Salesforce

Hvordan integrere Salesforce med Plecto

1. Gå til Datakilder > Ny datakilde > Salesforce.

2. (Valgfritt) Hvis du vil koble til en Sandbox-konto, aktiver alternativet Koble til en Salesforce Sandbox.

3. Klikk Neste og logg inn på Salesforce-kontoen din.

4. Klikk Tillat for å gi Plecto tillatelse til å få tilgang til Salesforce-dataene dine.

5. Velg dataene du vil importere.

6. Konfigurer innstillingene for datakilden din. Her kan du endre tittelen, velge standarddato, velge hvilke felt som skal importeres, og mer.

7. Klikk Neste for å velge hvor mye data som skal importeres og hvor lenge du vil beholde det i datakilden.

8. Klikk Importer for å fullføre.

Tilgjengelige data

Du kan importere alle objekter fra Salesforce, inkludert dine egne tilpassede objekter, eller de fra hvilken som helst app installert fra AppExchange.

Salesforce Sandbox

Det er mulig å koble Plecto-organisasjonen din til Salesforce Sandbox. Du kan velge dette alternativet når du oppretter en ny Salesforce-datakilde i Plecto.

Fjerne HTML fra rike tekstfelt

Det er mulig å fjerne HTML-tagene fra rike tekstfelt når du importerer dataene dine fra Salesforce til Plecto. Du kan aktivere/deaktivere dette alternativet i innstillingene for Salesforce-datakilden eller når du oppretter en ny datakilde.

Vise kontonavn på et objekt

Det er to måter å vise kontonavn på objekter.

Den første og enkleste måten er å importere flere Salesforce-objekter til Plecto og slå sammen dataene ved hjelp av formler. Du kan deretter legge til et tabell-widget til et Dashboard og legge til de forskjellige formlene for å få en oversikt over metrikene dine.

For det andre kan du koble et objekt-ID (som en mulighet) til et kontonavn i Salesforce for å se dem sammen i Plecto. For å koble ID-en til en konto, må du legge til et formelfelt på objektet i Salesforce.

Her er et eksempel på hvordan du viser kontonavnet på en mulighet.

1. Åpne Salesforce.

2. Hvis du bruker Salesforce Classic:

   1. Gå til Innstillinger > Tilpass > Tilpass fanen for muligheter > Legg til et tilpasset felt til muligheter. Rull ned og klikk Ny.

3. Hvis du bruker Salesforce Lightning:

   1. Gå til Innstillinger > Objekter > Legg til et tilpasset felt.

4. Velg Formel som felt type og klikk Neste.

5. Skriv "Kontonavn" i Feltetikett og *"Konto_Navn" i Felt navn.

6. Velg Tekst som returtype.

7. Klikk Neste.

8. Åpne Salesforce's Forbedrede Formelredigerer.

9. I formelredigereren klikker du Sett inn felt og velger Mulighet > Konto > Kontonavn.

10. Klikk Sett inn, rull deretter til nederst til høyre og klikk Neste.

11. La standardalternativet Synlig være aktivert på alle sjekkede profiler.

12. Klikk Neste.

13. Fjern avmerkingen for Legg til felt for hver layout i listen.

14. Klikk Lagre for å fullføre.

Katalogsynkronisering med Salesforce

• Automatisk synkronisering: Kjør katalogsynkroniseringen automatisk. Hvis aktivert, vil Plecto synkronisere ansatte og team hver 24. time. Hvis deaktivert, kan du fortsatt kjøre synkroniseringen manuelt.

• Synkroniser team: Synkroniser alle team mellom Salesforce og Plecto.

• Synkroniser ansatte: Synkroniser alle Salesforce-ansatte med ansatte i Plecto.

• Bare synkroniser data for utvalgte team: Synkroniser ansatte og data for spesifikke team (brukerroller i Salesforce). Dette alternativet er nyttig hvis du har et stort sett med data og bare vil importere en liten del av det.

  • Hvis aktivert, vil Plecto bare opprette de teamene og deres respektive ansatte som du har valgt i katalogen. Plecto vil også bare importere registreringene eid av ansatte i de valgte teamene, så sørg for at du har lagt til brukere til rollene deres i Salesforce på riktig måte.

  • Hvis deaktivert, vil Plecto importere registreringer for alle ansatte og team.

Katalogsynkronisering er integrasjons-spesifikk. Katalogsynkronisering kan fungere forskjellig avhengig av hvilke integrasjoner du bruker og hvilke innstillinger du aktiverer i hver av integrasjonene. Hvis du har problemer eller spørsmål relatert til katalogsynkronisering av andre integrasjoner, vennligst kontakt vårt supportteam.