Salesforce dashboard værktøjer: 8 muligheder sammenlignet for real-time KPI'er

Skrevet af Plecto. Konkurrentoplysninger afspejler hver leverandørs offentlige dokumentation; tjek deres sider for aktuelle planer og priser.

De bedste Salesforce dashboard værktøjer afhænger af, hvem der ser på tallene, og hvor ofte. Salesforces egne rapporter dækker analyser inden for CRM, mens værktøjerne nedenfor tilføjer TV-skærme, mål, regneark eller BI-modeller oven på Salesforce data. Den hurtige dom:

• Native Salesforce rapporter og dashboards (CRM Analytics eller Tableau som den betalte opgradering) hvis de personer, der har brug for tallene, allerede arbejder i Salesforce, og du ønsker den dybeste adgang til dine egne data.
• Plecto hvis du ønsker et real-time Salesforce KPI dashboard på kontor TV'er og telefoner, med mål, leaderboards og konkurrencer, samt muligheden for at tilføje telefon-, helpdesk- og andre systemer ved siden af Salesforce. Se Salesforce integration.
• Geckoboard hvis du ønsker et simpelt KPI TV til et lille team, bygget fra rapporter, du allerede har.
• Databox eller Klipfolio hvis du ønsker fleksible tilpassede målinger på tværs af flere forretningssystemer, og timeopdatering er tilstrækkeligt.
• Power BI, Coefficient eller Coupler.io med Looker Studio hvis du ønsker analyse i en BI-model eller et regneark frem for en wallboard.

Plecto er ikke et BI warehouse værktøj. Det læser Salesforce data gennem sin integration og omdanner det til live KPI'er og motivation. Det erstatter ikke Power BI eller Tableau til modellering af data på tværs af hele virksomheden.

Salesforce dashboard værktøjer er produkter, der omdanner Salesforce poster, såsom muligheder, leads, opgaver og sager, til diagrammer og KPI'er, som et team kan læse ved første øjekast. Salesforce leverer sine egne rapporter og dashboards, så det egentlige spørgsmål er, hvorfor du ville tilføje et andet værktøj. Teams gør det normalt af en af tre grunde:

• En skærm til gulvet: et vægmonteret TV eller en telefonvisning, der forbliver tændt uden at nogen åbner Salesforce.
• Mere end Salesforce: opkald, billetter, marketing- eller finansdata på samme dashboard som pipeline og lukkede handler.
• Motivation, ikke kun rapportering: mål, leaderboards og konkurrencer, som repræsentanter faktisk ser på, hvilket en standardrapport ikke giver.

Værktøjer adskiller sig i, hvordan de læser Salesforce (rapporter, objekter eller SOQL forespørgsler), hvor ofte de opdaterer, og om de er bygget til folk på gulvet, til analytikere eller til ledere.

1. Plecto til real-time Salesforce KPI dashboards

Plecto er en performance management platform, der omdanner salgs- og supportdata til real-time KPI dashboards, konkurrencer og coaching, der motiverer teams. For Salesforce er det laget, der live KPI'er vises på kontor TV'er og telefoner og rangerer repræsentanter mod mål.

• Bedst til: salgsteams og kontaktcentre på Salesforce, der ønsker tallene synlige på gulvet, med mål og konkurrencer knyttet til.
• Styrker: importer muligheder, opgaver, begivenheder, leads eller ethvert tilpasset objekt med en oprettet eller ændret dato, inklusive objekter fra AppExchange apps, og tilslut også en Salesforce Sandbox. Salesforce data opdateres hvert 2. minut, og Salesforce Chat streames, så køer og længste ventetid vises live. En færdiglavet Salesforce skabelon i Plecto Store får dig hurtigt i gang. Tilføj leaderboard widgets til et salgsdashboard, sæt dashboards på et ubegribelig antal TV'er uden ekstra omkostninger og tilføj data fra 150+ andre integrationer. Alle planer inkluderer ubegribelig dashboards og datakilder, samt præstationsmærker og øjeblikkelige notifikationer.
• Begrænsninger: Plecto er ikke et BI warehouse og modellerer ikke data på tværs af hele virksomheden. Det viser de Salesforce data, du importerer, som opdateres hvert 2. minut i stedet for øjeblikkeligt (undtagen Salesforce Chat streaming). Konkurrencer og Reward Store er på de Store og Enterprise planer, og minimum 10 licenser kan koste mere for meget små teams.
• Priser: Medium fra DKK 148,80 og Large fra DKK 246,40 per licens per måned, faktureres årligt, med et minimum på 10 licenser. Enterprise er tilpasset. 14 dages gratis prøveperiode, ingen kreditkort kræves. Se priser.
• Mere: Salesforce integration, TV dashboards guide og Salesforce TV dashboard tutorial.

