Salesforce dashboard-verktøy: 8 alternativer sammenlignet for sanntids KPI-er

Skrevet av Plecto. Konkurrentdetaljer gjenspeiler hver leverandørs offentlige dokumentasjon; sjekk deres nettsteder for gjeldende planer og priser.

De beste verktøyene for Salesforce dashboard avhenger av hvem som ser på tallene og hvor ofte. Salesforces egne rapporter dekker analyser inne i CRM, mens verktøyene nedenfor legger til TV-skjermer, mål, regneark eller BI-modeller på toppen av Salesforce-data. Den raske dommen:

• Native Salesforce-rapporter og dashboards (CRM Analytics eller Tableau som betalt oppgradering) hvis de som trenger tallene allerede jobber i Salesforce og du ønsker dypest tilgang til dine egne data.
• Plecto hvis du ønsker et sanntids Salesforce KPI-dashboard på kontor-TV-er og telefoner, med mål, rangeringer og konkurranser, samt muligheten til å legge til telefon, helpdesk og andre systemer ved siden av Salesforce. Se Salesforce-integrasjonen.
• Geckoboard hvis du ønsker en enkel KPI-TV for et lite team, bygget fra rapporter du allerede har.
• Databox eller Klipfolio hvis du ønsker fleksible tilpassede målinger på tvers av flere forretningssystemer, og timeoppdatering er tilstrekkelig.
• Power BI, Coefficient eller Coupler.io med Looker Studio hvis du ønsker analyser i en BI-modell eller et regneark i stedet for en wallboard.

Plecto er ikke et BI-lagerverktøy. Det leser Salesforce-data gjennom sin integrasjon og omformer dem til sanntids KPI-er og motivasjon. Det erstatter ikke Power BI eller Tableau for modellering av data på tvers av hele selskapet.

Salesforce dashboard-verktøy er produkter som omformer Salesforce-poster, som muligheter, leads, oppgaver og saker, til diagrammer og KPI-er et team kan lese med et blikk. Salesforce leverer sine egne rapporter og dashboards, så det virkelige spørsmålet er hvorfor du ville legge til et annet verktøy. Team gjør det vanligvis av en av tre grunner:

• En skjerm for gulvet: en veggmontert TV eller en telefonvisning som forblir på uten at noen åpner Salesforce.
• Mer enn Salesforce: samtaler, billetter, markedsførings- eller finansdata på samme dashboard som pipeline og lukkede avtaler.
• Motivasjon, ikke bare rapportering: mål, rangeringer og konkurranser som representanter faktisk ser på, noe en standardrapport ikke gir.

Verktøyene varierer i hvordan de leser Salesforce (rapporter, objekter eller SOQL-spørringer), hvor ofte de oppdateres, og om de er bygget for folk på gulvet, for analytikere eller for ledere.

1. Plecto for sanntids Salesforce KPI-dashboards

Plecto er en plattform for ytelsesstyring som omformer salgs- og støtte-data til sanntids KPI-dashboards, konkurranser og coaching som motiverer team. For Salesforce er det laget som setter live KPI-er på kontor-TV-er og telefoner og rangerer representanter mot mål.

• Best for: salgsteam og kontaktsentre på Salesforce som ønsker tallene synlige på gulvet, med mål og konkurranser knyttet til.
• Styrker: importere muligheter, oppgaver, hendelser, leads eller ethvert tilpasset objekt med en opprettet eller endret dato, inkludert objekter fra AppExchange-apper, og koble til en Salesforce Sandbox også. Salesforce-data oppdateres hvert 2. minutt, og Salesforce Chat strømmer slik at køer og lengste ventetid vises live. En ferdiglaget Salesforce-mal i Plecto Store får deg raskt i gang. Legg til rangering-widget-er til et salgsdashboard, sett dashboards på et ubegrenset antall TV-er uten ekstra kostnad og legg til data fra 150+ andre integrasjoner. Alle planer inkluderer ubegrensede dashboards og datakilder, samt prestasjonsmerker og umiddelbare varsler.
• Begrensninger: Plecto er ikke et BI-lager og modellerer ikke data på tvers av hele selskapet. Det viser Salesforce-dataene du importerer, som oppdateres hvert 2. minutt i stedet for umiddelbart (unntatt Salesforce Chat streaming). Konkurranser og Belønningsbutikken er på Large- og Enterprise-planene, og minimum på 10 lisenser kan koste mer for veldig små team.
• Prising: Medium fra €19.92 og Large fra €33.20 per lisens per måned, fakturert årlig, med et minimum på 10 lisenser. Enterprise er tilpasset. 14-dagers gratis prøveperiode, ingen kredittkort nødvendig. Se prising.
• Mer: Salesforce-integrasjonen, TV dashboards guide og Salesforce TV dashboard tutorial.

