Comment visualiser vos données Zoho CRM sur les tableaux de bord Plecto

Comment visualiser vos données Zoho CRM avec Plecto

Il n'est pas surprenant que les équipes de vente les plus performantes soient celles soutenues par des systèmes CRM de haut niveau. Qu'est-ce qui rend un CRM meilleur que les autres ? Peu importe comment vous le regardez, tout se résume à la facilité d'utilisation.

Lors de la transition vers Zoho CRM, les utilisateurs constatent un taux de conversion significatif allant jusqu'à 300 % et un cycle de vente raccourci d'environ 24 %. Ces améliorations sont dues à la convivialité de Zoho CRM et à la visualisation des analyses de vente de Zoho CRM sur le tableau de bord en temps réel de Plecto solution.

Lisez la suite pour découvrir comment vous pouvez accélérer la croissance de votre entreprise en intégrant et en visualisant vos tableaux de bord d'analytique de données Zoho CRM avec Plecto !

Plecto : Rendre les grands CRM encore meilleurs

Idéalement, un CRM consiste à gérer efficacement les relations et interactions avec les clients. Que ce soit un utilisateur de CRM pour la première fois ou un utilisateur quotidien, ce qui les maintient engagés avec la plateforme, c'est son utilisabilité—ou en d'autres termes, à quel point les utilisateurs peuvent facilement lire et comprendre leurs analyses CRM sans être submergés par la confusion.

Alors, comment les organisations les plus performantes optimisent-elles leurs données CRM pour les rendre encore plus faciles à comprendre et à utiliser ? Principalement, en utilisant la visualisation des données. Zoho CRM facilite la visualisation de volumes de données de vente décomposés en éléments visuellement consommables sur des tableaux de bord personnalisables—optimisés pour les ordinateurs et les appareils mobiles.

De cette manière, les utilisateurs peuvent tirer des insights d'un coup d'œil… et en déplacement ! Les utilisateurs bénéficient d'une expérience simplifiée avec un monde de fonctionnalités intuitives grâce aux mises en page personnalisées et spécifiques à l'industrie de Zoho CRM et aux flux de travail automatisés.

Plus important encore, lorsque vous intégrez vos données Zoho CRM dans Plecto, vous obtenez des insights en temps réel sur la performance commerciale de votre entreprise, qu'elle soit individuelle, d'équipe ou globale—en récupérant des données provenant de plusieurs sources et systèmes que vous pouvez personnaliser pour répondre à vos objectifs commerciaux !

Pourquoi la visualisation des données CRM est-elle importante ?

Les entreprises ont souvent du mal à convaincre leurs équipes d'adopter pleinement l'utilisation des systèmes CRM à leur plein potentiel—laissant souvent les CRM avec des informations incomplètes ou obsolètes, apportant plus de tracas que de bénéfices. Il ne fait aucun doute que devoir passer par des montagnes de données de vente, de marketing ou de clients peut être fastidieux. Mais ces défis peuvent facilement être résolus en utilisant des tableaux de bord de visualisation des données.

Visualisez vos KPI Zoho CRM personnalisés sur les tableaux de bord de données Plecto afin que vous puissiez voir vos performances de vente trimestrielles et identifier les représentants les plus performants d'un coup d'œil sans avoir à naviguer à travers plusieurs fenêtres.

Les données de cartographie du parcours client sont plus engageantes lorsqu'elles sont affichées dans des formats attrayants et facilement digestibles comme des graphiques, des entonnoirs et des graphiques, ou même dans des champs personnalisables. Lorsque les données sont visualisées sur des tableaux de bord, les managers et les chefs d'équipe peuvent clairement obtenir des insights pertinents et utiles, comme quelles activités de marketing ou de vente fonctionnent bien ou ont bien fonctionné pour eux.

De même, il est beaucoup plus facile d'identifier les domaines, le cas échéant, où des améliorations sont nécessaires—afin que le coaching puisse être adapté pour transformer les faiblesses en forces. Visualiser vos données CRM peut également aider à identifier et à se concentrer sur les cas de support qui nécessitent une action immédiate en fonction de comportements ou d'activités alarmants—afin que vous puissiez améliorer l'expérience client et réduire le taux de désabonnement !

Lorsque des insights à fort impact et des résultats significatifs comme la réduction du taux de désabonnement des clients, l'augmentation des ventes et l'accroissement des revenus sont en jeu, il est difficile d'ignorer les avantages de la visualisation de vos informations CRM sur des tableaux de bord de données.

Visualisation des données pour le marketing et les ventes

Vos équipes de vente et de marketing n'agissent pas en silos et doivent être alignées—un exploit plus facile à dire qu'à faire. Les tableaux de bord de visualisation des données sont un excellent moyen de combiner les activités des deux départements pour voir où il y a des opportunités d'optimisation !

