Hur man skapar en TV Dashboard för Salesforce (Uppdaterad 2026)

Hur man skapar en TV Dashboard för Salesforce

Varför skapa en Plecto Dashboard för Salesforce-data?

Sedan det grundades 1999 har Salesforce blivit en av de föredragna plattformarna för försäljningsteam för att optimera sitt arbetsflöde och öka sin intäkt. Det är allmänt erkänt som den självklara CRM:en för ambitiösa försäljningsteam att uppnå dessa mål.

Trots Salesforces många styrkor, finns det en sak som saknas: möjligheten att visa sina data på TV-skärmar. Att försäljningsteam har enkel tillgång till visuell data är ett viktigt sätt att hålla dem engagerade och motiverade i sitt arbete, eftersom visualiserad data ger team specifika mål att sträva efter samtidigt som det främjar allmän effektivitet.

Så, hur kan du visa dina Salesforce-data på dashboards för att få enkel tillgång till denna avgörande information?

Tack och lov finns det ett enkelt svar på denna fråga: integrera helt enkelt ditt Salesforce-konto med Plecto, koppla Plecto med dina kontors TV-skärmar, och se alla dina Salesforce-data live över kontoret!

Fördelar med TV Dashboards för Salesforce-användare

Som du (bokstavligen) kommer att se, att överföra dina Salesforce-data till TV-skärmar har en verklig sannolikhet att fundamentalt förändra ditt arbetsflöde till det bättre. Nedan har vi listat några av de största fördelarna som kommer från att offentligt visa dina Salesforce-data på TV-skärmar över ditt kontor.

1. Förbättrad datavisibilitet och tillgång

Eftersom de erbjuder live visualisering av KPI:er och andra mått samtidigt som de förenklar komplex data till lättsmälta enheter, tillåter TV-dashboards ditt team att känna till och förstå de senaste utvecklingarna i ditt team på ett ögonblick.

2. Ökad samarbete och transparens

Offentliga datavisningar på TV ger betydligt förbättrat samarbete mellan team. Med den öppenhet och lika tillgång till information som TV-dashboards erbjuder, kan anställda enkelt förstå hur deras arbete passar in i den större bilden av teamets eller företagets mål, vilket skapar en miljö som gynnar individuell och teamutveckling.

3. Förbättrad teammotivation och engagemang

Att visualisera KPI:er, tävlingar och personliga prestationer fungerar som en kraftfull motivator för att öka arbetsplatsens prestation. Dessa visualiserade realtidsuppdateringar av prestation kan inspirera anställda att ta ansvar för sitt arbete, vilket främjar en kultur av kontinuerlig professionell tillväxt.

4. Centraliserad och anpassningsbar information

Slutligen, eftersom TV-dashboards konsoliderar data från en mängd olika källor inom Salesforce, presenterar de en enda sanning för både anställda och ledning, vilket säkerställer att alla förblir på samma sida.

Hur man integrerar dina Salesforce-data med Plecto

Nedan följer en kort översikt över hur du integrerar dina Salesforce- och Plecto-konton för att få dina TV-dashboards igång på nolltid. Det är superenkelt, så inga bekymmer där.

För mer information om tillgänglig data, ta bort HTML från rik text, visa kontonamn och synkronisering av kataloger, kolla in vår Salesforce Integrationsguide.

1. På din Plecto-startsida, gå till Datakällor → Ny datakälla → Salesforce.
2. (Valfritt) Om du vill koppla ett Sandbox-konto, aktivera alternativet Anslut till en Salesforce Sandbox.
3. Klicka på Nästa och logga in på ditt Salesforce-konto.
4. Klicka på Tillåt, ge Plecto tillstånd att få tillgång till dina Salesforce-data.
5. Välj den data du vill importera.
6. Konfigurera dina inställningar för datakällan. Du kan ändra titeln, välja standarddatum, välja fälten att importera och mer.
7. Klicka på Nästa för att välja hur mycket data som ska importeras, och hur länge du vill behålla det i datakällan.
8. Klicka på Importera för att avsluta.

Och det är det! Dina Salesforce-data är nu integrerade med Plecto, och du är redo att börja skapa dashboards. Och om du är ny på Plecto eller bara vill spara ännu mer tid, erbjuder Plecto Store Salesforce-dashboards redo att använda.

Varför bygga dashboards i Plecto och inte i Salesforce?

En stor fråga kvarstår—vad är det som är så speciellt med Plecto-dashboards? Varför ska du använda dina Salesforce-data för att bygga Plecto-dashboards, även om Salesforce har sina egna inbyggda dashboard-funktioner?

