Logg inn
Eksempler på Salesforce-dashboard: sanntids KPI-er for salgsteamet ditt
Gjør Salesforce-muligheter, leads og oppgaver til et live dashboard teamet ditt kan se på TV eller telefon, med mål, ranglister og konkurranser.
Hva er et Salesforce dashboard?
Et Salesforce-dashboard er et visuelt sammendrag av postene i CRM-systemet ditt, som muligheter, leads og oppgaver, vist som KPI-er, diagrammer og tabeller. Salesforce har sine egne dashboards for analyse inne i CRM. Et sanntids Salesforce-dashboard bygget i Plecto viser i stedet de samme tallene på en TV eller telefon, med mål og ranglister, slik at hele salgsteamet kan se dem uten å logge inn.
Nedenfor finner du tre eksempler på Salesforce-dashboards bygget i Plecto, KPI-ene som er verdt å ha med, og hvordan du bygger ditt eget. Plecto kobles til Salesforce gjennom en native integration og oppdaterer dataene hvert 2. minutt.
Eksempler på Salesforce dashboards for salgsteam
Sales development Salesforce dashboard
Dashboardet i hero er en Sales Development-visning bygget på Salesforce-data. Det viser de tre beste representantene med bildene deres, nye leads i dag, og målere for kvalifiserte muligheter (789 mot et mål på 1.500) og aksepterte muligheter (673 mot 1.400). En akseptansegrad på 85 % står ved siden av dem, og en oversiktstabell for salg bryter det ned per ansatt.
Det fungerer fordi dagens mål er synlige ved et blikk. En representant som ligger bak kan se det, og en leder kan se hvilke overganger mellom leadkvalifisering og aksept som lekker.
Sales agent performance Salesforce dashboard
Dette blå Salesforce Agent Performance-dashboardet bruker de samme Salesforce-dataene for teamledere. Det viser toppytende, akseptansegrad, kvalifiserte og aksepterte muligheter, og et linjediagram for kvalifiserte muligheter over tid. En ansatttabell viser samtaler, e-poster, muligheter og konvertering per person.
To fliser bruker betingede farger: Leads Not Contacted er grønn ved 0 og rød ved 424. Alle som ser på skjermen vet hvilket tall som trenger handling før de leser det.
Et Salesforce dashboard med en salgskonkurranse
Et dashboard viser hvor teamet står. En konkurranse gir folk en grunn til å flytte tallet. Dette eksemplet kombinerer et Salesforce-mulighetsdashboard med en "UK vs US June Sales Contest"-skjerm som har et "hvem vil vinne"-banner og en nedtellingstimer, alt drevet av Salesforce-data.
Ranger representanter eller hele team på lukkede muligheter, registrerte samtaler eller hvilken som helst annen Salesforce KPI, og vis deretter konkurransen på samme lysbilde som dashboardene dine. Konkurranser og Belønningsbutikken er på Large- og Enterprise-planene. Les mer om salgs konkurranser og salgs ranglister.
Hvilke KPI-er hører hjemme på et Salesforce KPI-dashboard?
Hold hovedskjermen til et håndfull tall som representanter kan handle på i dag.
Antall muligheter
Hvor mye pipeline som blir opprettet. Tell Salesforce-muligheter etter opprettelsesdato, og del dem etter representant eller fase.
Antall vunne avtaler
Tallet teamet måles på. I Salesforce betyr det muligheter med fasen Closed Won, telt etter lukkedato.
Vinnrate for avtaler
Andelen muligheter du konverterer. Det viser om mer pipeline eller bedre salg er det som må til.
Vektet pipelineverdi
Hva som fortsatt er åpent, vektet etter fase, slik at en stor avtale i tidlig fase ikke blåser opp prognosen.
Antall nye leads
Toppen av trakt. Tell Salesforce-leads med status Ny Lead, som i våre Salesforce KPI-formler.
Lead responstid
Hvor raskt representanter følger opp nye leads. En treg respons er lett å oppdage med en rød betinget farge.
Leter du etter mer? Vår guide til 10 viktige Salesforce KPI-er dekker gjennomsnittlig salgssykluslengde, salgsaktiviteter og leadkonvertering, og hele salgsdashboards biblioteket har klare oppsett. Avtaleverdi dekkes av gjennomsnittlig avtalesum.
