Log ind
Digital salgstavle
En digital salgstavle til dine kontor tv'er og telefoner
Erstat whiteboardet på væggen med en digital salgstavle, der opdaterer sig selv fra dit CRM og telefonsystem. Vis indtægter mod mål, rangeringer af sælgere og hver lukket aftale på kontorets tv'er og på telefoner til sælgere, der arbejder hjemmefra eller i marken.
Hvad er en digital salgstavle?
En digital salgstavle er en live visning af dine salgstal, der normalt vises på et kontor tv, som opdateres automatisk fra dit CRM og andre salgssystemer. Den erstatter det manuelle whiteboard med realtidsindtægter, mål, rangeringer af sælgere, aktivitetsantal og lukkede aftaler, som hele teamet kan se på et øjeblik.
Ideen er den samme som whiteboardet i et salgskontor: sæt tallene, hvor alle kan se dem, så teamet ved, hvordan dagen, ugen eller måneden skrider frem. Forskellen er, at ingen behøver at gå hen og skrive dem op. Den digitale salgstavle læser data fra de systemer, hvor aftaler og opkald allerede er logget, så den er aktuel, konsistent og den samme for alle.
Plecto er salgstavle software, der omdanner CRM-, telefon- og regnearksdata til en digital salgstavle, du kan køre på ubegrænsede kontor tv'er, i browseren og i iOS- og Android mobilapp.
Hvad skal der være på en digital salgstavle
En tavle, der forsøger at vise alt, viser ingenting. Start med de tal, dit team kan påvirke i dag, og tilføj kun til dem, når nogen spørger.
- Indtægter mod mål. Lukket indtægt i dag, denne uge og denne måned sammenlignet med målet, så alle kan se kløften, der skal lukkes.
- Rangering af sælgere og team. En rangering på én KPI, såsom indtægter, vundne aftaler eller bookede møder. Vores guide til salgslister dækker, hvordan man bygger en, der motiverer.
- Aftaler lukket i dag. Et løbende antal og en liste over de seneste sejre, med sælgerens navn og aftalens størrelse, hvis din kultur er komfortabel med det.
- Aktivitetsantal. Opkald foretaget, samtaler, bookede møder og afholdte demonstrationer. Aktivitet er det tal, som sælgerne kan ændre inden for timen.
- Pipeline. Åben pipeline-værdi, aftaler efter fase og nye muligheder denne uge, så teamet kan se, om næste måned er dækket.
- Fejringer. En notifikation på skærmen, når en aftale lukkes, hvilket er det, der får folk til at kigge op på tavlen i første omgang.
Digital salgstavle vs whiteboard
Hvad ændrer sig, når tallene opdaterer sig selv.
| Whiteboard | Digital salgstavle | |
|---|---|---|
| Opdatering | Nogen skriver tal i hånden, normalt ved dagens slutning | Henter automatisk fra dit CRM og telefonsystem |
| Nøjagtighed | Afhænger af, hvem der huskede at opdatere det | Én beregning fra kilde-data for alle |
| Friskhed | Så gammel som det sidste markeringstræk | Integrationsdata opdateres cirka hver anden minut i Plecto |
| Mål og status | Et tal på tavlen | Mål med røde, gule og grønne farver |
| Fjern- og felt sælgere | Kan ikke se det | Tilgængelig på telefoner og i browseren |
| Flere kontorer | Én tavle pr. rum | Den samme tavle på hvert tv |
| Sejre | Et flueben | En notifikation i det øjeblik, en aftale lukkes |
| Indsats | En daglig opgave for en leder | Opsæt én gang, så kører den af sig selv |
Hvordan en digital salgstavle fungerer i Plecto
Plecto adskiller tre opgaver: at hente data, omdanne det til en tavle og vise tavlen på skærme.
- Forbind dine salgsdata. Plecto har indbyggede integrationer til 150+ systemer, herunder CRM'er som Salesforce, HubSpot og Pipedrive og telefonsystemer som Aircall, Dialpad og RingCentral. Regneark, SQL-databaser, API'en og manuelle registreringer dækker resten.
- Byg tavlen. Omdan dataene til KPI'er, såsom indtægter, vundne aftaler og bookede møder, og sæt dem på en dashboard med mål og betingede farver. Tilføj et rangering widget til rangeringen.
