Voorbeelden van HubSpot dashboards: verkoop- en marketing KPI's in real-time

Een HubSpot dashboard is een live weergave van de cijfers waarop je team wordt beoordeeld, opgebouwd uit HubSpot records zoals deals, gesprekken, vergaderingen, e-mails en tickets. HubSpot heeft zijn eigen dashboards binnen de CRM. Plecto voegt een real-time HubSpot dashboard toe voor TV's en telefoons, met doelstellingen, ranglijsten en wedstrijden, zodat vertegenwoordigers hun eigen prestaties zien zonder een rapport te openen.

De onderstaande voorbeelden tonen wat teams in Plecto bouwen, en de rest van de pagina behandelt welke KPI's te gebruiken, hoe native HubSpot dashboards vergelijken, en hoe je er een opzet.

Plecto's HubSpot integratie bevat vooraf gebouwde HubSpot KPI's waar je mee kunt beginnen, en je kunt je eigen formules schrijven wanneer je proces anders is. Ons artikel over de 10 essentiële KPI's voor HubSpot gebruikers legt uit hoe je de meest voorkomende kunt opzetten.

Een HubSpot dashboard verandert alleen gedrag als het team het leest. Deze gewoonten helpen, ongeacht welk hulpmiddel je gebruikt:

• Beperk het tot een handvol cijfers. Vijf tot acht KPI's per team zijn gemakkelijker te lezen van een afstand dan dertig. Zet de resultaat KPI, zoals waarde van gewonnen deals, naast de activiteit KPI's die het aandrijven, zoals gesprekken en geboekte vergaderingen.
• Toon elke vertegenwoordiger tegen een doel. Een totaal vertelt een vertegenwoordiger weinig. Een nummer naast een doel, met voorwaardelijke kleuren voor op schema, dichtbij en achterstand, vertelt hen wat ze vervolgens moeten doen.
• Gebruik één eigenaar definitie. HubSpot activiteit is gekoppeld aan mensen via het eigenaar veld, dus controleer of deals, gesprekken en vergaderingen consistent zijn toegewezen voordat je iemand rangschikt.
• Vier in het moment. Een melding kan een gewonnen deal aankondigen op de diavoorstelling, zodat een gesloten deal door de hele vloer wordt gezien. Meldingen zijn beschikbaar op elk plan.
• Gebruik de data in coaching. Managers kunnen de cijfers van een vertegenwoordiger openen in een één-op-één gesprek in plaats van ze met de hand te verzamelen; één-op-één gesprekken zijn beschikbaar op de Large en Enterprise plannen. Lees meer over coaching en training in Plecto.

Als je andere lay-outs nodig hebt, bekijk dan de voorbeelden van verkoopdashboards en het verkoopactiviteiten dashboard voor meer lay-outs die je kunt aanpassen aan je HubSpot data.

De eigen rapporten en dashboards van HubSpot zijn de juiste keuze wanneer de mensen die de cijfers nodig hebben al in HubSpot werken. De aangepaste rapportagebouwer vereist een Professional of Enterprise abonnement. De hulp van HubSpot zegt dat aangepaste rapporten automatisch elke twee uur vernieuwen en handmatig elke 15 minuten kunnen worden vernieuwd, dus controleer hoe een wandmontage scherm actueel blijft.

Plecto past wanneer je de cijfers op de vloer en gekoppeld aan mensen wilt:

• Vernieuwen: HubSpot deals komen onmiddellijk binnen via webhooks, en gesprekken, vergaderingen, e-mails, taken en tickets worden elke 2 minuten bijgewerkt.
• TV en mobiel: dashboards draaien op TV's, desktops en telefoons. TV's zijn gratis op alle plannen.
• Gamification: ranglijsten, badges, meldingen en, op Large en Enterprise, wedstrijden en de Reward Store.
• Meer dan HubSpot: onbeperkte databronnen op elk plan, zodat je gesprekken van een telefoonsysteem zoals Aircall of tickets van Zendesk Support naast HubSpot deals kunt tonen.

Plecto is geen BI-warehouse. Het toont de HubSpot data die je importeert en vervangt geen Power BI voor het modelleren van data binnen een bedrijf. Veel teams houden HubSpot als het systeem van record en gebruiken Plecto als de live laag erbovenop. Zie Rapporten in Plecto vs HubSpot voor een vergelijking per functie.

Het hangt af van wie naar de cijfers kijkt. De beste prestatie tracking tool voor HubSpot CRM data is degene die elk record aan een persoon en een doel koppelt.

• De eigen rapportage van HubSpot past bij analyse binnen de CRM voor mensen die al zijn ingelogd.
• Databox of Klipfolio passen bij aangepaste metrics over verschillende marketing- en zakelijke tools, wanneer een uurlijkse of op plan gebaseerde vernieuwing voldoende is.
• Power BI past bij gemodelleerde analyse over het hele bedrijf, meestal met een derde partij connector of data warehouse ertussen.
• Plecto past bij live per-vertegenwoordiger prestatie tracking op TV's en telefoons, met doelstellingen, ranglijsten, wedstrijden, meldingen en één-op-één gesprekken. Wedstrijden en één-op-één gesprekken zijn beschikbaar op de Large en Enterprise plannen.

Voor een tabel van acht opties met vernieuwing snelheden, lees onze vergelijking van HubSpot dashboard tools. Om vertegenwoordigers te rangschikken, begin met een verkoop ranglijst en lees hoe Plecto je helpt om HubSpot te gamificeren.