Native Salesforce dashboards vs et sanntids Salesforce dashboard
Salesforces egne rapporter og dashboards er det rette stedet for analyse. De dekker hvert standard- og tilpasset objekt i organisasjonen din og trenger ikke noe ekstra verktøy. Hvis de som trenger tallene allerede jobber i Salesforce, start der.
Et sanntids Salesforce-dashboard løser et annet problem: å få tall foran folk som ikke ser på CRM.
- En skjerm for gulvet. Salesforces hjelp beskriver oppdatering av et dashboard med Oppdater-knappen eller på en abonnementsplan, så sjekk hvordan en veggmontert skjerm ville holde seg oppdatert. I Plecto oppdateres Salesforce-data hvert 2. minutt, og Salesforce Chat strømmer live.
- Mål og motivasjon. Måler mot et mål, betingede farger, ranglister og konkurranser er bygget for gulvet. En standard Salesforce-rapport gir dem ikke.
- Mer enn Salesforce. Vis samtaler, billetter eller markedsdata ved siden av pipeline på ett dashboard, ved å bruke noen av våre 150+ integrasjoner.
Plecto er ikke en erstatning for CRM-en din eller for dyp analyse. Mange team beholder Salesforce som systemet for opptegnelse og legger til Plecto som det live laget på toppen. Les den fullstendige sammenligningen i vår guide til Salesforce dashboardverktøy.
Forretningsdashboardverktøy som integreres med Salesforce
Mange forretningsdashboardverktøy integreres med Salesforce, og de gjør forskjellige jobber. Her er hvordan de viktigste gruppene sammenlignes.
| Verktøytype | Passer når | Husk på |
|---|---|---|
| Native Salesforce-rapporter og dashboards (CRM Analytics eller Tableau som betalte oppgraderinger) | Du ønsker analyse inne i CRM, med tilgang til hvert objekt i organisasjonen din | Ingen mål, konkurranser eller ranglister bygget for et salgsgulv |
| BI-verktøy som Power BI | Du ønsker å modellere Salesforce med økonomi, ERP og andre data i én styrt modell | Bygget for analyse, ikke for en representantvendt TV; oppdateringer er planlagt |
| Plecto | Du ønsker et sanntids Salesforce KPI-dashboard på TV-er og telefoner, med mål, ranglister og konkurranser, pluss andre systemer ved siden av Salesforce | Ikke et BI-lager; Salesforce-data oppdateres hvert 2. minutt; konkurranser er på Large og Enterprise |
Mange team bruker mer enn ett: et BI-verktøy for analyse, og Plecto for live-gulvet. Se sammenligningen av Salesforce dashboardverktøy for Geckoboard, Databox, Klipfolio, Coefficient og Coupler.io også, eller sammenlign direkte med Plecto vs Tableau.
Automatiser rapportering av Salesforce dashboard
Et live dashboard forteller deg hvordan dagen går. En rapport forteller deg hvordan uken eller måneden gikk. Plecto-rapporter sitter på de samme Salesforce-dataene, så du må ikke bygge tallene på nytt i et regneark.
Denne Salgsrapporten viser rader for Salgsutvikling per måned (muligheter opprettet, prosentvis endring, aksepterte muligheter og akseptansegrad), en Pipeline-faser-tabell per uke (kontakt opprettet, forslag presentert, i forhandling) og en Seksjon for avtaler. Rapporter kan planlegges til å havne i innboksen din, eller kollegers innbokser, på et tidspunkt du velger. Rapporter er på Large- og Enterprise-planene; se rapporter i Plecto.
Vis Salesforce-dashboardet ditt på en TV
Salesforce holder dataene dine, men et team handler bare på det de ser. Plecto-dashboards kjører på et ubegrenset antall TV-er uten ekstra kostnad, gjennom lysbilder, Plecto TV-app eller nettleseren på hvilken som helst TV. De fungerer også på mobil.