- Vis det på tv'et. Tilføj dashboardet til en slideshow, et sæt slides, der roterer automatisk. En slide kan være et dashboard, en konkurrence, en YouTube-video eller en hvilken som helst webside. Aktivér derefter slideshowet på et tv med Plecto TV-appen til LG, Samsung og Android TV, eller ved at åbne tv.plecto.com i tv'ets browser. Der er ingen ekstra omkostninger pr. tv.
- Tilføj fejringerne. Opret en notifikation, der aktiveres, når en aftale vindes eller et mål nås. Notifikationer kan vise et banner eller afspille en video på slideshowet, og Plectos dokumentation angiver også lyd- og lysaktioner gennem Sonos og Philips Hue.
- Vis det på telefoner. Sælgere, der arbejder hjemmefra eller i marken, åbner de samme dashboards i Plecto-appen.
Hvis du stadig overvejer, hvilket værktøj du skal bruge, sammenligner vores TV dashboard software guide otte værktøjer side om side. For hardware, se hvilket tv eller enhed der fungerer bedst.
Hvorfor teams bruger en digital salgstavle
Alle kan se, hvor teamet står. Sælgere behøver ikke at spørge en leder, hvordan måneden skrider frem, og ledere behøver ikke at samle svaret. Den digitale salgstavle viser det hele dagen.
Det gør kløften synlig, mens der stadig er tid til at lukke den. Et indtægtsmål med en farve viser på onsdag, at ugen er bagud, ikke på mandag, når rapporten ankommer.
Det giver sejre et publikum. At lukke en aftale er et godt øjeblik, og en notifikation på tv'et gør det til et delt øjeblik. Sælgere begynder at kigge op på skærmen, når en kollega laver en aftale, hvilket er den vane, en tavle skal opbygge.
Det sparer en leders tid. Ingen daglig opdatering af tal, ingen opdatering af whiteboardet ved dagens slutning, og ingen diskussion om, hvilket regneark der er korrekt.
Eksempler på digitale salgstavler efter team
Den rigtige tavle afhænger af, hvem der ser på den, og hvad de kan ændre.
Salgsgulvstavle
Indtægter mod det månedlige mål, en team rangering og de seneste lukkede aftaler på et stort tv, ved siden af et slide med åben pipeline efter fase.
Inde salg og telemarketingstavle
Opkald, samtaler og bookede møder pr. sælger, opdateret i løbet af dagen. Aktivitet er overskriften her, så rangeringen rangerer både indsats og resultater.
Felt salgstavle
Sælgere på farten tjekker deres egne tal og teamrangeringen i mobilappen mellem besøg og ser lukkede aftaler dukke op uden at ringe til kontoret.
Detailbutikstavle
Salg mod mål pr. time eller pr. butik, vist i back office eller personalerum, så teamene ved, hvor de står, inden dagen slutter.
Multi-kontor tavle
De samme dashboards på skærme i hvert kontor, med teamrangeringer, der gør tværkontor konkurrence mulig uden at nogen opdaterer et regneark.
Salgsaktiviteter tavle
Opkald, e-mails og møder pr. sælger og pr. dag, for ledere, der træner på aktivitet, før resultaterne viser sig i indtægterne.
Design tips til digitale salgstavler
En digital salgstavle læses fra flere meters afstand, i et par sekunder ad gangen. Design den til det øjeblik.
- Vis tre til fem KPI'er pr. skærm. Plectos bedste praksis for dashboards anbefaler tre til fem pr. person. Mere end det, og ingen læser tavlen.
- Gør tallene store. Hvis en sælger ikke kan læse et tal fra deres skrivebord, bør det ikke være på tv'et.
- Rotér skærme. Sæt rangeringen, indtægtsmålet og pipeline på separate slides og lad slideshowet cykle mellem dem. Hver slide kan have sin egen varighed og tidsvindue.
- Bland team- og individuelle tal. Et team total giver alle et fælles mål. En rangering giver enkeltpersoner noget at konkurrere imod.
- Ranger på indsats såvel som resultater. En rangering, der kun viser indtægter, ledes altid af de samme to personer. Tilføj aktivitets- eller forbedringsbaserede rangeringer, så nyere sælgere også kan vinde noget.
- Undgå offentlig skam. Fejr toppen af tavlen og sæt fokus på fremskridt. Tænk to gange, før du viser en "bund fem" liste på en væg, som alle går forbi.
