Log ind
Salesforce dashboard eksempler: real-time KPI'er til dit salgsteam
Forvandl Salesforce muligheder, leads og opgaver til et live dashboard, som dit team kan se på en TV eller telefon, med mål, ranglister og konkurrencer.
Hvad er et Salesforce dashboard?
Et Salesforce dashboard er et visuelt resumé af posterne i dit Salesforce CRM, såsom muligheder, leads og opgaver, vist som KPI'er, diagrammer og tabeller. Salesforce har sine egne dashboards til analyse inden for CRM. Et real-time Salesforce dashboard bygget i Plecto viser i stedet de samme tal på en TV eller telefon, med mål og ranglister, så hele salgsteamet kan se dem uden at logge ind.
Nedenfor er tre Salesforce dashboard eksempler bygget i Plecto, de KPI'er der er værd at have med, og hvordan du bygger dit eget. Plecto forbinder til Salesforce gennem en native integration og opdaterer dataene hvert 2. minut.
Salesforce dashboard eksempler til salgsteams
Sales development Salesforce dashboard
Dashboardet i heroen er en Sales Development visning bygget på Salesforce data. Det viser de tre bedste repræsentanter med deres fotos, nye leads i dag, og målere for kvalificerede muligheder (789 mod et mål på 1.500) og accepterede muligheder (673 mod 1.400). En acceptprocent på 85% står ved siden af dem, og en Sales Overview tabel opdeler det per medarbejder.
Det fungerer, fordi dagens mål er synlige ved første øjekast. En repræsentant, der er bagud, kan se det, og en leder kan se, hvilke overgange mellem lead kvalifikation og accept der lækker.
Sales agent performance Salesforce dashboard
Dette blå Sales Agent Performance dashboard bruger de samme Salesforce data til teamledere. Det viser de bedste præstationer, acceptprocent, muligheder kvalificeret og accepteret, og et linjediagram over kvalificerede muligheder over tid. En medarbejdertabel viser opkald, e-mails, muligheder og konvertering per person.
To fliser bruger betingede farver: Leads Not Contacted er grøn ved 0 og rød ved 424. Enhver, der ser på skærmen, ved, hvilket tal der kræver handling, før de læser det.
Et Salesforce dashboard med en salgskonkurrence
Et dashboard viser, hvor teamet står. En konkurrence giver folk en grund til at flytte tallet. Dette eksempel kombinerer et Salesforce opportunities dashboard med en "UK vs US Juni Salgskonkurrence" skærm, der har et "hvem vil vinde" banner og en nedtællingstimer, alt drevet af Salesforce data.
Ranger repræsentanter eller hele teams på lukkede muligheder, loggede opkald eller enhver anden Salesforce KPI, og vis derefter konkurrencen på den samme slideshow som dine dashboards. Konkurrencer og Reward Store er på Large og Enterprise planer. Læs mere om salgskonkurrencer og salg ranglister.
Hvilke KPI'er hører hjemme på et Salesforce KPI dashboard?
Hold hovedskærmen til et par tal, som repræsentanter kan handle på i dag.
Antal muligheder
Hvor meget pipeline der bliver skabt. Tæl Salesforce muligheder efter oprettelsesdato, og del dem op efter repræsentant eller fase.
Antal vundne aftaler
Det antal, teamet måles på. I Salesforce betyder det muligheder med fasen Closed Won, talt efter lukningsdato.
Vindrate for aftaler
Andelen af muligheder, du konverterer. Det viser, om mere pipeline eller bedre salg er den rigtige tilgang.
Vægtet pipeline værdi
Hvad der stadig er åbent, vægtet efter fase, så en stor tidlig aftale ikke oppuster prognosen.
Antal nye leads
Toppen af tragten. Tæl Salesforce leads med status Ny Lead, som i vores Salesforce KPI formler.
Lead responstid
Hvor hurtigt repræsentanter følger op på nye leads. En langsom respons er let at spotte med en rød betinget farve.