2. Native Salesforce dashboards, CRM Analytics og Tableau

Salesforce-rapporter og dashboards er den innebygde måten å diagramme dine egne CRM-data, og CRM Analytics og Tableau er de Salesforce-eide oppgraderingene.

• Best for: administratorer og ledere som jobber inne i Salesforce og ønsker diagrammer uten et annet verktøy eller connector.
• Styrker: ingen ekstra integrasjon, og tilgang til hvert standard og tilpasset objekt i din organisasjon. Salesforce posisjonerer CRM Analytics for innsikter integrert i CRM-arbeidsflyten og Tableau for bred enterprise-analyse.
• Begrensninger: Salesforces hjelp beskriver oppdatering av et dashboard med Oppdater-knappen eller etter en abonnementsplan, så sjekk hvordan en veggmontert skjerm ville forbli aktuell før du planlegger rundt det. Det finnes ingen mål, konkurranser eller rangeringer bygget for gulvet.
• Prising: standardrapporter og dashboards følger med Salesforce. Salesforce oppgir CRM Analytics Growth til USD 140 og Plus til USD 165 per bruker per måned, og Tableau til USD 75 (Creator), USD 42 (Explorer) og USD 15 (Viewer) per bruker per måned, fakturert årlig. Sjekk leverandøren for gjeldende priser.
• Plecto i tillegg: behold Salesforce som systemet for post og bruk Plecto for live TV og motivasjonslag. Sammenlign Tableau i Plecto vs Tableau.

3. Geckoboard for Salesforce dashboards på TV-er

Geckoboard er KPI-dashboard-programvare som viser live forretningsdata på TV-er og delte dashboards.

• Best for: små team som ønsker noen Salesforce-tall på en kontor-TV med lite oppsett.
• Styrker: det henter fra Salesforce-rapportene du allerede har, så enhver måling allerede satt opp i en rapport kan vises. Widgeter oppdateres hvert par minutter som standard, og hastigheten kan konfigureres. Seere trenger ikke en Salesforce-lisens, og dashboards fungerer på TV-er, desktop, mobil, Slack og Microsoft Teams.
• Begrensninger: det er avhengig av Salesforce-rapportene dine i stedet for å lese objekter direkte, og har ingen innebygd gamification, konkurranser eller coaching. Det viser tallene, men motiverer ikke representanter.
• Prising: Essentials fra USD 79 per måned fakturert årlig, med 2 dashboards, 1 redaktør og 1 TV-skjerm. Performance fra USD 319 per måned, med 20 dashboards og 5 skjermer.
• Sammenlign: Plecto vs Geckoboard

4. Databox for tilpassede Salesforce KPI-dashboards

Databox er et forretningsanalyseverktøy som kombinerer målinger fra mange kilder til dashboards og rapporter.

• Best for: team som ønsker tilpassede Salesforce-målinger ved siden av markedsføring, finans eller produktdata.
• Styrker: dens Salesforce-connector leser standard og tilpassede objekter. En builder genererer spørringen for deg (velg et objekt, et datofelt og en måling), eller du kan skrive din egen SOQL og bygge datasett. En gratis plan eksisterer.
• Begrensninger: oppsett trenger en ekstern klientapp opprettet i Salesforce, og API-tilgang avhenger av din Salesforce-utgave. Betalte planer synkroniseres maksimalt hver time, med et 15-minutters alternativ for utvalgte kilder, så det er ikke en live wallboard. Konkurranser og rangeringer er ikke fokus.
• Prising: gratis plan; betalte planer, se leverandør.
• Sammenlign: Plecto vs Databox

5. Klipfolio for Salesforce-målinger du bygger selv

Klipfolio tilbyr Klips-dashboards og de nyere PowerMetrics for å bygge tilpassede målinger fra mange datakilder.