Kort svar: Plecto är avsett för skapande, visning och motivation av dashboards; medan Salesforce är avsett för bredare CRM-hantering.

Här är några fler anledningar till varför Plecto-dashboards är så idealiska att använda även med Salesforce:

1. Plecto erbjuder realtidsdatavisualisering och gamification

Om du inte bara vill se dina data live, utan också motivera dina anställda att göra sitt bästa, vad är bättre sätt att göra det än att utnyttja människors inneboende tävlingsanda genom kraften av gamification?

Med sina realtidsdatauppdateringar och gamification-funktioner som topplistor, tävlingar och meddelanden—perfekta för att visas på kontorsdashboards—erbjuder Plecto den verktygslåda du behöver för att uppmuntra engagemang och öka motivationen bland ditt försäljningsteam.

2. Plecto är lätt att anpassa med tredjepartsintegrationer

Med över 150 integrationer erbjudna, har Plecto betydande kapacitet för flexibilitet och anpassning: du kan skräddarsy plattformen exakt efter dina behov, och se exakt vad du vill se på dina dashboards. Att kombinera data från flera källor gör att du kan få en fullständig översikt över dina prestationsmått så snabbt och enkelt som möjligt.

3. Plecto är mycket användarvänligt

Även om det är obestridligt att det kommer att finnas en inlärningskurva för skapande av dashboards, underlättar Plecto denna övergång för nya Plectonians genom att erbjuda färdiga KPI:er och dashboards. Tillsammans med vårt vänliga och lättillgängliga användargränssnitt (hej Astro!), kommer du att kunna få dina dashboards igång på nolltid, även om du är ny på processen.

4. Plecto har stark mobilåtkomst

Slutligen, Plectos mobilapp för både iOS och Android gör det möjligt för användare att få tillgång till prestationsinsikter på språng: när som helst, var som helst. Plectos mångsidighet innebär att det är enklare än någonsin att få tillgång till nödvändig försäljningsdata var du än är, och få de liveuppdateringar du behöver för omedelbara insikter och beslut på språng.

Bygg dina Salesforce-dashboards med Plecto

Oavsett om du behöver hjälp med att visualisera ditt nuvarande skede av försäljningspipeline eller behöver mer detaljerad översyn av dina KPI:er, kan du inte gå fel med att använda Plecto-dashboards på TV-skärmar för att hjälpa till att förstå dina Salesforce-data.

Med Salesforces djupgående insikter och Plectos dashboard-funktioner kan du utnyttja kraften i de två plattformarna för att ge liv åt dina data över kontoret och se hur ditt teams effektivitet, motivation och prestation växer som en följd. Registrera dig för en gratis Plecto-demo nedan – och se hur snabbt ditt försäljningsarbetsflöde förbättras!

Frågor och svar

Vad är huvudorsaken till att visa Salesforce-data på kontors TV-skärmar?

Även om Salesforce är en världsklass CRM för att hantera kunddata och pipelines, saknar det ett inbyggt sätt att sända den informationen till ett delat fysiskt utrymme. Att visa Salesforce-data på kontors TV-skärmar omvandlar individuell data till en offentlig "enkel källa av sanning." Denna synlighet håller försäljningsteam engagerade och motiverade genom att ge dem tydliga, live mål att sträva efter, samtidigt som det främjar avdelningstransparens och allmän effektivitet.

Hur skiljer sig användningen av Plecto för dashboards från att använda Salesforces inbyggda dashboard-verktyg?

Salesforce är främst utformat för CRM-hantering och komplex datainmatning, medan Plecto är specifikt byggt för skapande av dashboards, realtidsvisualisering och medarbetarmotivation. Plecto erbjuder avancerade gamification-funktioner—såsom live tävlingar, topplistor och omedelbara meddelanden—som inte är inbyggda i Salesforce. Dessutom är Plecto mycket användarvänligt för dem som vill konsolidera data från flera tredjeparts källor till en enda, sammanhängande vy.

Vilka är de första tre stegen för att integrera Salesforce med Plecto?

Integrationsprocessen är enkel och kan slutföras på bara några minuter:

1. Välj källa: På Plecto-startsidan, navigera till Datakällor > Ny datakälla och välj Salesforce.
2. Autentisera: Logga in på ditt Salesforce-konto (du kan välja ett Sandbox- eller livekonto) och klicka på Tillåt för att ge Plecto tillstånd att få tillgång till datan.
3. Konfigurera: Välj de specifika fälten och objekten du vill importera, klicka sedan på Importera för att slutföra anslutningen.
   När du har integrerat kan du omedelbart börja bygga anpassade widgets eller använda färdiga mallar från Plecto Store.