Objetivo de Mes Hasta la Fecha

¿Qué es un objetivo de mes hasta la fecha?

MTD define un período que comienza el primer día del mes calendario actual y termina en el día actual (hoy).

Un objetivo de mes hasta la fecha aumenta cada día junto con el número de días hábiles del calendario y muestra cuánto del objetivo total su equipo necesita alcanzar en un solo día.

Los objetivos MTD permiten que todos tengan una mejor comprensión de los hitos y el progreso hacia el objetivo total.

Haga más con colores condicionales. Use colores condicionales para visualizar su progreso. Los widgets cambiarán de color según los hitos que defina.

Ejemplo de objetivo de mes hasta la fecha

Hay 22 días hábiles en septiembre de 2021, y el objetivo es alcanzar $100 000 en ventas este mes. Esto significa que su equipo debe alcanzar $4 545 cada día.

Con una fórmula de objetivo de mes hasta la fecha, estos serían los valores de objetivo que su equipo ve durante el mes:

• 1 de septiembre: $4 545

• 2 de septiembre: $9 090

• 3 de septiembre: $13 636

• 30 de septiembre: $100 000

Mostrar el objetivo total al comienzo del mes puede parecer vago y difícil de lograr. Pero, si crea una fórmula que divide el objetivo mensual por el número de días hábiles, el equipo solo verá el valor objetivo que debe alcanzar en el día determinado.

Cómo crear la fórmula

La fórmula de objetivo MTD toma el objetivo total, lo divide por el número total de días hábiles en el mes actual, luego multiplica el resultado por el número de días hábiles hasta ahora.

1. Vaya a Fórmulas > Nueva fórmula. Deberá agregar tres componentes para crear la fórmula.

   1. El primer componente debe ser su objetivo. Elija entre Función de datos o Número estático.

      1. Si tiene una fuente de datos que contiene todos sus objetivos, use el componente Función de datos y calcule la suma de los valores de objetivo.

      2. Elija Número estático si desea agregar un número fijo como su objetivo.

   2. Seleccione Función de fecha como su segundo componente. Elija Días hábiles desde Fecha de inicio del widget hasta Fecha de finalización del widget. Este componente devolverá el número total de días hábiles en un mes determinado.

   3. Agregue otra Función de fecha, pero esta vez elija Días hábiles desde Fecha de inicio del widget hasta Hoy.

2. Cambie los operadores entre el primer y segundo componentes a ➗ y entre el segundo y tercero a ✖️️.

3. Haga clic en Guardar para finalizar.

Establezca el período de tiempo en Mes actual en su widget de panel.