Cómo Crear un Dashboard de TV para Salesforce (Actualizado 2026)

Cómo Crear un Dashboard de TV para Salesforce

¿Por qué Crear un Dashboard de Plecto para los Datos de Salesforce?

Desde su fundación en 1999, Salesforce se ha convertido en una de las plataformas favoritas para equipos de ventas para optimizar su flujo de trabajo y aumentar sus ingresos. Se reconoce ampliamente como el CRM de referencia para equipos de ventas ambiciosos que buscan alcanzar estos objetivos.

A pesar de las muchas fortalezas de Salesforce, hay una cosa que le falta: la capacidad de mostrar sus datos en pantallas de TV. Tener acceso fácil a datos visuales es una forma clave de mantener a los equipos comprometidos y motivados con su trabajo, porque los datos visualizados brindan a los equipos objetivos específicos a los que aspirar, al tiempo que promueven la eficiencia general.

Entonces, ¿cómo puedes mostrar tus datos de Salesforce en dashboards para tener fácil acceso a esta información crucial?

Afortunadamente, hay una respuesta sencilla a esta pregunta: simplemente integra tu cuenta de Salesforce con Plecto, conecta Plecto con las pantallas de TV de tu oficina y ve todos tus datos de Salesforce en vivo en toda la oficina.

Beneficios de los Dashboards de TV para Usuarios de Salesforce

Como verás (literalmente), transferir tus datos de Salesforce a pantallas de TV tiene una alta probabilidad de transformar fundamentalmente tu flujo de trabajo para mejor. A continuación, hemos enumerado algunos de los mayores beneficios que provendrán de mostrar públicamente tus datos de Salesforce en pantallas de TV en toda tu oficina.

1. Mayor Visibilidad y Acceso a los Datos

Debido a que proporcionan visualización en vivo de KPIs y otras métricas mientras simplifican datos complejos en unidades fácilmente digeribles, los dashboards de TV permiten a tu equipo conocer y entender los últimos desarrollos de tu equipo de un vistazo.

2. Mayor Colaboración y Transparencia

Las exhibiciones de datos públicos en las TVs permiten una colaboración significativamente mejorada entre equipos. Con la apertura y el acceso equitativo a la información que ofrecen los dashboards de TV, los empleados pueden entender fácilmente cómo su trabajo se integra en el panorama más amplio de los objetivos del equipo o de la empresa, creando un ambiente propicio para el desarrollo individual y colectivo.

3. Mejora de la Motivación y Compromiso del Equipo

Visualizar KPIs, concursos y logros personales sirve como un poderoso motivador para aumentar el rendimiento en el lugar de trabajo. Estas actualizaciones de rendimiento visualizadas en tiempo real pueden inspirar a los empleados a asumir la responsabilidad de su trabajo, fomentando una cultura de crecimiento profesional continuo.

4. Información Centralizada y Personalizable

Finalmente, debido a que los dashboards de TV consolidan datos de una amplia variedad de fuentes dentro de Salesforce, presentan una única fuente de verdad tanto para empleados como para la dirección, asegurando que todos permanezcan alineados en la misma página.

Cómo Integrar Tus Datos de Salesforce con Plecto

A continuación se presenta un breve resumen de cómo integrar tus cuentas de Salesforce y Plecto para que tus dashboards de TV estén en funcionamiento en poco tiempo. Es muy fácil, así que no te preocupes.

Para obtener más información sobre los datos disponibles, eliminar HTML de texto enriquecido, mostrar nombres de cuentas y sincronización de directorios, consulta nuestra Guía de Integración de Salesforce.

1. En tu página de inicio de Plecto, ve a Fuentes de datos → Nueva fuente de datos → Salesforce.
2. (Opcional) Si deseas conectar una cuenta Sandbox, habilita la opción Conectar a un Sandbox de Salesforce.
3. Haz clic en Siguiente e inicia sesión en tu cuenta de Salesforce.
4. Haz clic en Permitir, dando a Plecto permiso para acceder a tus datos de Salesforce.
5. Selecciona los datos que deseas importar.
6. Configura la configuración de tu fuente de datos. Puedes cambiar el título, elegir la fecha predeterminada, seleccionar los campos a importar, y más.
7. Haz clic en Siguiente para elegir cuántos datos importar y cuánto tiempo deseas mantenerlos en la fuente de datos.
8. Haz clic en Importar para finalizar.

¡Y eso es todo! Tus datos de Salesforce ahora están integrados con Plecto, y estás listo para comenzar a crear dashboards. Y si eres nuevo en Plecto o simplemente quieres ahorrar aún más tiempo, la Tienda Plecto ofrece dashboards de Salesforce listos para usar.

¿Por qué Construir Dashboards en Plecto y No en Salesforce?

Una gran pregunta permanece: ¿qué tiene de especial los dashboards de Plecto? ¿Por qué deberías usar tus datos de Salesforce para construir dashboards de Plecto, aunque Salesforce tenga sus propias capacidades de dashboarding nativas?

