Log ind
Forretningsdashboard
Forretningsdashboard software: live KPI'er for hvert team
Plecto er forretningsdashboard software. Det henter data fra dit CRM, telefonsystem, helpdesk og økonomiværktøjer, farver hver KPI i forhold til sit mål og viser det på desktops, mobil og kontor TV.
Hvad er et forretningsdashboard?
Et forretningsdashboard er en enkelt skærm, der viser de vigtigste KPI'er for en virksomhed, en afdeling eller et team, opdateret fra de underliggende systemer, så folk kan se, hvordan forretningen klarer sig, og handle derefter. Et godt forretningsdashboard sammenligner hvert tal med et mål, så det er klart ved første øjekast, hvad der er på rette spor, og hvad der ikke er.
For teorien bag termen, læs vores guide til forretningsdashboards: definition, typer og fordele. Denne side handler om, hvordan de ser ud i praksis, og hvordan man bygger et.
Eksempler på forretningsdashboards: ét overblik for hver afdeling
Et afdelingsoverblik på én skærm
Dashboardet i billedet viser ideen. Hver afdeling får sin egen gruppe af widgets: annonceomkostninger mod budget for Marketing, vundne værdier mod et mål for Salg, lukkede samtaler pr. team for Support, resultat før skat for Økonomi, hostingomkostninger mod budget for Udvikling og hvem der er på vagt for Planlægning.
Hvorfor dette fungerer som et eksempel på forretningsdashboard
Hver afdeling har et eller to tal, der betyder noget, og hvert tal vises i forhold til et mål. Ledelsen får virksomhedens billede, og hvert team genkender stadig sine egne KPI'er. Plecto har ubegrænsede dashboards på hver plan, så du kan starte med et overblik og tilføje et dashboard pr. team senere.
Se flere dashboard eksemplerEksempler på forretningsdashboards for salg og kundeservice
De to dashboards i billedet sidder ved siden af hinanden. Til venstre er et opkaldsdashboard med gennemsnitlig samtaletid, antal mistede opkald, gennemsnitlig svartid, gennemsnitlig ventetid og gennemsnitlig afslutningstid. Til højre er et Salgsudviklingsdashboard bygget på Salesforce data, med de tre bedste repræsentanter, nye leads mod mål og en salgsoversigt.
At placere et salgsview og et serviceview ved siden af hinanden er nyttigt, når et team overdrager arbejde til det andet, eller når en leder har brug for begge. Se salgsdashboards og kundeservice dashboard siderne for mere af hver.
Et finansielt forretningsdashboard fra Business Central
Finansdata hører også hjemme på et forretningsdashboard. Dette eksempel læser Dynamics 365 Business Central og viser salgsordreværdi og salgsbeløb som målere i EUR, betalte og åbne købslister, en trendlinje for nye kunder og en tabel over de seneste kunder efter land.
Business Central integrationen dækker regnskab, salg, indkøb, lager og kundetransaktioner. For mere om, hvad finansafdelinger sporer, se finansdashboards.
Typer af forretningsdashboards
Operationelle forretningsdashboards
Operationelle dashboards viser, hvad der sker nu: opkald, der venter, handler vundet i dag, åbne billetter. Teams bruger dem til at reagere i løbet af dagen, og de vises normalt på en TV eller desktop.
Strategiske og ledelsesdashboards
Strategiske dashboards giver ledelsen et virksomhedsomspændende overblik over indtægter, kundetilfredshed og vækst. Læs mere om ledelsesdashboardet og ledelsesdashboardet.
Analytiske forretningsdashboards
Analytiske dashboards er til at udforske data i dybden, normalt af analytikere i et BI-værktøj. Plecto er ikke et BI-lager. Det er bygget til live KPI'er, mål og teampræstationer og sidder ved siden af et BI-værktøj, hvis du har brug for dybdegående analyse.
Hvilke KPI'er hører hjemme på et forretningsdashboard?
Vælg de få KPI'er, som hvert team kan påvirke, og giv hver en et mål. Gennemse det fulde KPI-bibliotek for definitioner og formler. Disse er almindelige startpunkter pr. afdeling:
Marketing
Omkostning pr. lead, afkast på annonceudgifter og samlede annonceudgifter, som i Marketinggruppen i afdelingsoversigten ovenfor.
Præstationsdashboards: spor personer og teams mod mål
Et præstationsdashboard er et forretningsdashboard, der fokuserer på, hvordan personer og teams klarer sig i forhold til deres mål. Plecto tilføjer de dele, der gør en skærm med tal til noget, et team reagerer på.
Mål og betingede farver
Tilføj betingede farver til en KPI, så den er grøn ved mål, gul når den er tæt på, og rød når den ikke er. Alle kan se status fra den anden ende af rummet.
Leaderboard, notifikationer og gamification
Vis et leaderboard over de bedste repræsentanter, og sæt en notifikation der aktiveres, når en KPI opfylder en betingelse, såsom en vundet handel. Gamification tilføjer konkurrencer, badges og Belønningsbutikken. Konkurrencer og Belønningsbutikken er på Large og Enterprise planerne, og notifikationer er på hver plan.
Lær hvordan Plecto gamification fungererRealtids forretningsdashboards på TV-skærme
Et realtids KPI-dashboard til TV-skærme fungerer kun, hvis hele teamet kan se det. Sæt dashboardet i et slideshow og åbn det på enhver kontor TV, ved siden af dine leaderboards. TV'er er gratis på hver plan, og de samme dashboards kører på desktops og i Plecto mobilapps. De fleste datakilder opdateres cirka hvert andet minut, og nogle telefonsystemer streamer hurtigere.
