Data Sources in Plecto
Hvad er en datakilde?
En datakilde indeholder alle dine rådata. Den kan gemme information om dine opkald, salg, transaktioner, projekter, opgaver og enhver anden metric, du bruger.
Du kan få data ind i Plecto fra:
-
Eksterne systemer,
-
Databaser,
-
Indtast det manuelt, eller
-
Send det via brugerdefineret API.
For at tilføje en datakilde skal du gå til Data sources > New data source.
Når du integrerer et eksternt system med Plecto, kan du tilføje op til 10 datakilder på én gang, for eksempel: Calls, Meetings, Emails, Deals.
Datakildens struktur
Datakilder er organiseret i rækker og kolonner. I Plecto kalder vi dem registreringer og felter.
Datakilder understøtter forskellige felttyper såsom decimaltal, tekst, liste (dropdown), Ja/Nej og andre felter.
Hver datakilde kræver visse obligatoriske felter. Dette gælder for alle datakildetyper (eksterne systemer, manuelle, databaser, API):
-
ID: Hver registrering i Plecto skal have et unikt ID. ID'et er det, der gør det muligt at finde eller opdatere en bestemt registrering i din datakilde.
-
Employee: Hver registrering skal være knyttet til en medarbejder. Hvis dit system ikke sender data om medarbejdere, bruger vi systemnavnet, som alle registreringer vil blive knyttet til.
-
Created date: Hver registrering skal have mindst ét tidsstempel. På den måde kan du oprette KPI'er for at se data for i dag, denne uge, næste måned osv. Hvis der er flere datofelter i en datakilde, kan du vælge, hvilket der skal være standard (primær) datofelt.
Brugerdefinerede felter i datakilder
Alle manuelle datakilder understøtter brugerdefinerede felter, og mange integrationsdatakilder giver dig også mulighed for at importere brugerdefinerede felter.
De brugerdefinerede felter, der importeres fra integrationer, afhænger af integrationstypen. Besøg vores integrationssider for at finde alle de tekniske detaljer, såsom opdateringsfrekvens, understøttelse af brugerdefinerede felter, tilgængelige datatyper med mere.
Filtrer data i din datakilde
Hvis du har en stor datakilde, kan du filtrere informationen for at finde eller fejlsøge dine registreringer.
-
Åbn en datakilde, og klik på Filters øverst til højre.
-
For at anvende et filter, klik på filterikonet til højre for et feltnavn, og angiv filtreringsparametrene. For eksempel Status = cancelled, hvis du vil se alle dine aflyste aftaler.
Filtrering skelner mellem store og små bogstaver, så indtast værdierne præcis, som de fremgår i din datakilde.
Vis eller skjul felter
- Du kan vise eller skjule felter ved at klikke på øje-ikonet til højre i filterpanelet. For at vise eller skjule alle felter, klik på den nedadvendte trekant ved siden af titlen Filters & sorting, og vælg en af de tilgængelige muligheder.
Omorganiser dine felter
- I filterpanelet kan du trække og slippe feltnavne for at omorganisere kolonnerne. Denne ændring gælder kun i din browser - den ændres ikke for andre Plecto-brugere.
Manuelle datakilder
Brug Plecto som dit eget CRM-system, og tilføj registreringer manuelt. Opret individuelle medarbejdermål, mødeplaner med mere. 🚀