Inloggen
Voorbeelden van Salesforce dashboards: real-time KPI's voor jouw verkoopteam
Zet Salesforce kansen, leads en taken om in een live dashboard dat je team op een tv of telefoon kan zien, met doelen, ranglijsten en wedstrijden.
Wat is een Salesforce dashboard?
Een Salesforce dashboard is een visuele samenvatting van de gegevens in jouw Salesforce CRM, zoals kansen, leads en taken, weergegeven als KPI's, grafieken en tabellen. Salesforce heeft zijn eigen dashboards voor analyse binnen de CRM. Een real-time Salesforce dashboard gebouwd in Plecto toont dezelfde cijfers op een tv of telefoon, met doelen en ranglijsten, zodat het hele verkoopteam ze kan zien zonder in te loggen.
Hieronder staan drie voorbeelden van Salesforce dashboards gebouwd in Plecto, de KPI's die het waard zijn om op een dashboard te zetten, en hoe je er zelf een kunt bouwen. Plecto maakt verbinding met Salesforce via een native integratie en ververst de gegevens elke 2 minuten.
Voorbeelden van Salesforce dashboards voor verkoopteams
Sales development Salesforce dashboard
Het dashboard in de hero is een Sales Development-weergave gebouwd op Salesforce-gegevens. Het toont de top drie vertegenwoordigers met hun foto's, nieuwe leads van vandaag, en meters voor gekwalificeerde kansen (789 tegen een target van 1.500) en geaccepteerde kansen (673 tegen 1.400). Een acceptatiepercentage van 85% staat ernaast, en een Sales Overview-tabel breekt het per werknemer af.
Het werkt omdat de doelen van de dag in één oogopslag zichtbaar zijn. Een vertegenwoordiger die achterloopt kan het zien, en een manager kan zien welke overdrachten tussen leadkwalificatie en acceptatie lekken.
Sales agent performance Salesforce dashboard
Dit blauwe Sales Agent Performance dashboard zet dezelfde Salesforce-gegevens in voor teamleiders. Het toont de top presteerders, acceptatiepercentage, gekwalificeerde en geaccepteerde kansen, en een lijngrafiek van gekwalificeerde kansen in de tijd. Een tabel met werknemers toont gesprekken, e-mails, kansen en conversie per persoon.
Twee tegels gebruiken voorwaardelijke kleuren: Leads Not Contacted is groen bij 0 en rood bij 424. Iedereen die naar het scherm kijkt, weet welk nummer actie vereist voordat ze het lezen.
Een Salesforce dashboard met een verkoopwedstrijd
Een dashboard toont waar het team staat. Een wedstrijd geeft mensen een reden om de cijfers te verhogen. Dit voorbeeld koppelt een Salesforce opportunities dashboard aan een "UK vs US Juni Verkoopwedstrijd" scherm met een "wie zal winnen" banner en een afteltimer, allemaal aangedreven door Salesforce-gegevens.
Rangschik vertegenwoordigers of hele teams op gesloten-won kansen, geregistreerde gesprekken of andere Salesforce KPI's, en toon de wedstrijd op dezelfde diavoorstelling als je dashboards. Wedstrijden en de Reward Store zijn beschikbaar op de Large en Enterprise plannen. Lees meer over verkoopwedstrijden en verkoopranglijsten.
Welke KPI's horen op een Salesforce KPI dashboard?
Houd het hoofdscherm beperkt tot een handvol cijfers waarop vertegenwoordigers vandaag kunnen handelen.
Aantal kansen
Hoeveel pipeline wordt er gecreëerd. Tel Salesforce-kansen op basis van de aangemaakte datum en splits ze per vertegenwoordiger of fase.
Aantal gewonnen deals
Het aantal waarop het team wordt gemeten. In Salesforce betekent dat kansen met de fase Closed Won, geteld op basis van de sluitdatum.
Winpercentage van deals
Het aandeel kansen dat je converteert. Het laat zien of meer pipeline of beter verkopen de hefboom is om aan te trekken.
Gewogen pipeline waarde
Wat nog openstaat, gewogen op fase, zodat een grote deal in de vroege fase de prognose niet opblaast.
Aantal nieuwe leads
De top van de trechter. Tel Salesforce-leads met de status Nieuwe Lead, zoals in onze Salesforce KPI-formules.
Leadreactietijd
Hoe snel vertegenwoordigers opvolgen op nieuwe leads. Een trage reactie is gemakkelijk te spotten met een rode voorwaardelijke kleur.