Leder du efter mere? Vores guide til 10 vigtige Salesforce KPI'er dækker gennemsnitlig salgscyklus længde, salgsaktiviteter og lead konvertering, og det fulde sales dashboards bibliotek har klarlagte layouts. Aftaleværdien dækkes af gennemsnitlig aftalestørrelse.
Native Salesforce dashboards vs et real-time Salesforce dashboard
Salesforce's egne rapporter og dashboards er det rette sted til analyse. De dækker hver standard og brugerdefineret objekt i din organisation og kræver ikke noget ekstra værktøj. Hvis de personer, der har brug for tallene, allerede arbejder i Salesforce, så start der.
Et real-time Salesforce dashboard løser et andet problem: at få tal foran folk, der ikke kigger på CRM.
- En skærm til gulvet. Salesforce's hjælp beskriver opdatering af et dashboard med Refresh knappen eller på en abonnementsplan, så tjek hvordan en vægmonteret skærm ville forblive aktuel. I Plecto opdateres Salesforce data hvert 2. minut, og Salesforce Chat streames live.
- Mål og motivation. Målere mod et mål, betingede farver, ranglister og konkurrencer er bygget til gulvet. En standard Salesforce rapport giver dem ikke.
- Mere end Salesforce. Vis opkald, billetter eller marketingdata ved siden af pipeline på et dashboard, ved at bruge nogen af vores 150+ integrationer.
Plecto er ikke en erstatning for dit CRM eller til dybdegående analyse. Mange teams holder Salesforce som systemet for optegnelse og tilføjer Plecto som det live lag ovenpå. Læs den fulde sammenligning i vores Salesforce dashboard værktøjer guide.
Business dashboard værktøjer der integrerer med Salesforce
Mange business dashboard værktøjer integrerer med Salesforce, og de udfører forskellige opgaver. Her er hvordan de vigtigste grupper sammenlignes.
| Værktøjstype | Passer når | Husk på |
|---|---|---|
| Native Salesforce rapporter og dashboards (CRM Analytics eller Tableau som betalte opgraderinger) | Du ønsker analyse inden for CRM, med adgang til hvert objekt i din organisation | Ingen mål, konkurrencer eller ranglister bygget til en salgsgulv |
| BI værktøjer som Power BI | Du ønsker at modellere Salesforce med finans, ERP og andre data i en styret model | Bygget til analyse, ikke en rep-facing TV; opdateringer er planlagt |
| Plecto | Du ønsker et real-time Salesforce KPI dashboard på TV'er og telefoner, med mål, ranglister og konkurrencer, plus andre systemer ved siden af Salesforce | Ikke et BI lager; Salesforce data opdateres hvert 2. minut; konkurrencer er på Large og Enterprise |
Mange teams bruger mere end ét: et BI værktøj til analyse, og Plecto til det live gulv. Se sammenligningen af Salesforce dashboard værktøjer for Geckoboard, Databox, Klipfolio, Coefficient og Coupler.io også, eller sammenlign direkte med Plecto vs Tableau.
Automatiser Salesforce dashboard rapportering
Et live dashboard fortæller dig, hvordan dagen går. En rapport fortæller dig, hvordan ugen eller måneden gik. Plecto rapporter sidder på de samme Salesforce data, så du ikke skal genskabe tallene i et regneark.
Denne Salgsrapport viser Sales Development rækker efter måned (oprettede muligheder, procentvis ændring, accepterede muligheder og acceptprocent), en Pipeline faser tabel efter uge (kontakt lavet, forslag præsenteret, i forhandling) og en Aftaler sektion. Rapporterne kan planlægges til at lande i din indbakke, eller dine kollegers indbakker, på et tidspunkt du vælger. Rapporterne er på Large og Enterprise planer; se rapporter i Plecto.
Vis dit Salesforce dashboard på en TV
Salesforce holder dine data, men et team handler kun på det, det ser. Plecto dashboards kører på et ubegribelig antal TV'er uden ekstra omkostninger, gennem slideshow, Plecto TV appen eller browseren på enhver TV. De fungerer også på mobil.