For en sammenligning af Plecto, Geckoboard, Databox, Klipfolio, Hoopla, Power BI, Grafana og Yodeck til TV-skærme, læs TV dashboards guide. For salgsområdet, se digitalt salgsboard, og for telefoner, mobile dashboards.
Automatiserede forretningsdashboard rapporter
Dashboards er til live visning. For den månedlige eller ugentlige opsummering, genbruger Plecto rapporter de samme formler og KPI'er i et rapportformat.
CEO-rapporten i billedet er en tabel over gennemsnitlig aftalestørrelse pr. medarbejder pr. dag, med farvede målbarrer. Fra rapporten kan du planlægge levering til din indbakke eller eksportere den, inklusive som en PowerPoint-præsentation. Rapporter er tilgængelige på Large og Enterprise planerne.
Hvad skal man se efter i forretningsdashboard software
Før du vælger forretningsdashboard software, skal du tjekke disse punkter:
- Dine datakilder: dashboardet skal kunne læse dit CRM, telefonsystem, helpdesk og økonomiværktøjer, ellers ender nogen med at indtaste tal manuelt. Tjek integrationslisten for dine præcise værktøjer.
- Opdateringshastighed: et månedligt finansoverblik kan være langsomt, men et salgsområde eller servicebord ønsker minutter eller hurtigere.
- Dine egne KPI'er: muligheden for at bygge brugerdefinerede formler og mål, ikke kun færdiglavede diagrammer.
- Hvem der kan bygge det: en leder skal kunne ændre et dashboard uden en udvikler.
- Motivation, ikke kun visning: leaderboards, notifikationer og konkurrencer gør en væg af tal til noget, folk reagerer på.
- Skærme: om TV'er, desktops og mobil alle er inkluderet, og hvad ekstra skærme koster.
For at sammenligne værktøjer side om side, læs vores guide til den bedste dashboard software, eller se hvordan Plecto fungerer som KPI dashboard software for salgs- og supportteams.
Hvordan man bygger et forretningsdashboard i Plecto
- Forbind dine data. Gå til Datakilder > Ny datakilde og vælg dine værktøjer, fra et CRM som Salesforce til et telefonsystem, helpdesk eller økonomisystem. Plecto har 150+ integrationer, og REST API'et og regneark dækker resten. Se alle integrationer.
- Definer dine KPI'er. Gå til Formler > Ny formel for at bygge de tal, du ønsker, såsom vundne værdier, gennemsnitlig ventetid eller åbne fakturaer. Tilføj mål og betingede farver.
- Byg dashboardet. Gå til Dashboards, opret et dashboard pr. team eller ét overblik, og tilføj KPI'erne som widgets såsom målere, talbokse, tabeller og diagrammer.
- Tilføj notifikationer. Gå til Notifikationer > Ny notifikation for at udløse en besked, når en KPI opfylder en betingelse.
- Vis det på en TV. Tilføj dashboards til et slideshow under Slideshows og aktiver det på en kontor TV.
Plecto tilbyder en 14-dages gratis prøveperiode uden kreditkort krævet. Se priser.
Forretningsdashboard FAQ
Et forretningsdashboard er en skærm, der viser de KPI'er, en virksomhed, afdeling eller et team skal spore, hentet fra de systemer, hvor dataene findes, og sammenlignet med mål. Det giver folk mulighed for at se præstationen, mens dagen kører, i stedet for at vente på en rapport. For en længere forklaring, læs vores forretningsdashboards guide.
Et dashboard er en live visning af et par KPI'er til hurtige beslutninger, mens en rapport er en mere detaljeret opsummering for en periode, ofte delt eller præsenteret. I Plecto bruger begge de samme formler, så dashboardet og rapporten viser altid de samme tal.
Et præstationsdashboard er et forretningsdashboard, der sporer, hvordan personer og teams klarer sig i forhold til deres mål, normalt med leaderboards og betingede farver. I Plecto kan det kombineres med notifikationer og gamification såsom konkurrencer, som er på Large og Enterprise planerne.
Det afhænger af skærmen. Geckoboard passer til en simpel KPI-skærm for et lille team, og Grafana passer til ingeniør- og database data. Power BI eller Tableau passer til BI-analyse af modellerede data. Plecto passer til et live team KPI-dashboard på TV'er med mål, leaderboards og notifikationer fra CRM, telefon og helpdesk data, og TV'er er gratis på hver plan. Vores TV dashboard software sammenligning dækker hver af dem.
Salesforce har sine egne dashboards og CRM Analytics, og Tableau og Power BI kan analysere Salesforce data i dybden. Plecto har en indbygget Salesforce integration og passer til realtids team dashboards og TV'er med leaderboards. Se sammenligningen af Salesforce dashboard værktøjer og et Salesforce dashboard eksempel.
Forretningsdashboard software prissættes normalt pr. bruger eller pr. plan. Plecto prissættes pr. licens pr. måned med et minimum på 10 licenser: Medium er USD 30 og Large er USD 46,50 faktureret månedligt, og fakturering årligt giver 20% rabat. Enterprise er tilpasset. Hver plan har ubegrænsede dashboards, datakilder og TV'er, og der er en 14-dages gratis prøveperiode uden kreditkort. Se priser.
Ikke altid. Hvis dine data findes i værktøjer som et CRM, telefonsystem eller helpdesk, forbinder Plecto direkte til dem, og du har ikke brug for et datalager. Plecto er ikke et BI-lager, så til dybdegående ad-hoc analyse på tværs af modellerede data passer et BI-værktøj som Power BI eller Tableau bedre, og de to kan bruges side om side.