Hvordan lage et TV Dashboard for Salesforce (Oppdatert 2026)

Hvordan lage et TV Dashboard for Salesforce

Hvorfor lage et Plecto Dashboard for Salesforce-data?

Siden det ble grunnlagt i 1999, har Salesforce blitt en av de foretrukne plattformene for salgs team for å optimalisere arbeidsflyten sin og øke inntektene. Det er allment anerkjent som CRM-et for ambisiøse salgsteam for å oppnå disse målene.

Til tross for Salesforces mange styrker, er det én ting det mangler: muligheten til å vise dataene sine på TV-skjermer. At salgsteam har enkel tilgang til visuelle data er et nøkkelmiddel for å holde dem engasjert og motivert i arbeidet sitt, fordi visualiserte data gir teamene spesifikke mål å strekke seg etter, samtidig som det fremmer generell effektivitet.

Så, hvordan kan du vise Salesforce-dataene dine på dashboards for å ha enkel tilgang til denne avgjørende informasjonen?

Heldigvis er det et enkelt svar på dette spørsmålet: bare integrer Salesforce-kontoen din med Plecto, koble Plecto med TV-skjermene på kontoret, og se alle Salesforce-dataene dine live over hele kontoret!

Fordeler med TV Dashboards for Salesforce-brukere

Som du vil (bokstavelig talt) se, overføre Salesforce-dataene dine til TV-skjermer har en reell sannsynlighet for å fundamentalt transformere arbeidsflyten din til det bedre. Nedenfor har vi listet opp noen av de største fordelene som vil komme fra å offentlig vise Salesforce-dataene dine på TV-skjermer over hele kontoret.

1. Forbedret datavisibilitet og tilgang

Fordi de gir live visualisering av KPI-er og andre målinger samtidig som de forenkler kompleks data til lettfordøyelige enheter, lar TV-dashboards teamet ditt vite og forstå de nyeste utviklingene i teamet ditt med et blikk.

2. Økt samarbeid og åpenhet

Offentlige datavisninger på TV-er tillater betydelig forbedret samarbeid på tvers av team. Med åpenheten og lik tilgang til informasjonen som TV-dashboards tilbyr, kan ansatte lett forstå hvordan arbeidet deres spiller inn i det større bildet av teamets eller selskapets mål, og skape et miljø som er gunstig for individuell og teamutvikling.

3. Forbedret team motivasjon og engasjement

Visualisering av KPI-er, konkurranser og personlige prestasjoner fungerer som en kraftig motivator for å øke arbeidsytelsen. Disse visualiserte oppdateringene av sanntidsytelse kan inspirere ansatte til å ta ansvar for arbeidet sitt, og fremme en kultur for kontinuerlig profesjonell vekst.

4. Sentralisert og tilpassbar informasjon

Til slutt, fordi TV-dashboards konsoliderer data fra en rekke kilder innen Salesforce, presenterer de en enkelt kilde til sannhet for både ansatte og ledelse, og sikrer at alle forblir på samme side.

Hvordan integrere Salesforce-dataene dine med Plecto

Nedenfor er en kort oversikt over hvordan du integrerer Salesforce- og Plecto-kontoene dine for å få TV-dashboardsene dine opp og gå på kort tid. Det er superenkelt, så ingen bekymringer der.

For mer informasjon om tilgjengelige data, fjerne HTML fra rik tekst, vise kontonavn og katalogsynkronisering, sjekk ut vår Salesforce Integrasjonsguide.

1. På Plecto-hjemmesiden din, gå til Datakilder → Ny datakilde → Salesforce.
2. (Valgfritt) Hvis du vil koble til en Sandbox-konto, aktiver alternativet Koble til en Salesforce Sandbox.
3. Klikk Neste og logg inn på Salesforce-kontoen din.
4. Klikk Tillat, og gi Plecto tillatelse til å få tilgang til Salesforce-dataene dine.
5. Velg dataene du vil importere.
6. Konfigurer innstillingene for datakilden din. Du kan endre tittelen, velge standarddato, velge feltene som skal importeres, og mer.
7. Klikk Neste for å velge hvor mye data du vil importere, og hvor lenge du vil beholde det i datakilden.
8. Klikk Importer for å fullføre.

Og det var det! Dine Salesforce-data er nå integrert med Plecto, og du er klar til å begynne å lage dashboards. Og hvis du er ny med Plecto eller bare vil spare enda mer tid, tilbyr Plecto Store Salesforce-dashboards klare til bruk.

Hvorfor bygge dashboards i Plecto og ikke i Salesforce?

Et stort spørsmål gjenstår—hva er så spesielt med Plecto-dashboards? Hvorfor bør du bruke Salesforce-dataene dine til å bygge Plecto-dashboards, selv om Salesforce har sine egne innebygde dashboard-funksjoner?