Puisque les ventes et le marketing vont de pair, cela devrait se refléter sur vos tableaux de bord de visualisation des données. Combinez et personnalisez les informations sur les leads provenant de diverses sources—réseaux sociaux, suivi de site Web, campagnes, blogs organiques et formulaires. Ensuite, filtrez, nourrissez, enrichissez et observez les informations sur les leads, y compris les préférences, le comportement d'achat, la démographie et les tendances d'achat—afin que vous puissiez attribuer des leads aux équipes qui ont plus de chances de les conclure.

Gagnez du temps et gardez le contrôle de vos performances de vente et de marketing sur une base individuelle ou d'équipe en intégrant vos précieuses informations analytiques Zoho CRM avec les outils de visualisation et de gamification personnalisables de Plecto !

Visualisations des ventes

Les commerciaux sont compétitifs par nature—alors motivez-les à libérer cet esprit compétitif et à débloquer leur plein potentiel de performance de vente en combinant le logiciel de gestion de la performance des ventes (SPM) de Zoho CRM avec les fonctionnalités de gamification de Plecto.

Vous n'êtes pas sûr de ce qu'est exactement la gamification et comment l'utiliser ? En termes simples, cela implique d'utiliser des éléments de jeu comme des points, des défis et des tableaux de classement, dans des tâches ou environnements traditionnellement non ludiques dans le but d'engager les employés et de les motiver à améliorer leur performance.

Choisissez votre KPI le plus important, comme le chiffre d'affaires des ventes, et défiez vos représentants commerciaux à un concours! Créez un tableau de bord KPI de vente qui affiche toutes vos activités de vente Zoho CRM en temps réel sur les tableaux de bord Plecto. Ensuite, diffusez les résultats sur un tableau de bord KPI de vente et suivez, en temps réel, qui est en tête !

Impliquez tout le monde en l'affichant sur des téléviseurs dans le bureau afin de charger la motivation et la compétition—les agents seront encore plus motivés à performer lorsqu'ils peuvent voir leurs efforts porter leurs fruits.

Si vous voulez vraiment que vos représentants soient motivés à participer, récompensez le gagnant avec un prix. Les récompenses n'ont pas toujours à être tangibles, mais assurez-vous qu'elles soient précieuses—cela pourrait être une mention sur LinkedIn de la part du PDG, un voyage à Copenhague, le choix de la meilleure place de parking, un bon de restaurant, ou même un mois de départ anticipé le vendredi.

Visualisations marketing

Augmentez votre efficacité marketing avec des campagnes ciblées basées sur les données des leads, la visibilité du ROI des campagnes et les indices de croissance. La visualisation de vos données marketing sur des tableaux de bord fonctionne mieux à un niveau d'équipe ou de département—car souvent les campagnes et activités marketing se déroulent en tandem.

Il est important d'identifier quelles campagnes atteignent votre objectif souhaité—que ce soit d'attirer plus de leads, d'obtenir les conversions les plus élevées, ou d'améliorer généralement la notoriété de votre marque. Cela est simplifié lorsque vous avez un graphique circulaire qui montre exactement quel pourcentage de vos leads provient de quelle campagne, ou un graphique à barres affichant vos taux de conversion d'un mois à l'autre, par exemple.

Utilisez les rapports personnalisables de Zoho CRM pour identifier les domaines d'amélioration d'un coup d'œil—et dites adieu aux heures passées sur des rapports répétitifs. Envoyez tous vos rapports directement dans votre boîte de réception, ou exportez-les automatiquement sous forme de présentations avec Plecto afin que vous soyez prêt à « impressionner » lors des réunions de direction !

Découvrez les types de données marketing personnalisables que vous pouvez afficher dans des rapports, sur cet exemple ci-dessous – ou inspirez-vous pour créer vos propres KPI personnalisés !

Visualisations CS

Comprendre comment les clients vivent votre produit ou service est une information essentielle pour toute entreprise. Cela est sans effort lorsque vous avez des informations facilement accessibles sur toutes vos interactions avec les clients et l'ensemble du parcours utilisateur—mieux encore, lorsqu'elles sont centralisées en un seul endroit !

Lorsque vous combinez les capacités d'IA de Zoho CRM avec Plecto, vous pouvez prendre des décisions en temps réel basées sur des insights complets sur les interactions avec les clients—pour vous assurer de fournir la meilleure expérience client et, en fin de compte, de construire la confiance et la fidélité.

Utilisez l'assistant IA de Zoho, Zia, pour récupérer des informations sur les interactions avec les clients à travers les modules—y compris les facteurs de décision, l'utilisation des produits, les interactions de support et l'historique d'achat de produits ou de services.

Affichez ces interactions sur des tableaux de bord de données qui facilitent la visualisation du parcours utilisateur pour toutes vos équipes. De cette manière, vous pouvez identifier les domaines à améliorer, et même déterminer s'il existe des opportunités d'optimiser vos efforts en marketing, ventes ou service client.

Par exemple, disons que votre MRR total est inférieur à la normale. Vous pouvez identifier si cela est dû à un nombre de leads générés inférieur à la normale, si vos représentants commerciaux ne convertissent pas les affaires à forte valeur, ou s'il y a eu un taux de désabonnement élevé ce mois-ci—et ensuite apporter les corrections nécessaires.