2. Native Salesforce dashboards, CRM Analytics og Tableau

Salesforce rapporter og dashboards er den indbyggede måde at diagrammere dine egne CRM data, og CRM Analytics og Tableau er de Salesforce-ejede opgraderinger.

• Bedst til: administratorer og ledere, der arbejder inden for Salesforce og ønsker diagrammer uden et andet værktøj eller connector.
• Styrker: ingen ekstra integration, og adgang til hver standard og tilpasset objekt i din organisation. Salesforce positionerer CRM Analytics til indsigter indlejret i CRM workflow og Tableau til bred virksomhedsanalyse.
• Begrænsninger: Salesforces hjælp beskriver opdatering af et dashboard med Refresh knappen eller på en abonnementsplan, så tjek hvordan en vægmonteret skærm ville forblive aktuel, før du planlægger omkring det. Der er ingen mål, konkurrencer eller leaderboards bygget til gulvet.
• Priser: standard rapporter og dashboards følger med Salesforce. Salesforce oplyser CRM Analytics Growth til USD 140 og Plus til USD 165 per bruger per måned, og Tableau til USD 75 (Creator), USD 42 (Explorer) og USD 15 (Viewer) per bruger per måned, faktureres årligt. Tjek leverandøren for aktuelle priser.
• Plecto ovenpå: hold Salesforce som systemet for optegnelse og brug Plecto til live TV og motivationslaget. Sammenlign Tableau i Plecto vs Tableau.

3. Geckoboard til Salesforce dashboards på TV'er

Geckoboard er KPI dashboard software, der viser live forretningsdata på TV'er og delte dashboards.

• Bedst til: små teams, der ønsker et par Salesforce tal på et kontor TV med lidt opsætning.
• Styrker: det henter fra de Salesforce rapporter, du allerede har, så enhver måling, der allerede er opsat i en rapport, kan vises. Widgets opdateres hvert par minutter som standard, og hastigheden er konfigurerbar. Seere har ikke brug for en Salesforce licens, og dashboards fungerer på TV'er, desktop, mobil, Slack og Microsoft Teams.
• Begrænsninger: det er afhængigt af dine Salesforce rapporter i stedet for at læse objekter direkte, og har ingen indbygget gamification, konkurrencer eller coaching. Det viser tallene, men motiverer ikke repræsentanter.
• Priser: Essentials fra USD 79 per måned faktureres årligt, med 2 dashboards, 1 redaktør og 1 TV skærm. Performance fra USD 319 per måned, med 20 dashboards og 5 skærme.
• Sammenlign: Plecto vs Geckoboard

4. Databox til tilpassede Salesforce KPI dashboards

Databox er et forretningsanalyseværktøj, der kombinerer målinger fra mange kilder i dashboards og rapporter.

• Bedst til: teams, der ønsker tilpassede Salesforce målinger ved siden af marketing, finans eller produktdata.
• Styrker: dets Salesforce connector læser standard og tilpassede objekter. En builder genererer forespørgslen for dig (vælg et objekt, et datofelt og en måling), eller du kan skrive din egen SOQL og bygge datasæt. Der findes en gratis plan.
• Begrænsninger: opsætning kræver en ekstern klientapp oprettet i Salesforce, og API adgang afhænger af din Salesforce udgave. Betalte planer synkroniseres maksimalt hver time, med en 15-minutters mulighed for udvalgte kilder, så det er ikke en live wallboard. Konkurrencer og leaderboards er ikke i fokus.
• Priser: gratis plan; betalte planer, se leverandør.
• Sammenlign: Plecto vs Databox

5. Klipfolio til Salesforce målinger, du bygger selv

Klipfolio tilbyder Klips dashboards og de nyere PowerMetrics til at bygge tilpassede målinger fra mange datakilder.