- Genbesøg den. Mål og prioriteter ændrer sig. Tjek hver kvartal, om tavlen stadig viser, hvad teamet arbejder hen imod.
Digitale dashboards og status tavler: den samme idé
Folk søger efter det samme under forskellige navne, og forskellene handler mest om vægt.
- Et digitalt dashboard er den generelle betegnelse: enhver live skærm af KPI'er fra dine systemer, til ethvert team. En digital salgstavle er et digitalt dashboard bygget til et salgsteam og designet til en væg.
- En status tavle viser den aktuelle tilstand af noget ved første øjekast, såsom åbne billetter, ventende opkald eller om et mål er på rette spor. En salgstatus tavle er en digital salgstavle, der sætter status først: grøn, gul og rød mod mål.
- Et live dashboard understreger friskhed. I Plecto opdateres dataene fra de fleste integrationer cirka hver anden minut.
Alle tre er bygget på samme måde: forbind data, definer KPI'er, sæt mål og vis resultatet på en skærm. For det bredere billede, se vores side om KPI dashboard software.
Hvordan man opsætter en digital salgstavle i Plecto
- Vælg målet for tavlen. Beslut, om den skal bruges til at spore indtægter, drive aktivitet eller fejre sejre, og vælg tre til fem KPI'er, der matcher.
- Forbind dit CRM og telefonsystem. I Datakilder skal du tilføje dit system fra integrationsbiblioteket, eller uploade et regneark, hvis du bare tester.
- Opret KPI'erne og en rangering. Brug formel skabeloner eller den visuelle formel editor til at beregne indtægter, vundne aftaler og aktiviteter pr. sælger. Gennemse KPI-biblioteket for definitioner.
- Byg dashboardet. Tilføj KPI'erne som widgets, sæt mål og betingede farver, og ranger dine sælgere med en rangering.
- Opret et slideshow og aktiver det på et tv. Tilføj dashboardet til et slideshow, åbn Plecto-appen eller tv.plecto.com på tv'et, og aktiver det med den firecifrede kode eller QR-kode.
- Tilføj en notifikation for lukkede aftaler. Vælg triggeren, slideshowet og fejringen, og test det med en rigtig aftale.
For en CRM-specifik gennemgang, se hvordan man opretter et tv-dashboard med Salesforce eller HubSpot.
Digital salgstavle FAQ
En digital salgstavle er en live skærm, der viser et salgsteams tal, såsom indtægter mod mål, rangeringer af sælgere, opkald og lukkede aftaler. Den henter data automatisk fra dit CRM og andre systemer, så den erstatter whiteboardet og den manuelle opdatering af regneark med tal, der altid er aktuelle.
Start med indtægter mod mål, en rangering pr. sælger eller team, aftaler lukket i dag og et par aktivitetsantal som opkald og bookede møder. Tilføj pipeline-værdi, hvis teamet kan påvirke det denne måned. Hold det til tre til fem KPI'er pr. skærm, og roter andre visninger gennem et slideshow.
I Plecto skal du tilføje dit salg dashboard til et slideshow, og derefter åbne Plecto TV-appen på et LG-, Samsung- eller Android-tv, eller åbne tv.plecto.com i tv'ets browser. Indtast den firecifrede kode eller scan QR-koden, vælg slideshowet og aktiver tv'et. Der er ingen ekstra omkostninger for tv'er.
Ja. Plecto forbinder indbygget til CRM'er, herunder Salesforce, HubSpot og Pipedrive, og til 150+ systemer i alt. Du kan også tilføje data fra regneark, SQL-databaser, API'en eller manuelle registreringer. Når den er forbundet, opdaterer tavlen sig selv, og integrationsdata opdateres cirka hver anden minut.
For de fleste teams, ja. Et whiteboard afhænger af, at nogen opdaterer det og hjælper kun folk i rummet. En digital salgstavle opdateres automatisk, viser mål og statusfarver, og fungerer på telefoner for fjern- og felt sælgere. Et whiteboard kan stadig tilføje et personligt præg, så nogle teams beholder begge.
Ja. De samme dashboards er tilgængelige i browseren og i Plecto iOS- og Android-app, så fjern- og felt sælgere kan se deres tal og teamrangering uden at være på kontoret. Notifikationer om lukkede aftaler kan også nå teamet ud over tv'et.
Byg din første digitale salgstavle i dag.
14 dages gratis prøveperiode. Ingen kreditkort kræves.