Consultez cet article pour découvrir comment créer votre propre tableau de bord d'expérience client!

Configurez des notifications instantanées sur Plecto afin d'être alerté instantanément chaque fois qu'une interaction client est enregistrée dans votre système Zoho CRM. De cette façon, vous ne ferez jamais attendre de nouveaux leads ou des clients existants lorsqu'ils rencontrent des problèmes d'achat ou soumettent des demandes de support.

Puisque vous recevrez ces informations en temps réel, vous pourrez résoudre les problèmes au fur et à mesure qu'ils surviennent—et il y a de fortes chances que vous finissiez avec des clients plus satisfaits !

Les avantages de la visualisation de vos données Zoho CRM sur des tableaux de bord de données peuvent être vus tant du côté client que du côté agent. C'est-à-dire que vous pouvez fournir la meilleure expérience client lorsque vous avez accès aux informations sur les clients et aux données sur la performance de vos agents.

Par exemple, si un agent passe moins de temps sur des appels mais obtient des scores CSAT plus élevés—demandez-lui de partager ce qu'il fait. Allez plus loin et attribuez un badge, par exemple, une icône d'étoile, à l'agent qui détient la meilleure note CSAT moyenne.

Les badges sont un excellent moyen de reconnaître les réalisations et de célébrer chaque victoire ensemble en tant qu'équipe. Vous récompensez à la fois vos meilleurs performeurs et motivez vos autres agents à améliorer leur performance et à atteindre cette première place—c'est gagnant-gagnant !

Visualisations financières

Étant donné la nature volatile de l'industrie (et de l'économie), les équipes financières doivent rester sur leurs gardes. Cela est particulièrement vrai compte tenu des droits des acheteurs à une période de réflexion—c'est-à-dire qu'une fois qu'un accord est conclu mais avant qu'une transaction n'ait lieu, les clients ont encore le temps de reconsidérer leurs achats. Un moyen de conclure l'affaire est d'engager rapidement les clients avec des factures générées automatiquement. Cela permet aux équipes de vente d'intervenir et de finaliser les paiements, ainsi que de commercialiser des produits ou services complémentaires.

Restez informé des statuts de commande, des produits en demande, des stocks et des expéditions d'un coup d'œil en visualisant toutes vos informations d'abonnement, de facturation et financières sur des tableaux de bord de données. De cette façon, vous fournirez toujours aux clients des informations précises sur la disponibilité des produits et éviterez les divergences avec une base de données d'inventaire mise à jour en temps réel.

Les équipes financières peuvent bénéficier de la combinaison des métriques, tableaux de bord et rapports de Zoho CRM dans Plecto—avec des capacités d'intégration étendues—afin que les rapports de dépenses d'équipe, individuels et de compte puissent être facilement consultés sur des tableaux de bord de données attrayants ou sous forme de rapports en temps réel que vous pouvez programmer pour être envoyés directement dans votre boîte de réception ! Mieux encore, mettez en valeur les métriques stratégiques de haut niveau de votre équipe ou département en exportant ces rapports sous forme de présentations pour les réunions de direction.

Faites des métriques importantes et des insights de rapports de vente, comme ceux ci-dessous, une partie de vos 1:1 et sessions de coaching pour montrer aux équipes de vente comment les dépenses peuvent être gérées plus efficacement. Ou même décomposez-le sur une base individuelle, et établissez des accords de performance personnalisés et confidentiels qui renforcent les compétences de chaque agent, basés sur des objectifs mutuellement convenus par le manager et le représentant.

Prenez des décisions basées sur les données tout en étant en déplacement !

Accédez à vos données Zoho CRM depuis votre appareil mobile en temps réel, à tout moment et en tout lieu sur l'application Plecto ! Vous êtes hors du bureau pour une réunion ? Ne manquez jamais d'opportunités de vente en utilisant SalesIQ et l'assistant IA Zia pour déterminer le meilleur moment pour relancer un contact.

Là où il y a un écran, il y a Plecto—célébrez chaque accord au fur et à mesure qu'il se produit en configurant des notifications instantanées à envoyer sur votre smartphone, iPad, Apple Watch ou écran de télévision afin que toute votre équipe soit alertée chaque fois que des activités et des jalons spécifiés sont atteints.

Une fois qu'un accord est conclu, scannez rapidement la carte de visite de votre client et convertissez-la en contact. Et oui, le statut de l'accord sera immédiatement mis à jour sur votre compte Plecto également !

Accélérez la performance avec Zoho CRM et les tableaux de bord Plecto

De la génération de leads à la conclusion et même au reporting, vous pouvez élever toutes vos données Zoho CRM en les intégrant à Plecto ! Visualisez les activités de votre équipe Zoho CRM sur des tableaux de bord de données qui stimuleront la motivation et propulseront la performance.

Profitez des données en temps réel et vendez plus intelligemment avec l'intégration Plecto et Zoho CRM !

Commencez avec Zoho CRM à seulement 14 $/utilisateur par mois et intégrez-le à Plecto et à plus de 300 autres intégrations. Pourquoi ne pas essayer et voir par vous-même ?