• Bedst til: analytikere, der ønsker at definere deres egne målinger og beregninger på Salesforce og andre data.
• Styrker: Klips forbinder til Salesforce gennem OAuth, og du vælger en Salesforce rapport eller en SOQL forespørgsel som datakilde. PowerMetrics forbinder også til Salesforce, og tilpassede objekter vises som datavisninger i dens forespørgselsbygger.
• Begrænsninger: på Klips er opdateringshastigheden knyttet til planen. Basis opdateres hver 4. time, Grow hver time, Team hver 15. minut og kun Team+ er op til minut for minut. At bygge målinger kræver mere opsætning end en færdiglavet skabelon, og der er ingen gamification.
• Priser: Klips planer starter ved USD 120 per måned faktureres årligt (Basis), derefter USD 190 (Grow), USD 310 (Team) og USD 600 (Team+).
• Sammenlign: Plecto vs Klipfolio

6. Power BI til Salesforce analyse på tværs af virksomheden

Power BI er Microsofts forretningsintelligensplatform til modellering af data og opbygning af rapporter.

• Bedst til: BI teams, der ønsker Salesforce sammen med finans, ERP og andre data i én styret model.
• Styrker: en Salesforce Objects connector i Power BI Desktop og Power Query, dyb modellering og et stort rapportøkosystem. Pro er opført til USD 14 per bruger per måned betalt årligt.
• Begrænsninger: connectoren kræver API adgang på din Salesforce konto (prøvekonti har ikke det). Import-mode modeller på delt kapacitet er begrænset til 8 planlagte opdateringer om dagen, og op til 48 på Premium eller Fabric kapacitet. Det er bygget til analyse, ikke til en rep-facing TV med mål og konkurrencer.
• Priser: Power BI Pro USD 14 per bruger per måned og Premium Per User USD 24 per bruger per måned, betalt årligt, ifølge Microsofts listepriser.
• Sammenlign: Plecto vs Power BI

7. Coefficient til Salesforce data i regneark

Coefficient forbinder Salesforce til Google Sheets og Excel, så du kan analysere CRM data i et regneark.

• Bedst til: RevOps og finans teams, der allerede lever i Sheets og ønsker Salesforce rapporter og objekter opdateret der.
• Styrker: velkendte regnearksformler på live Salesforce data, med planlagte opdateringer og en gratis plan.
• Begrænsninger: outputtet er et regneark, ikke et TV dashboard. Daglig auto-opdatering er på Starter planen og timevis på højere planer, så det er mere egnet til analyse end en live gulvvisning.
• Priser: gratis plan; Starter fra USD 49 per måned, med Pro og Enterprise ovenfor.

8. Coupler.io med Looker Studio til Salesforce rapportering

Coupler.io flytter Salesforce data til destinationer som Looker Studio, Google Sheets og Power BI.

• Bedst til: teams, der ønsker et fritstående Salesforce KPI dashboard i Looker Studio uden at skrive kode.
• Styrker: henter Salesforce rapporter, objekter eller tilpassede SOQL forespørgsler, og tilbyder Salesforce dashboard skabeloner til Looker Studio.
• Begrænsninger: ifølge sin egen guide tjekker den direkte Looker Studio connector for nye data hver 12. time, og Google Sheets ruten hver 15. minut. Daglig opdatering er minimum på dens Starter og Active planer.
• Priser: gratis plan; Starter fra USD 24 per måned faktureres årligt.

• Lukket-vundet beløb denne periode: det tal, teamet måles på. Se antal vundne handler.
• Vindingsrate: hvor mange muligheder du konverterer. Se vindingsrate for handler.
• Pipeline værdi: hvad der stadig er åbent, ideelt vægtet efter fase.
• Aktivitet per repræsentant: opkald, opgaver og møder logget i dag, de ledende indikatorer for næste måneds pipeline.
• Fremskridt mod mål: hver repræsentant og teamet mod kvoten, så et hul er synligt før månedens slutning.
• Et leaderboard: rangeringen, der giver tallene mening. Se salgs leaderboards.

Gennemse det fulde salgs dashboard bibliotek for layouts, eller start fra Salesforce skabelonen i Plecto Store.