10 KPIs para Salesforce

Ejemplos de fórmulas usando Salesforce

Dado que puede importar datos personalizados de Salesforce a Plecto, no todos los ejemplos de fórmulas pueden ser genéricos. Por eso solo preparamos fórmulas basadas en tipos de datos estándar – los que son iguales para todos:

Salesforce Leads, Salesforce Opportunities, Salesforce Tasks

Copie y pegue estas fórmulas en el editor de fórmulas avanzado, luego cambie al editor visual para una mejor usabilidad.

Si usa las fórmulas y algo no parece funcionar, asegúrese de ajustar las fórmulas según la fuente de datos y los nombres de campo en su organización.

Número de nuevos leads

(
   Count(Salesforce Leads,Status of the Lead="New Lead")
)

Cuente la cantidad de leads nuevos en Salesforce. La fórmula contará la cantidad de leads nuevos en función del campo de fecha predeterminado en la fuente de datos (por ejemplo, Created date).

Agregue un modificador de fecha si desea que la fórmula se calcule en función de un campo de fecha diferente (por ejemplo, Updated date).

Fuente de datos: **Salesforce Leads **Formato de número: Decimal number

Número de todas las tareas

(
    Count(Salesforce Tasks)
)

Cuente la cantidad de tareas de Salesforce. Todas las fórmulas en Plecto son versátiles – agregue esta fórmula a widgets que admitan agrupación personalizada y vea tareas por estado, prioridad y más. No necesita crear una fórmula separada para profundizar en diferentes métricas.

Fuente de datos: **Salesforce Tasks **Formato de número: Decimal number

Número de oportunidades ganadas

(
    Count(Salesforce Opportunities,Stage="Closed Won").Date(Close Date)
)

Para ver el número de oportunidades ganadas en Salesforce, debe agregar un filtro que cuente solo los registros "Closed Won" y un modificador de fecha para ver métricas basadas en la fecha de cierre real.

Fuente de datos: **Salesforce Opportunities **Formato de número: Decimal number

Número de tareas completadas

(
    Count(Salesforce Tasks,Status="Completed").Date(Completed Date)
)

Para obtener el número de tareas completadas, agregue un filtro que haga que Plecto calcule solo los registros donde el estado dice "completed." Cambie el campo de fecha a Completed Date para obtener las métricas más precisas.

Fuente de datos: Salesforce Tasks Formato de número: Decimal number

Número de oportunidades

(
    Count(Salesforce Opportunities)
)

Vea cuántas oportunidades tiene en Salesforce. La fórmula contará la cantidad de oportunidades en función del campo de fecha predeterminado en la fuente de datos (por ejemplo, Created date).

Agregue un modificador de fecha si desea que la fórmula se calcule en función de un campo de fecha diferente (por ejemplo, Updated date).

Fuente de datos: **Salesforce Opportunities **Formato de número: Decimal number

Consejo – Use la misma fórmula en diferentes widgets para extraer diferentes métricas

Agregue esta fórmula a widgets que admitan agrupar datos por campos personalizados y vea sus oportunidades por etapa, tipo, fuente y más. No necesita crear fórmulas separadas para profundizar en diferentes métricas.

Número de oportunidades perdidas

(
    Count(Salesforce Opportunities,Stage="Closed Lost").Date(Close Date)
)

Para ver el número de oportunidades perdidas en Salesforce, debe agregar un filtro que cuente solo los registros "Closed Lost" y un modificador de fecha para ver métricas basadas en la fecha de cierre real.

Fuente de datos: **Salesforce Opportunities **Formato de número: Decimal number

Tasa de conversión – Leads a deals

(
    Count(Salesforce Opportunities,Stage="Closed Won").Date(Close Date)
    /
    Count(Salesforce Leads)
)

Al igual que con la tasa de ganancia, la fórmula de tasa de conversión depende de sus necesidades y de qué métricas desea incluir en la fórmula. Esta fórmula divide el número de deals ganados por el número de leads.

Fuente de datos: Salesforce Leads, **Salesforce Opportunities **Formato de número: Percent

Valor de oportunidades perdidas

(
    Sum(Salesforce Opportunities,Stage="Closed Lost",Amount).Date(Close Date)
)

Esta fórmula suma el monto de todas las oportunidades que se perdieron. Siéntase libre de agregar un prefijo o sufijo como $ o USD para que sus métricas sean más fáciles de entender.

Fuente de datos: **Salesforce Opportunities **Formato de número: Decimal number

Tasa de ganancia

(
    Count(Salesforce Opportunities,Stage="Closed Won").Date(Close Date)
    /
    (
        Count(Salesforce Opportunities,Stage="Closed Won").Date(Close Date)
        +
        Count(Salesforce Opportunities,Stage="Closed Lost").Date(Close Date)
    )
)

Hay diferentes formas de calcular una tasa de ganancia de ventas. La fórmula depende de qué métricas desea que vea su negocio. Aquí hay una fórmula básica que divide el número de deals ganados por el número de deals ganados y perdidos.

Fuente de datos: **Salesforce Opportunities **Formato de número: Percent

Valor de oportunidades ganadas

(
    Sum(Salesforce Opportunities,Stage="Closed Won",Amount).Date(Close Date)
)

Esta fórmula suma el monto de todas las oportunidades que se ganaron. Siéntase libre de agregar un prefijo o sufijo como $ o USD para que sus métricas sean más fáciles de entender.

Fuente de datos: **Salesforce Opportunities **Formato de número: Decimal number