10 KPI:er för Salesforce

Formel exempel med Salesforce

Eftersom du kan importera anpassade data från Salesforce till Plecto, kan inte alla formel exempel vara generiska. Det är därför vi endast har förberett formler baserade på standard datatyper – de som är desamma för alla:

Salesforce Leads, Salesforce Opportunities, Salesforce Tasks

Kopiera och klistra in dessa formler i den avancerade formelredigeraren, och byt sedan till den visuella redigeraren för bättre användbarhet.

Om du använder formlerna och något verkar inte fungera, se till att justera formlerna baserat på datakällan och fältnamnen i din organisation.

Antal nya Leads

Räkna antalet nya leads i Salesforce. Formeln kommer att räkna antalet nya leads baserat på standarddatumfältet i datakällan (till exempel, Skapat datum).

Lägg till en datummodifierare om du vill att formeln ska beräkna baserat på ett annat datumfält (till exempel, Uppdaterat datum).

Datakälla: **Salesforce Leads **Nummerformat: Decimalnummer

Antal alla Tasks

Räkna antalet Salesforce-tasks. Alla formler i Plecto är mångsidiga – lägg till denna formel i widgets som stöder anpassad gruppering och se tasks efter status, prioritet och mer. Du behöver inte skapa en separat formel för att bryta ner olika mätvärden.

Datakälla: **Salesforce Tasks **Nummerformat: Decimalnummer

Antal vunna Opportunities

För att se antalet vunna Salesforce-opportunities, behöver du lägga till ett filter som räknar endast "Closed Won"-registreringar och en datummodifierare för att se mätvärden som baseras på det faktiska stängningsdatumet.

Datakälla: **Salesforce Opportunities **Nummerformat: Decimalnummer

Antal slutförda Tasks

För att få antalet slutförda tasks, lägg till ett filter som gör att Plecto beräknar endast de registreringar där statusen säger "slutförd." Ändra datumfältet till Slutfört datum för att få de mest exakta mätvärdena.

Datakälla: Salesforce Tasks Nummerformat: Decimalnummer

Antal Opportunities

Se hur många opportunities du har i Salesforce. Formeln kommer att räkna antalet opportunities baserat på standarddatumfältet i datakällan (till exempel, Skapat datum).

Lägg till en datummodifierare om du vill att formeln ska beräkna baserat på ett annat datumfält (till exempel, Uppdaterat datum).

Datakälla: **Salesforce Opportunities **Nummerformat: Decimalnummer

Tips – Använd samma formel på olika widgets för att extrahera olika mätvärden

Lägg till denna formel i widgets som stöder gruppering av data efter anpassade fält, och se dina opportunities efter steg, typ, källa och mer. Du behöver inte skapa separata formler för att bryta ner olika mätvärden.

Antal förlorade Opportunities

För att se antalet förlorade Salesforce-opportunities, behöver du lägga till ett filter som räknar endast "Closed Lost"-registreringar och en datummodifierare för att se mätvärden som baseras på det faktiska stängningsdatumet.

Datakälla: **Salesforce Opportunities **Nummerformat: Decimalnummer

Konverteringsgrad – Leads till Affärer

Samma som med vinstgraden, beror konverteringsgradens formel på dina behov och vilka mätvärden du vill inkludera i formeln. Denna formel delar antalet vunna affärer med antalet leads.

Datakälla: Salesforce Leads, **Salesforce Opportunities **Nummerformat: Procent

Värde av förlorade Opportunities

Denna formel summerar beloppet av alla opportunities som är stängda förlorade. Tveka inte att lägga till ett prefix eller suffix som $ eller USD för att göra dina mätvärden lättare att förstå.

Datakälla: **Salesforce Opportunities **Nummerformat: Decimalnummer

Vinstgrad

Det finns olika sätt att beräkna en försäljningsvinstgrad. Formeln beror på vilka mätvärden ditt företag vill se. Här är en grundläggande formel som delar antalet vunna affärer med antalet vunna och förlorade affärer.

Datakälla: **Salesforce Opportunities **Nummerformat: Procent

Värde av vunna Opportunities

Denna formel summerar beloppet av alla opportunities som är stängda vunna. Tveka inte att lägga till ett prefix eller suffix som $ eller USD för att göra dina mätvärden lättare att förstå.

Datakälla: **Salesforce Opportunities **Nummerformat: Decimalnummer