• Best for: analytikere som ønsker å definere sine egne målinger og beregninger på Salesforce og annen data.
• Styrker: Klips kobles til Salesforce via OAuth, og du velger en Salesforce-rapport eller en SOQL-spørring som datakilde. PowerMetrics kobles også til Salesforce, og tilpassede objekter vises som datavisninger i dens spørringsbygger.
• Begrensninger: på Klips er oppdateringshastigheten knyttet til planen. Base oppdateres hver 4. time, Grow hver time, Team hver 15. minutt og kun Team+ er opp til minuttet. Å bygge målinger tar mer oppsett enn en ferdiglaget mal, og det er ingen gamification.
• Prising: Klips-planer starter på USD 120 per måned fakturert årlig (Base), deretter USD 190 (Grow), USD 310 (Team) og USD 600 (Team+).
• Sammenlign: Plecto vs Klipfolio

6. Power BI for Salesforce-analyse på tvers av selskapet

Power BI er Microsofts plattform for forretningsintelligens for modellering av data og bygging av rapporter.

• Best for: BI-team som ønsker Salesforce kombinert med finans-, ERP- og andre data i én styrt modell.
• Styrker: en Salesforce Objects-connector i Power BI Desktop og Power Query, dyp modellering og et stort rapportøkosystem. Pro er oppgitt til USD 14 per bruker per måned betalt årlig.
• Begrensninger: connectoren trenger API-tilgang på din Salesforce-konto (prøvekontoer har ikke det). Import-modusmodeller på delt kapasitet er begrenset til 8 planlagte oppdateringer om dagen, og opptil 48 på Premium eller Fabric-kapasitet. Den er bygget for analyse, ikke for en rep-vendende TV med mål og konkurranser.
• Prising: Power BI Pro USD 14 per bruker per måned og Premium Per User USD 24 per bruker per måned, betalt årlig, i henhold til Microsofts listepriser.
• Sammenlign: Plecto vs Power BI

7. Coefficient for Salesforce-data i regneark

Coefficient kobler Salesforce til Google Sheets og Excel slik at du kan analysere CRM-data i et regneark.

• Best for: RevOps og finans-team som allerede lever i Sheets og ønsker Salesforce-rapporter og objekter oppdatert der.
• Styrker: kjente regnearkformler på live Salesforce-data, med planlagte oppdateringer og en gratis plan.
• Begrensninger: utdataene er et regneark, ikke et TV-dashboard. Daglig automatisk oppdatering er på Starter-planen og timevis på høyere planer, så det passer bedre for analyse enn en live gulvvisning.
• Prising: gratis plan; Starter fra USD 49 per måned, med Pro og Enterprise over det.

8. Coupler.io med Looker Studio for Salesforce-rapportering

Coupler.io flytter Salesforce-data inn i destinasjoner som Looker Studio, Google Sheets og Power BI.

• Best for: team som ønsker et frittstående Salesforce KPI-dashboard i Looker Studio uten å skrive kode.
• Styrker: henter Salesforce-rapporter, objekter eller tilpassede SOQL-spørringer, og tilbyr Salesforce-dashboardmaler for Looker Studio.
• Begrensninger: ifølge sin egen guide sjekker den direkte Looker Studio-connectoren for nye data hver 12. time, og Google Sheets-ruten hver 15. minutt. Daglig oppdatering er minimum på sine Starter- og Active-planer.
• Prising: gratis plan; Starter fra USD 24 per måned fakturert årlig.

• Lukket-vunnet beløp denne perioden: tallet teamet måles på. Se antall vunne avtaler.
• Vinnrate: hvor mange muligheter du konverterer. Se vinnrate for avtaler.
• Pipeline-verdi: hva som fortsatt er åpent, ideelt vektet etter fase.
• Aktivitet per representant: samtaler, oppgaver og møter logget i dag, de ledende indikatorene for neste måneds pipeline.
• Fremgang mot mål: hver representant og teamet mot kvoten, slik at et gap er synlig før månedens slutt.
• En rangering: rangeringen som gir tallene mening. Se salgsrangeringer.

Bla gjennom hele salgsdashboard biblioteket for oppsett, eller start fra Salesforce-malen i Plecto Store.