Tilføj dashboardet, en rangliste eller en konkurrence til et slideshow, åbn tv.plecto.com på TV'en for at få en firecifret kode, og indtast den under Slideshows > Actions > Activate. For den fulde vejledning, læs hvordan man opretter et TV dashboard for Salesforce og vores TV dashboards guide.
Hvordan man bygger et Salesforce dashboard i Plecto
- Forbind Salesforce. Gå til Data kilder > Ny datakilde > Salesforce, log ind og klik på Tillad. For at forbinde en Sandbox konto, aktiver indstillingen Connect to a Salesforce Sandbox. Den Salesforce integrationsguide lister hvert trin.
- Importer dine objekter. Plecto kan importere næsten alt i Salesforce, der har et oprettet eller ændret dato felt, herunder muligheder, leads, opgaver, brugerdefinerede objekter og objekter fra AppExchange apps.
- Opret dine KPI'er. Gå til Formler > Ny formel. For eksempel, tæl muligheder med fasen Closed Won efter lukningsdato, som i de 10 KPI'er for Salesforce. Du kan også starte fra den færdige Salesforce skabelon i Plecto Store.
- Byg dashboardet. Tilføj widgets under Dashboards: målere mod et mål, en rangliste, en tabel per medarbejder, og betingede farver.
- Tilføj en konkurrence eller notifikation. Start en salgskonkurrence, eller opret en notifikation under Notifikationer > Ny notifikation for nye aftaler.
- Sæt det på en TV. Tilføj dashboardet til et slideshow og aktiver det på en kontorskærm.
Start med Salesforce integrationssiden, eller prøv det selv: Plecto har en 14-dages gratis prøveperiode uden kreditkort krævet.
Salesforce dashboard FAQ
Et Salesforce dashboard er et visuelt resumé af dine Salesforce data, såsom muligheder, leads og opgaver, vist som KPI'er, diagrammer og tabeller. Salesforce inkluderer sine egne dashboards til analyse inden for CRM, og værktøjer som Plecto viser de samme data live på TV'er og telefoner med mål og ranglister.
Det afhænger af opgaven. Native Salesforce rapporter og dashboards, med CRM Analytics eller Tableau som opgraderinger, passer til analyse inden for CRM. BI værktøjer som Power BI passer til modellering af Salesforce sammen med finans eller ERP data. Plecto passer, når du ønsker et real-time Salesforce KPI dashboard på TV'er og telefoner, med mål, ranglister, konkurrencer og andre systemer ved siden af Salesforce. Se den fulde sammenligning.
Et Plecto Salesforce dashboard opdateres hvert 2. minut, hvilket er opdateringsfrekvensen for Salesforce datakilden. Salesforce Chat er undtagelsen og streames live, så køer og længste ventetid vises i realtid.
Ja. Plecto har 150+ integrationer, så du kan vise Salesforce pipeline ved siden af opkald fra et telefonsystem som Aircall eller billetter fra en helpdesk på et dashboard. Se alle integrationer.
Du kan importere næsten ethvert Salesforce objekt, der har et oprettet eller ændret dato felt, herunder muligheder, leads, opgaver, begivenheder, brugerdefinerede objekter og objekter fra AppExchange apps. En Salesforce Sandbox kan også forbindes.
Ja. Tilføj dashboardet til et Plecto slideshow og afspil det på kontor TV'er gennem Plecto TV appen eller TV'ens browser. Plecto TV'er er gratis på alle planer. Følg Salesforce TV dashboard tutorial.
Nej. Plecto er ikke et BI lager og modellerer ikke data på tværs af hele virksomheden. Behold Salesforce rapporter, CRM Analytics, Tableau eller Power BI til analyse, og brug Plecto til de live Salesforce KPI'er, mål og konkurrencer, som teamet ser hver dag.
Plecto prissættes per licens per måned med et minimum på 10 licenser. Medium er USD 30 og Large er USD 46,50 per licens per måned faktureret månedligt, og fakturering årligt giver 20% rabat. Enterprise er tilpasset. Hver plan har ubegribelig antal dashboards, datakilder og TV'er, og der er en 14-dages gratis prøveperiode uden kreditkort krævet. Se priser.