du importerer og erstatter ikke Power BI for modellering av data på tvers av et selskap. Mange team beholder HubSpot som systemet for registrering og bruker Plecto som det live laget på toppen. Se Rapporter i Plecto vs HubSpot for en funksjon-for-funksjon sammenligning.
Sporing av salgsteamets ytelse med HubSpot CRM-data
Hvilket verktøy for ytelsessporing fungerer best med HubSpot CRM-data?
Det avhenger av hvem som ser på tallene. Det beste verktøyet for ytelsessporing for HubSpot CRM-data er det som knytter hver post til en person og et mål.
- HubSpots egne rapportering passer til analyse inne i CRM for folk som allerede er logget inn.
- Databox eller Klipfolio passer til tilpassede målinger på tvers av flere markedsførings- og forretningsverktøy, når en time- eller planbasert oppdatering er tilstrekkelig.
- Power BI passer til modellert analyse på tvers av hele selskapet, vanligvis med en tredjeparts tilkobling eller datalager imellom.
- Plecto passer til live ytelsessporing per representant på TV-er og telefoner, med mål, rangeringer, konkurranser, varsler og en-til-en. Konkurranser og en-til-en er på Large- og Enterprise-planene.
For en tabell med åtte alternativer med oppdateringshastigheter, les vår sammenligning av HubSpot dashboard-verktøy. For å rangere representanter, start med en salgsrangering og les hvordan Plecto hjelper deg med å gamifisere HubSpot.
Vis ditt HubSpot-dashboard på en kontor-TV
Sett dashboardet i et lysbilde og åpne det på hvilken som helst TV. Hver TV er gratis å legge til på alle planer, og du kan blande HubSpot-dashboardet med rangeringer og andre KPI-dashboards i samme rotasjon. Den trinn-for-trinn-veiledningen finner du i hvordan du oppretter et TV-dashboard for HubSpot, og TV-dashboards veiledning dekker TV-apper og nettlesere.
Se hvordan du aktiverer lysbilder på TV-erHvordan bygge et HubSpot-dashboard i Plecto
- Koble til HubSpot. Gå til Datakilder > Ny datakilde > HubSpot, logg inn og klikk Gi tilgang.
- Velg datatypene. Velg hva teamet ditt måles på, som samtaler, kontakter, selskaper, avtaler, e-poster, markedsførings-e-poster, møter, notater, oppgaver og billetter. HubSpot integrasjonsveiledning lister opp hver datatype og dens oppdateringsfrekvens.
- Opprett KPI-ene. Start fra en forhåndsbygd HubSpot KPI, eller gå til Formler > Ny formel og skriv din egen, for eksempel vunnet avtaleverdi denne måneden.
- Legg til widgets. I Dashboards, legg til KPI-er, rangeringer og diagrammer, og sett mål og betingede farger.
- Vis det på en TV. Legg dashboardet til et lysbilde under Lysbilder og aktiver det på en TV.
Plecto tilbyr en 14-dagers gratis prøveperiode uten kredittkort påkrevd.
HubSpot dashboard FAQ
Et HubSpot-dashboard er en samling av rapporter og KPI-er bygget fra dine HubSpot-data, som avtaler, samtaler, møter, e-poster og billetter. HubSpot har egne dashboards, og verktøy som Plecto bygger live HubSpot-dashboards for TV-er og telefoner med mål, rangeringer og konkurranser. Se HubSpot-integrasjonen for detaljer.
HubSpot-avtaler kommer umiddelbart gjennom webhooks, med en sjekk hvert 2. minutt som backup. Samtaler, møter, e-poster, oppgaver, notater og billetter oppdateres hvert 2. minutt, og kontakter og selskaper bruker webhooks med en full sjekk hvert 15. minutt. HubSpot integrasjonsveiledning har den komplette listen.
Du kan importere avtaler, samtaler, møter, e-poster, markedsførings-e-poster, oppgaver, notater, billetter, kontakter, selskaper, skjemaer og tilpassede datatyper, blant annet. Avtaler, samtaler, møter, e-poster, oppgaver og billetter knyttes til hver representant gjennom HubSpot-eierfeltet. Integrasjonssiden lister opp hver type.
Det avhenger av hvem som trenger tallene. HubSpots egne rapportering passer til analyse inne i CRM, Databox og Klipfolio passer til tilpassede målinger på tvers av flere verktøy, og Power BI passer til modellering av BI på selskapsnivå. Plecto passer til live ytelsessporing per representant på TV-er og telefoner med mål, rangeringer og konkurranser. Sammenlign dem i vår HubSpot dashboard-verktøy veiledning.
Ja. Plecto har 150+ integrasjoner og ubegrensede datakilder på hver plan, så du kan vise HubSpot-avtaler ved siden av samtaler fra Aircall eller billetter fra Zendesk Support. Hver kilde oppdateres med sin egen hastighet.
Ja, på Large- og Enterprise-planene. Gjør vunne avtaler, avtaleverdi eller bookede møter til en individuell eller teamkonkurranse med et mål og en sluttdato, og vis det på en TV. Les mer om konkurranser.
HubSpots dashboards beskriver hva som skjedde i HubSpot. Plecto legger til live TV- og mobil-dashboards, mål, native gamification og muligheten til å kombinere HubSpot med andre systemer. Det erstatter ikke HubSpot eller et BI-lager. Se Rapporter i Plecto vs HubSpot for en sammenligning.
Plecto prises per lisens per måned med et minimum på 10 lisenser. Medium er USD 30 og Large er USD 46,50 per lisens per måned fakturert månedlig, og årlig fakturering gir 20% rabatt. Enterprise er tilpasset. Hver plan har ubegrensede dashboards, datakilder og TV-er, og det er en 14-dagers gratis prøveperiode uten kredittkort påkrevd. Se priser.