10 KPI-er for Salesforce

Formeleksempler som bruker Salesforce

Siden du kan importere tilpassede data fra Salesforce til Plecto, kan ikke alle formel eksempler være generiske. Derfor har vi kun forberedt formler basert på standard datatyper – de som er de samme for alle:

Salesforce Leads, Salesforce Opportunities, Salesforce Tasks

Kopier og lim inn disse formlene i den avanserte formelredigereren, og bytt deretter til den visuelle redigereren for bedre brukervennlighet.

Hvis du bruker formlene og noe ikke ser ut til å fungere, må du sørge for å justere formlene basert på datakilden og feltnavnene i din organisasjon.

Antall nye leads

Tell antall nye leads i Salesforce. Formelen vil telle antall nye leads basert på standard dato-feltet i datakilden (for eksempel, Opprettet dato).

Legg til en datomodifikator hvis du vil at formelen skal beregne basert på et annet dato-felt (for eksempel, Oppdatert dato).

Datakilde: **Salesforce Leads **Tallformat: Desimaltall

Antall alle oppgaver

Tell antall Salesforce-oppgaver. Alle formler i Plecto er allsidige – legg denne formelen til widgets som støtter tilpasset gruppering og se oppgaver etter status, prioritet og mer. Du trenger ikke å lage en egen formel for å dykke ned i forskjellige målinger.

Datakilde: **Salesforce Tasks **Tallformat: Desimaltall

Antall vunne muligheter

For å se antall vunne Salesforce-muligheter, må du legge til et filter som bare teller "Closed Won" registreringer og en datomodifikator for å se målinger som er basert på den faktiske lukkedatoen.

Datakilde: **Salesforce Opportunities **Tallformat: Desimaltall

Antall fullførte oppgaver

For å få antall fullførte oppgaver, legg til et filter som får Plecto til å beregne bare de registreringene der statusen sier "fullført." Endre dato-feltet til Fullført Dato for å få de mest nøyaktige målingene.

Datakilde: Salesforce Tasks Tallformat: Desimaltall

Antall muligheter

Se hvor mange muligheter du har i Salesforce. Formelen vil telle antall muligheter basert på standard dato-feltet i datakilden (for eksempel, Opprettet dato).

Legg til en datomodifikator hvis du vil at formelen skal beregne basert på et annet dato-felt (for eksempel, Oppdatert dato).

Datakilde: **Salesforce Opportunities **Tallformat: Desimaltall

Tips – Bruk den samme formelen på forskjellige widgets for å hente ut forskjellige målinger

Legg denne formelen til widgets som støtter gruppering av data etter tilpassede felt, og se dine muligheter etter fase, type, kilde, og mer. Du trenger ikke å lage separate formler for å dykke ned i forskjellige målinger.

Antall tapte muligheter

For å se antall tapte Salesforce-muligheter, må du legge til et filter som bare teller "Closed Lost" registreringer og en datomodifikator for å se målinger som er basert på den faktiske lukkedatoen.

Datakilde: **Salesforce Opportunities **Tallformat: Desimaltall

Konverteringsrate – Leads til avtaler

Som med vinnerprosenten, avhenger konverteringsrate-formelen av dine behov og hvilke målinger du ønsker å inkludere i formelen. Denne formelen deler antall vunne avtaler med antall leads.

Datakilde: Salesforce Leads, **Salesforce Opportunities **Tallformat: Prosent

Verdi av tapte muligheter

Denne formelen summerer beløpet av alle muligheter som er lukket tapt. Føl deg fri til å legge til et prefiks eller suffiks som $ eller USD for å gjøre målingene dine lettere å forstå.

Datakilde: **Salesforce Opportunities **Tallformat: Desimaltall

Vinnerprosent

Det finnes forskjellige måter å beregne en salgs vinnerprosent på. Formelen avhenger av hvilke målinger bedriften din ønsker å se. Her er en grunnleggende formel som deler antall vunne avtaler med antall vunne og tapte avtaler.

Datakilde: **Salesforce Opportunities **Tallformat: Prosent

Verdi av vunne muligheter

Denne formelen summerer beløpet av alle muligheter som er lukket vunnet. Føl deg fri til å legge til et prefiks eller suffiks som $ eller USD for å gjøre målingene dine lettere å forstå.

Datakilde: **Salesforce Opportunities **Tallformat: Desimaltall