Meilleures pratiques de tableau de bord
La conception de tableau de bord est-elle importante ?
L'efficacité des tableaux de bord de performance pour améliorer la performance de votre entreprise est directement liée à leur configuration. Considérez les exemples ici – lequel des tableaux de bord est le moins écrasant ?
Nous soutiendrions que le tableau de bord à gauche est plus efficace que celui à droite. Tous les KPI sur le tableau de bord de gauche sont bien organisés et faciles à comprendre d'un coup d'œil. En revanche, le tableau de bord à droite est surchargé de widgets et de KPI qui montrent des données mais ne sont pas utiles.
En tant que plateforme de performance commerciale, notre mission n'est pas seulement de vous vendre le produit mais de vous apprendre à l'utiliser de la meilleure manière possible. Nous avons rassemblé quelques conseils pour concevoir des tableaux de bord de performance qui fonctionnent réellement.
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Les 3 types de tableaux de bord de performance
La conception optimale d'un tableau de bord dépend de qui va le consulter. Est-ce un agent de centre d'appels, un manager ou le PDG ? Si vous connaissez votre public cible, vous aurez une meilleure compréhension de ce qui doit figurer sur un tableau de bord de performance.
Les tableaux de bord de performance peuvent généralement être divisés en trois niveaux – opérationnels, analytiques et stratégiques.
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Tableaux de bord opérationnels suivent les activités quotidiennes en affichant des unités plus petites qui sont plus proches des données brutes. Cela pourrait être le nombre d'appels, le nombre de commandes emballées, le nombre et la valeur des articles vendus, etc.
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Tableaux de bord analytiques visualisent les activités au niveau départemental. Ils mesurent et identifient les tendances afin que les entreprises puissent prendre de meilleures décisions futures et ajuster leur stratégie.
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Tableaux de bord stratégiques affichent des indicateurs de haut niveau qui reflètent la performance globale de l'entreprise et se concentrent sur les objectifs commerciaux à long terme.
Où trouver des informations ? Nous avons fait quelques lectures, et si vous aussi souhaitez approfondir vos recherches sur la performance, voici quelques ouvrages que nous recommandons pour commencer :
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Eckerson, W. W. (2010). Tableaux de bord de performance : mesurer, surveiller et gérer votre entreprise. John Wiley & Sons.
1) Affichez 3 à 5 KPI par personne, mais pas plus de 5
Les tableaux de bord doivent être faciles à comprendre, et chacun doit avoir une idée claire des critères de performance qu'il doit remplir. Aidez vos équipes à se concentrer sur les tâches les plus importantes en ne visualisant que les métriques qui sont critiques pour votre entreprise.
2) Différents types de KPI
La conception de tableaux de bord est fortement corrélée à vos améliorations de performance. Il ne s'agit pas seulement du nombre de widgets sur votre tableau de bord mais aussi de leur qualité. Un tableau de bord de performance bien conçu devrait inclure les KPI suivants :
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KPI d'activité (comme le nombre d'appels, le nombre de réunions)
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KPI de qualité (comme le taux de réussite, le taux de conversion, le score net de promoteur)
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KPI de résultat (comme les affaires gagnées par rapport à l'objectif, les réunions réservées par rapport à l'objectif, le nombre d'affaires gagnées ce mois-ci par rapport au mois dernier)
Les tableaux de bord construits avec ces KPI vous permettent d'identifier les indicateurs avancés (KPI basés sur l'activité) ainsi que les indicateurs manquants (KPI de résultat). Gardez à l'esprit que chacun a un objectif réel qui est défini en fonction de l'ambition de votre entreprise.
3) En cas de doute, laissez-le de côté
N'ajoutez pas de KPI à un tableau de bord que vous ne mentionneriez pas autrement lors d'une réunion d'équipe ou d'une réunion individuelle. Évitez la confusion et concentrez-vous uniquement sur les indicateurs de performance stratégiquement significatifs.
Il est vrai que nos widgets ont fière allure, mais si vous avez de l'espace supplémentaire sur le tableau de bord, donnez plus d'air aux widgets existants et agrandissez-les. Vous pouvez toujours créer plus de tableaux de bord et les ajouter tous à la même présentation.
4) N'inventez pas de KPI
Construisez vos KPI autour de vos critères de succès et n'incluez que les KPI qui sont critiques pour la performance de votre entreprise. Ce n'est pas parce qu'il y a des données que vous devez tout montrer. Réfléchissez à la validité du KPI – si personne ne le suit, probablement pas.
5) Utilisez des objectifs dynamiques
Un objectif dynamique est un objectif qui se met à jour au fil du temps (quotidiennement, hebdomadairement) et qui est basé sur un calcul – cela peut être des données provenant d'une source de données ou une équation faite avec des chiffres statiques. Un exemple pourrait être un objectif du mois à ce jour.
Imaginez que vous souhaitez atteindre 50 000 $ de ventes ce mois-ci. Si vous réalisez 10 000 $ la première semaine, puis un peu plus la semaine suivante, la valeur réelle semblera toujours petite par rapport à l'objectif. Le widget sera rouge pendant la majeure partie du mois, ce qui peut démotiver vos équipes. De plus, l'objectif est trop grand pour estimer de manière concevable combien vous devez réaliser chaque jour pour rester sur la bonne voie.
Avec des objectifs dynamiques, vous pouvez diviser la valeur cible par le nombre total de jours et multiplier par le nombre de jours écoulés jusqu'à présent. Pour ce faire, vous devez apprendre à utiliser la fonction de date Jours.
6) Incluez une prévision
Si vous suivez des données qui s'étendent sur plus d'une semaine, envisagez d'inclure une prévision. Par exemple, affichez une prévision de ventes basée sur le taux de réussite de votre équipe – montrez à quel point l'équipe clôturera le mois en fonction de la performance actuelle de chacun. De cette manière, votre équipe a le temps de réagir tôt pour s'assurer qu'elle atteigne ses objectifs d'ici la fin du mois.
7) Un widget de tableau suffit
Beaucoup d'entre nous aiment trop utiliser le widget de tableau lors de la conception de tableaux de bord de performance. Nous recommanderions d'ajouter seulement un widget de tableau par tableau de bord. Le widget de tableau est puissant, alors assurez-vous de lui donner suffisamment d'espace – il peut occuper la moitié d'un tableau de bord ou même tout l'écran.
Gardez à l'esprit que vous n'essayez pas de reproduire la source de données sur le tableau de bord. Au lieu de cela, réfléchissez aux indicateurs critiques pour votre entreprise et créez un tableau de bord qui est facile à comprendre.
8) Le pouvoir des couleurs
Utilisez des couleurs et aidez tout le monde à comprendre ses progrès avec des indices visuels. Voici un exemple basique : Supposons que vous regardiez un tableau de bord à travers le bureau et que vous ne puissiez pas vraiment voir les chiffres. Cependant, vous voyez qu'un widget vient de devenir vert – rien qu'en fonction de la couleur, vous pouvez dire que vous avez atteint votre objectif.
Choisissez vos propres conditions – qu'il s'agisse de chiffres (valeur des affaires gagnées), de texte (statut de l'agent d'appel "disponible"), ou de tout autre chose. Plecto propose trois couleurs – rouge, jaune et vert – que nous appelons couleurs conditionnelles. Vous pouvez ajouter des couleurs conditionnelles lorsque vous construisez une formule ou, dans certains cas, directement sur un widget de tableau de bord.
