Introducción a las Fórmulas
Comprensión de la estructura de datos
Los datos en hojas de cálculo se organizan normalmente en filas y columnas. Plecto funciona de la misma manera, pero llamamos a las filas registros y a las columnas campos.
Las fórmulas toman datos sin procesar de fuentes de datos y los convierten en métricas y varios KPIs que puede usar con Dashboards de Plecto, presentaciones de diapositivas, concursos, notificaciones, informes y mucho más.
Al calcular un resultado, una fórmula generalmente selecciona una fuente de datos, reduce qué registros incluir en los cálculos, verifica qué campos observar y calcula el resultado a partir de los valores de registro.
Componentes = bloques de construcción de sus fórmulas
Las fórmulas se construyen a partir de componentes. Un componente puede ser una función de datos (número de, suma de, promedio y más), grupo, función de fecha, otra fórmula o un número estático. Puede agregar tantos componentes a sus fórmulas como necesite.
También puede agregar filtros para obtener resultados más específicos. Por ejemplo, calcule la cantidad de llamadas con estado "respondidas" o vea cuántos clientes potenciales provienen de un pipeline específico.
Formato de número
El formato de número debe coincidir con la salida de fórmula deseada. Por ejemplo, si desea mostrar el nombre del cliente más reciente, elegirá Texto.
Las opciones de formato disponibles son:
-
Texto
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Número decimal
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Sí/No
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Porcentaje
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Duración
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Fecha y hora
-
Fecha
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Tiempo desde
Las fórmulas no definen períodos de tiempo; los widgets sí
Las fórmulas de Plecto son expresiones lógicas (¿Cuántos tratos hay? ¿Cuántas llamadas se han realizado?), y no están vinculadas a un período de tiempo específico, lo que permite utilizar fórmulas universalmente en Plecto.
Enmarcar sus números (¿Cuántos tratos hay este mes? ¿Cuántas llamadas se han realizado hoy?) ocurre directamente en los widgets de Dashboard e informes.
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