Legg til dashboardet, en rangliste eller en konkurranse i et lysbilde, åpne tv.plecto.com på TV-en for å få en firesifret kode, og skriv den inn under Slideshows > Actions > Activate. For den fullstendige veiledningen, les hvordan du lager et TV-dashboard for Salesforce og vår TV-dashboards guide.
Hvordan bygge et Salesforce dashboard i Plecto
- Koble til Salesforce. Gå til Datakilder > Ny datakilde > Salesforce, logg inn og klikk Tillat. For å koble til en Sandbox-konto, aktiver alternativet Koble til en Salesforce Sandbox. Den Salesforce integrasjonsguiden lister opp hvert trinn.
- Importer objektene dine. Plecto kan importere nesten alt i Salesforce som har et opprettet eller endret datofelt, inkludert muligheter, leads, oppgaver, tilpassede objekter og objekter fra AppExchange-apper.
- Opprett KPI-ene dine. Gå til Formler > Ny formel. For eksempel, tell muligheter med fasen Closed Won etter lukkedato, som i de 10 KPI-ene for Salesforce. Du kan også starte fra den ferdige Salesforce-malen i Plecto Store.
- Bygg dashboardet. Legg til widgets under Dashboards: målere mot et mål, en rangliste, en tabell per ansatt, og betingede farger.
- Legg til en konkurranse eller varsling. Start en salgs konkurranse, eller opprett en varsling under Notifications > New notification for nye avtaler.
- Sett det på en TV. Legg til dashboardet i et lysbilde og aktiver det på en kontorskjerm.
Start med Salesforce integrasjonssiden, eller prøv det selv: Plecto har en 14-dagers gratis prøveperiode uten kredittkort.
Salesforce dashboard FAQ
Et Salesforce-dashboard er et visuelt sammendrag av Salesforce-dataene dine, som muligheter, leads og oppgaver, vist som KPI-er, diagrammer og tabeller. Salesforce inkluderer sine egne dashboards for analyse inne i CRM, og verktøy som Plecto viser de samme dataene live på TV-er og telefoner med mål og ranglister.
Det avhenger av jobben. Native Salesforce-rapporter og dashboards, med CRM Analytics eller Tableau som oppgraderinger, passer for analyse inne i CRM. BI-verktøy som Power BI passer for modellering av Salesforce sammen med økonomi- eller ERP-data. Plecto passer når du ønsker et sanntids Salesforce KPI-dashboard på TV-er og telefoner, med mål, ranglister, konkurranser og andre systemer ved siden av Salesforce. Se den fullstendige sammenligningen.
Et Plecto Salesforce-dashboard oppdateres hvert 2. minutt, som er oppdateringsfrekvensen for Salesforce-datakilden. Salesforce Chat er unntaket og strømmer live, så køer og lengste ventetid vises i sanntid.
Ja. Plecto har 150+ integrasjoner, så du kan vise Salesforce-pipeline ved siden av samtaler fra et telefonsystem som Aircall eller billetter fra en helpdesk på ett dashboard. Se alle integrasjoner.
Du kan importere nesten hvilket som helst Salesforce-objekt som har et opprettet eller endret datofelt, inkludert muligheter, leads, oppgaver, hendelser, tilpassede objekter og objekter fra AppExchange-apper. En Salesforce Sandbox kan også kobles til.
Ja. Legg til dashboardet i en Plecto lysbilde og spill det på kontor-TV-er gjennom Plecto TV-appen eller TV-ens nettleser. Plecto TV-er er gratis på alle planer. Følg Salesforce TV dashboard-veiledningen.
Nei. Plecto er ikke et BI-lager og modellerer ikke data på tvers av hele selskapet. Behold Salesforce-rapporter, CRM Analytics, Tableau eller Power BI for analyse, og bruk Plecto for de live Salesforce KPI-ene, målene og konkurransene teamet ser hver dag.
Plecto prises per lisens per måned med et minimum på 10 lisenser. Medium er USD 30 og Large er USD 46,50 per lisens per måned fakturert månedlig, og fakturering årlig gir 20 % rabatt. Enterprise er tilpasset. Hver plan har ubegrensede dashboards, datakilder og TV-er, og det er en 14-dagers gratis prøveperiode uten kredittkort. Se priser.