Respuesta corta: Plecto está destinado a la creación de dashboards, visualización y motivación; mientras que Salesforce está destinado a una gestión más amplia de CRM.

Aquí hay algunas razones más por las que los dashboards de Plecto son ideales para usar incluso con Salesforce:

1. Plecto Ofrece Visualización de Datos en Tiempo Real y Gamificación

Si no solo quieres ver tus datos en vivo, sino motivar a tus empleados a dar lo mejor de sí, ¿qué mejor manera de hacerlo que aprovechando la competitividad innata de los humanos a través del poder de la gamificación?

Con sus actualizaciones de datos en tiempo real y características de gamificación como tablas de clasificación, concursos y notificaciones—perfectas para mostrar en dashboards de oficina—Plecto ofrece las herramientas que necesitas para fomentar el compromiso y aumentar la motivación entre tu equipo de ventas.

2. Plecto es Fácilmente Personalizable con Integraciones de Terceros

Con más de 150 integraciones ofrecidas, Plecto tiene una capacidad significativa para la flexibilidad y personalización: puedes adaptar la plataforma precisamente a tus necesidades y ver exactamente lo que deseas en tus dashboards. Combinar datos de múltiples fuentes te permite obtener una visión completa de tus métricas de rendimiento de la manera más rápida y fácil posible.

3. Plecto es Muy Amigable para el Usuario

Si bien es innegable que habrá una curva de aprendizaje para la creación de dashboards, Plecto facilita esta transición para los nuevos Plectonians al ofrecer KPIs y dashboards preconstruidos. Junto con nuestra interfaz de usuario amigable y accesible (¡hola Astro!), podrás tener tus dashboards en funcionamiento en poco tiempo, incluso si eres nuevo en el proceso.

4. Plecto Tiene Fuerte Accesibilidad Móvil

Por último, la aplicación móvil de Plecto para iOS y Android permite a los usuarios acceder a información sobre rendimiento en cualquier lugar: en cualquier momento y lugar. La versatilidad de Plecto significa que es más fácil que nunca acceder a los datos de ventas necesarios desde donde sea que estés, y obtener las actualizaciones en vivo que necesitas para obtener información inmediata y tomar decisiones sobre la marcha.

Construye Tus Dashboards de Salesforce con Plecto

Ya sea que necesites ayuda para visualizar tu etapa actual del embudo de ventas o requieras una supervisión más detallada de tus KPIs, no te puedes equivocar al usar dashboards de Plecto en pantallas de TV para ayudar a dar sentido a tus datos de Salesforce.

Con los conocimientos profundos de Salesforce y las características de dashboarding de Plecto, puedes aprovechar el poder de las dos plataformas para dar vida a tus datos en toda la oficina y observar cómo la eficiencia, motivación y rendimiento de tu equipo crecen como resultado. Regístrate para una demostración gratuita de Plecto a continuación – y ve qué tan rápido mejora tu flujo de trabajo de ventas.

Preguntas y Respuestas

¿Cuál es la razón principal para mostrar datos de Salesforce en pantallas de TV de la oficina?

Si bien Salesforce es un CRM de clase mundial para gestionar datos de clientes y embudos, carece de una forma nativa de transmitir esa información a un espacio físico compartido. Mostrar datos de Salesforce en pantallas de TV de la oficina transforma datos individuales en una "única fuente de verdad" pública. Esta visibilidad mantiene a los equipos de ventas comprometidos y motivados al darles objetivos claros y en vivo a los que aspirar, al tiempo que promueve la transparencia departamental y la eficiencia general.

¿Cómo difiere el uso de Plecto para dashboards del uso de las herramientas de dashboarding integradas de Salesforce?

Salesforce está diseñado principalmente para la gestión de CRM y la entrada de datos complejos, mientras que Plecto está específicamente construido para la creación de dashboards, visualización en tiempo real y motivación de empleados. Plecto ofrece características avanzadas de gamificación—como concursos en vivo, tablas de clasificación y notificaciones instantáneas—que no son nativas de Salesforce. Además, Plecto es muy amigable para los usuarios que desean consolidar datos de múltiples fuentes de terceros en una vista única y cohesiva.

¿Cuáles son los primeros tres pasos para integrar Salesforce con Plecto?

El proceso de integración es sencillo y se puede completar en solo unos minutos:

1. Seleccionar Fuente: En la página de inicio de Plecto, navega a Fuentes de datos > Nueva fuente de datos y selecciona Salesforce.
2. Autenticar: Inicia sesión en tu cuenta de Salesforce (puedes elegir una cuenta Sandbox o en vivo) y haz clic en Permitir para dar a Plecto permiso para acceder a los datos.
3. Configurar: Selecciona los campos y objetos específicos que deseas importar, luego haz clic en Importar para finalizar la conexión.
   Una vez integrado, puedes comenzar inmediatamente a construir widgets personalizados o usar plantillas preconstruidas de la Tienda Plecto.