Op zoek naar meer? Onze gids voor 10 belangrijke Salesforce KPI's behandelt de gemiddelde verkoopcycluslengte, verkoopactiviteiten en leadconversie, en de volledige verkoopdashboards bibliotheek heeft kant-en-klare lay-outs. Dealwaarde wordt behandeld door gemiddelde dealgrootte.
Native Salesforce dashboards vs een real-time Salesforce dashboard
De eigen rapporten en dashboards van Salesforce zijn de juiste plek voor analyse. Ze dekken elk standaard en aangepast object in jouw organisatie en vereisen geen extra tool. Als de mensen die de cijfers nodig hebben al in Salesforce werken, begin daar.
Een real-time Salesforce dashboard lost een ander probleem op: het tonen van cijfers aan mensen die niet naar de CRM kijken.
- Een scherm voor de vloer. De hulp van Salesforce beschrijft het verversen van een dashboard met de Refresh-knop of volgens een abonnementschema, dus controleer hoe een wandmontagescherm actueel blijft. In Plecto worden Salesforce-gegevens elke 2 minuten bijgewerkt en Salesforce Chat wordt live gestreamd.
- Doelen en motivatie. Meters tegen een doel, voorwaardelijke kleuren, ranglijsten en wedstrijden zijn gebouwd voor de vloer. Een standaard Salesforce-rapport biedt deze niet.
- Meer dan Salesforce. Toon gesprekken, tickets of marketinggegevens naast de pipeline op één dashboard, met gebruik van een van onze 150+ integraties.
Plecto is geen vervanging voor jouw CRM of voor diepgaande analyse. Veel teams houden Salesforce als het systeem van record en voegen Plecto toe als de live laag erbovenop. Lees de volledige vergelijking in onze Salesforce dashboard tools gids.
Business dashboard tools die integreren met Salesforce
Veel business dashboard tools integreren met Salesforce, en ze vervullen verschillende taken. Hier is hoe de belangrijkste groepen zich verhouden.
| Tooltype | Past wanneer | Houd rekening met |
|---|---|---|
| Native Salesforce rapporten en dashboards (CRM Analytics of Tableau als betaalde upgrades) | Je wilt analyse binnen de CRM, met toegang tot elk object in jouw organisatie | Geen doelen, wedstrijden of ranglijsten gebouwd voor een verkoopvloer |
| BI-tools zoals Power BI | Je wilt Salesforce modelleren met financiën, ERP en andere gegevens in één beheerd model | Gebouwd voor analyse, niet voor een vertegenwoordiger-vriendelijk tv; verversingen zijn gepland |
| Plecto | Je wilt een real-time Salesforce KPI dashboard op tv's en telefoons, met doelen, ranglijsten en wedstrijden, plus andere systemen naast Salesforce | Geen BI-warehouse; Salesforce-gegevens worden elke 2 minuten bijgewerkt; wedstrijden zijn op Large en Enterprise |
Veel teams gebruiken meer dan één: een BI-tool voor analyse en Plecto voor de live vloer. Bekijk de vergelijking van Salesforce dashboard tools voor Geckoboard, Databox, Klipfolio, Coefficient en Coupler.io, of vergelijk direct met Plecto vs Tableau.
Automatiseer Salesforce dashboard rapportage
Een live dashboard vertelt je hoe de dag verloopt. Een rapport vertelt je hoe de week of maand is verlopen. Plecto-rapporten zijn gebaseerd op dezelfde Salesforce-gegevens, zodat je de cijfers niet opnieuw hoeft op te bouwen in een spreadsheet.
Dit Sales Report toont Sales Development-rijen per maand (kansen gecreëerd, procentuele verandering, geaccepteerde kansen en acceptatiepercentage), een Pipeline-stages tabel per week (contact gelegd, voorstel gepresenteerd, in onderhandeling) en een Deals-sectie. Rapporten kunnen worden gepland om in jouw inbox, of die van jouw collega's, te landen op een tijdstip dat je kiest. Rapporten zijn beschikbaar op de Large en Enterprise plannen; zie rapporten in Plecto.
Toon je Salesforce dashboard op een tv
Salesforce houdt jouw gegevens vast, maar een team handelt alleen naar wat het ziet. Plecto dashboards draaien op een onbeperkt aantal tv's zonder extra kosten, via diavoorstellingen, de Plecto TV-app of de browser op elke tv. Ze werken ook op mobiel.
