Salesforce

Hur man integrerar Salesforce med Plecto

1. Gå till Datakällor > Ny datakälla > Salesforce.

2. (Valfritt) Om du vill ansluta ett Sandbox-konto, aktivera alternativet Anslut till en Salesforce Sandbox.

3. Klicka på Nästa och logga in på ditt Salesforce-konto.

4. Klicka på Tillåt för att ge Plecto behörighet att komma åt dina Salesforce-data.

5. Välj de data du vill importera.

6. Konfigurera inställningarna för din datakälla. Här kan du ändra titeln, välja standarddatum, välja vilka fält som ska importeras och mer.

7. Klicka på Nästa för att välja hur mycket data som ska importeras och hur länge du vill behålla det i datakällan.

8. Klicka på Importera för att avsluta.

Tillgängliga data

Du kan importera alla objekt från Salesforce, inklusive dina egna anpassade objekt, eller de från vilken app som helst installerad från AppExchange.

Salesforce Sandbox

Det är möjligt att ansluta din Plecto-organisation till Salesforce Sandbox. Du kan välja detta alternativ när du skapar en ny Salesforce-datakälla i Plecto.

Ta bort HTML från rika textfält

Det är möjligt att ta bort HTML-taggar från rika textfält när du importerar dina data från Salesforce till Plecto. Du kan aktivera/inaktivera detta alternativ i inställningarna för Salesforce-datakällan eller när du skapar en ny datakälla.

Visa kontonamn på ett objekt

Det finns två sätt att visa kontonamn på objekt.

Det första och enklaste sättet är att importera flera Salesforce-objekt till Plecto och sammanfoga datan med hjälp av formler. Du kan sedan lägga till en tabellwidget till en dashboard och lägga till de olika formlerna för att få en översikt över dina mått.

För det andra kan du länka ett objekt-ID (som en möjlighet) till ett kontonamn i Salesforce för att se dem tillsammans i Plecto. För att länka ID:t till ett konto måste du lägga till ett formelfält på objektet i Salesforce.

Här är ett exempel på hur man visar kontonamnet på en möjlighet.

1. Öppna Salesforce.

2. Om du använder Salesforce Classic:

   1. Gå till Inställningar > Anpassa > Anpassa din flik för Möjligheter > Lägg till ett anpassat fält till möjligheter. Scrolla ner och klicka på Ny.

3. Om du använder Salesforce Lightning:

   1. Gå till Inställningar > Objekt > Lägg till ett anpassat fält.

4. Välj Formel som fälttyp och klicka på Nästa.

5. Skriv "Kontonamn" i Fältetikett och *"Account_Name" i Fältnamn.

6. Välj Text som returtyp.

7. Klicka på Nästa.

8. Öppna Salesforce's Förbättrade Formelredigerare.

9. I formelredigeraren klicka på Infoga fält och välj Möjlighet > Konto > Kontonamn.

10. Klicka på Infoga, scrolla sedan ner till nedersta högra hörnet och klicka på Nästa.

11. Lämna standardalternativet Synlig på alla markerade profiler.

12. Klicka på Nästa.

13. Avmarkera Lägg till fält för varje layout i listan.

14. Klicka på Spara för att avsluta.

Katalogsynkronisering med Salesforce

• Automatisk synk: Kör katalogsynkroniseringen automatiskt. Om aktiverad kommer Plecto att synkronisera anställda och team var 24:e timme. Om inaktiverad kan du fortfarande köra synkroniseringen manuellt.

• Synkronisera team: Synkronisera alla team mellan Salesforce och Plecto.

• Synkronisera anställda: Synkronisera alla dina Salesforce-anställda med anställda i Plecto.

• Endast synkronisera data för valda team: Synkronisera anställda och data för specifika team (användarroller i Salesforce). Detta alternativ är användbart om du har en stor mängd data och bara vill importera en liten del av den.

  • Om aktiverad kommer Plecto endast att skapa de team och deras respektive anställda som du har valt i katalogen. Plecto kommer också endast att importera registreringar som ägs av anställda i de valda teamen, se därför till att du har lagt till användare korrekt till sina roller i Salesforce.

  • Om inaktiverad kommer Plecto att importera registreringar för alla anställda och team.

Katalogsynk är integrationsspecifik. Katalogsynk kan fungera olika beroende på vilka integrationer du använder och vilka inställningar du aktiverar i varje av integrationerna. Om du har problem eller frågor relaterade till katalogsynk av andra integrationer, vänligen kontakta vårt supportteam.