Centro de ayuda

Iniciar sesión

Plecto

Cómo crear objetivos individuales de empleados

Paso 1: Crear una fuente de datos manual

Crear objetivos de empleados en Plecto es simple. Todo lo que debe hacer es crear una fuente de datos manual e ingresar los valores de destino.

  1. Vaya a Fuentes de datos > Nueva fuente de datos.

  2. Busque Objetivo de ventas en la categoría Personalizado o desplácese hasta el final de la página. Puede cambiar el nombre de la fuente de datos más tarde en cualquier momento.

  3. Haga clic en Confirmar para finalizar y crear la fuente de datos.

  4. Continúe al Paso 2.

Paso 2: Añadir objetivos

Para crear objetivos, debe agregar nuevos registros para cada empleado en su fuente de datos.

  1. Para agregar un registro, haga clic en Nuevo registro en la esquina superior derecha.

  2. Seleccione un empleado e ingrese su objetivo en el campo Cantidad.

  3. Haga clic en Guardar. Repita estos pasos para crear objetivos para todos los empleados relevantes.

  4. Continúe al siguiente paso.

La fecha predeterminada en las fuentes de datos manuales es Fecha de creación. Si desea que sus objetivos se basen en una fecha diferente, puede agregar otro campo a su fuente de datos (por ejemplo, Objetivo válido desde).

Paso 3: Crear una fórmula

Ahora puede crear una fórmula que calcule la suma de los valores de destino.

  1. Vaya a Fórmulas > Nueva fórmula.

  2. Haga clic en Nuevo componente y seleccione Función de datos.

    1. Fuente de datos: Seleccione la fuente de datos creada en el Paso 1

    2. Función: Suma de [Cantidad]

    3. Campo de fecha: Use la Fecha de creación predeterminada o seleccione otro campo de fecha si es relevante

  3. (Opcional) Agregue un prefijo o sufijo en la parte inferior izquierda si desea mostrar la moneda junto al valor de objetivo. Por ejemplo EUR 20 000.

  4. Haga clic en Guardar en la esquina inferior derecha.

  5. Continúe al Paso 4.

Paso 4: Agregar objetivos de empleados a los Dashboards

Ahora puede agregar sus KPIs a los Dashboards. La mejor manera de obtener una descripción general y comparar los valores reales con los objetivos de los empleados es agregar un widget de tabla al Dashboard.

También puede mostrar la realización de objetivos en porcentajes. Por ejemplo, si rastrea ventas, cree una fórmula que divida el valor de ventas por la suma de objetivos de empleados. Asegúrese de cambiar el formato de número en el editor de fórmulas a Porcentaje.