Voeg het dashboard, een ranglijst of een wedstrijd toe aan een diavoorstelling, open tv.plecto.com op de tv om een viercijferige code te krijgen, en voer deze in onder Diavoorstellingen > Acties > Activeren. Voor de volledige handleiding, lees hoe je een tv-dashboard voor Salesforce kunt maken en onze tv-dashboards gids.
Hoe bouw je een Salesforce dashboard in Plecto
- Verbind Salesforce. Ga naar Gegevensbronnen > Nieuwe gegevensbron > Salesforce, log in en klik op Toestaan. Om een Sandbox-account te verbinden, schakel je de optie Verbind met een Salesforce Sandbox in. De Salesforce integratiegids somt elke stap op.
- Importeer jouw objecten. Plecto kan bijna alles in Salesforce importeren dat een aangemaakte of gewijzigde datumveld heeft, inclusief kansen, leads, taken, aangepaste objecten en objecten van AppExchange-apps.
- Creëer jouw KPI's. Ga naar Formules > Nieuwe formule. Tel bijvoorbeeld kansen met de fase Closed Won op basis van sluitdatum, zoals in de 10 KPI's voor Salesforce. Je kunt ook beginnen met de kant-en-klare Salesforce-sjabloon in de Plecto Store.
- Bouw het dashboard. Voeg widgets toe onder Dashboards: meters tegen een doel, een ranglijst, een tabel per werknemer, en voorwaardelijke kleuren.
- Voeg een wedstrijd of melding toe. Start een verkoopwedstrijd, of maak een melding onder Meldingen > Nieuwe melding voor nieuwe deals.
- Zet het op een tv. Voeg het dashboard toe aan een diavoorstelling en activeer het op een kantoor scherm.
Begin met de Salesforce integratiepagina, of probeer het zelf: Plecto heeft een 14-daagse gratis proefperiode zonder creditcard vereist.
Salesforce dashboard FAQ
Een Salesforce dashboard is een visuele samenvatting van jouw Salesforce-gegevens, zoals kansen, leads en taken, weergegeven als KPI's, grafieken en tabellen. Salesforce bevat zijn eigen dashboards voor analyse binnen de CRM, en tools zoals Plecto tonen dezelfde gegevens live op tv's en telefoons met doelen en ranglijsten.
Het hangt af van de taak. Native Salesforce rapporten en dashboards, met CRM Analytics of Tableau als upgrades, zijn geschikt voor analyse binnen de CRM. BI-tools zoals Power BI zijn geschikt voor het modelleren van Salesforce samen met financiële of ERP-gegevens. Plecto past wanneer je een real-time Salesforce KPI dashboard wilt op tv's en telefoons, met doelen, ranglijsten, wedstrijden en andere systemen naast Salesforce. Zie de volledige vergelijking.
Een Plecto Salesforce dashboard wordt elke 2 minuten bijgewerkt, wat de updatefrequentie van de Salesforce-gegevensbron is. Salesforce Chat is de uitzondering en wordt live gestreamd, zodat wachtrijen en de langste wachttijd in real-time worden weergegeven.
Ja. Plecto heeft 150+ integraties, zodat je Salesforce-pipeline naast gesprekken van een telefoonsysteem zoals Aircall of tickets van een helpdesk op één dashboard kunt tonen. Zie alle integraties.
Je kunt bijna elk Salesforce-object importeren dat een aangemaakte of gewijzigde datumveld heeft, inclusief kansen, leads, taken, evenementen, aangepaste objecten en objecten van AppExchange-apps. Een Salesforce Sandbox kan ook worden verbonden.
Ja. Voeg het dashboard toe aan een Plecto-diavoorstelling en speel het af op kantoor-tv's via de Plecto TV-app of de browser van de tv. Plecto-tv's zijn gratis op alle plannen. Volg de Salesforce TV dashboard tutorial.
Nee. Plecto is geen BI-warehouse en modelleert geen gegevens over een heel bedrijf. Houd Salesforce-rapporten, CRM Analytics, Tableau of Power BI voor analyse, en gebruik Plecto voor de live Salesforce KPI's, doelen en wedstrijden die het team elke dag ziet.
Plecto wordt per licentie per maand geprijsd met een minimum van 10 licenties. Medium is USD 30 en Large is USD 46,50 per licentie per maand, gefactureerd per maand, en jaarlijkse facturering geeft 20% korting. Enterprise is op maat. Elk plan heeft onbeperkte dashboards, gegevensbronnen en tv's, en er is een 14-daagse gratis proefperiode zonder creditcard vereist. Zie prijzen.