Kort svar: Plecto er ment for opprettelse, visning og motivasjon av dashboards; mens Salesforce er ment for bredere CRM-administrasjon.

Her er noen flere grunner til at Plecto-dashboards er så ideelle for bruk selv med Salesforce:

1. Plecto tilbyr sanntids datavisualisering og gamification

Hvis du ikke bare vil se dataene dine live, men også motivere de ansatte til å gjøre sitt beste, hva er vel bedre enn å utnytte menneskers medfødte konkurranseinstinkt gjennom kraften av gamification?

Med sine sanntidsdataoppdateringer og gamification-funksjoner som lederbrett, konkurranser og varsler—perfekt for visning på kontordashboards—gir Plecto verktøyene du trenger for å oppmuntre til engasjement og øke motivasjonen blant salgsteamet ditt.

2. Plecto er lett tilpasset med tredjepartsintegrasjoner

Med over 150 integrasjoner tilgjengelig, har Plecto betydelig kapasitet for fleksibilitet og tilpasning: du kan skreddersy plattformen nøyaktig til dine behov, og se akkurat det du vil se på dashboardsene dine. Å kombinere data fra flere kilder lar deg få en fullstendig oversikt over ytelsesmålingene dine så raskt og enkelt som mulig.

3. Plecto er svært brukervennlig

Selv om det er ubestridelig at det vil være en læringskurve for opprettelse av dashboards, letter Plecto denne overgangen for nye Plectonians ved å tilby ferdige KPI-er og dashboards. Sammen med vårt vennlige og tilgjengelige brukergrensesnitt (hei Astro!), vil du kunne få dashboardsene dine opp og gå på kort tid, selv om du er ny i prosessen.

4. Plecto har sterk mobiltilgjengelighet

Til slutt lar Plectos mobilapp for både iOS og Android brukere få tilgang til ytelsesinnsikt på farten: når som helst, hvor som helst. Plectos allsidighet betyr at det er enklere enn noen gang å få tilgang til nødvendige salgsdata fra hvor som helst, og få de live oppdateringene du trenger for umiddelbare innsikter og beslutningstaking på farten.

Bygg dine Salesforce Dashboards med Plecto

Enten du trenger hjelp med å visualisere din nåværende fase av salgstrakten eller trenger mer detaljert oversikt over KPI-ene dine, kan du ikke gå galt med å bruke Plecto-dashboards på TV-skjermer for å hjelpe deg med å forstå Salesforce-dataene dine.

Med Salesforces dybdeinnsikter og Plectos dashboard-funksjoner kan du utnytte kraften til de to plattformene for å bringe dataene dine til livs over hele kontoret og se teamets effektivitet, motivasjon og ytelse vokse som et resultat. Registrer deg for en gratis Plecto-demo nedenfor – og se hvor raskt arbeidsflyten din forbedres!

Q&As

Hva er hovedgrunnen til å vise Salesforce-data på kontorets TV-skjermer?

Mens Salesforce er et verdensklasse CRM for å administrere kundedata og pipelines, mangler det en innebygd måte å kringkaste den informasjonen til et delt fysisk rom. Å vise Salesforce-data på kontorets TV-skjermer transformerer individuelle data til en offentlig "enkel kilde til sannhet." Denne synligheten holder salgsteam engasjert og motivert ved å gi dem klare, live mål å strekke seg etter, samtidig som det fremmer avdelingsåpenhet og generell effektivitet.

Hvordan skiller bruken av Plecto for dashboards seg fra bruken av Salesforces innebygde dashboard-verktøy?

Salesforce er primært designet for CRM-administrasjon og kompleks datainntasting, mens Plecto er spesifikt bygget for opprettelse av dashboards, sanntidsvisualisering og ansattmotivasjon. Plecto tilbyr avanserte gamification-funksjoner—som live konkurranser, lederbrett og umiddelbare varsler—som ikke er innebygd i Salesforce. I tillegg er Plecto svært brukervennlig for de som ønsker å konsolidere data fra flere tredjeparts kilder til en enkelt, sammenhengende visning.

Hva er de første tre trinnene for å integrere Salesforce med Plecto?

Integrasjonsprosessen er enkel og kan fullføres på bare noen få minutter:

1. Velg kilde: På Plecto-hjemmesiden, naviger til Datakilder > Ny datakilde og velg Salesforce.
2. Autentiser: Logg inn på Salesforce-kontoen din (du kan velge en Sandbox eller live-konto) og klikk Tillat for å gi Plecto tillatelse til å få tilgang til dataene.
3. Konfigurer: Velg de spesifikke feltene og objektene du vil importere, og klikk deretter Importer for å fullføre tilkoblingen.
   Når du er integrert, kan du umiddelbart begynne å bygge tilpassede widgets eller bruke ferdige maler fra Plecto Store.