Log ind
HubSpot dashboard eksempler: salg og marketing KPI'er i realtid
Plecto forvandler HubSpot aftaler, opkald, møder, e-mails og billetter til live dashboards, ranglister og konkurrencer, som dit team ser på TV'er og telefoner.
Hvad er et HubSpot dashboard?
Et HubSpot dashboard er et live overblik over de tal, dit team måles på, bygget fra HubSpot poster som aftaler, opkald, møder, e-mails og billetter. HubSpot har sine egne dashboards inde i CRM'et. Plecto tilføjer et realtids HubSpot dashboard til TV'er og telefoner, med mål, ranglister og konkurrencer, så repræsentanterne kan se deres egen præstation uden at åbne en rapport.
Eksemplerne nedenfor viser, hvad teams bygger i Plecto, og resten af siden dækker, hvilke KPI'er der skal bruges, hvordan native HubSpot dashboards sammenlignes, og hvordan man opsætter et.
HubSpot salgs dashboard eksempel: vundne aftaler og vindrate
Dette HubSpot salgs dashboard viser pipeline resultaterne til venstre og personerne bag dem til højre. Øverst viser det antallet af vundne aftaler (300), værdien af vundne aftaler (4,518,439) og en vindrate på 61% på en måler. Nedenfor kan du se værdien af vundne aftaler pr. medarbejder med hver repræsentants foto, en tabel med nye leads pr. medarbejder, og bookede møder pr. medarbejder.
Alt er matchet til repræsentanten gennem HubSpot ejerfeltet, så hver person finder sin egen linje på skærmen. En repræsentant, der lige har lukket en aftale, ser tallet ændre sig, fordi HubSpot aftaler ankommer øjeblikkeligt gennem webhooks. Se KPI'erne bag dette view i antal vundne aftaler, vindrate for aftaler, antal nye leads og antal bookede møder.
Udforsk Plecto salgs dashboardsHubSpot marketing dashboard eksempel: marketing e-mails
Marketing teams bruger samme tilgang med HubSpot Marketing E-mails datatypen. Dette orange HubSpot marketing dashboard viser e-mails efter analytisk side type i et donut diagram, e-mails efter A/B succesmetrik, antallet af e-mails og antallet af e-mails pr. medarbejder. Det sammenligner også ugentlige og månedlige blog e-mails som en trend, opdeler e-mails efter type og underkategori, og afslutter med en tabel over de seneste sendte e-mails.
Dashboardet fortæller teamet, hvad der blev offentliggjort og af hvem. Hvis du vil have præstationsnumre ved siden af, skal du tjekke, hvilke felter din HubSpot konto sender, før du bygger formlen.
HubSpot dashboard eksempel: en vundne aftaler konkurrence
Et dashboard viser, hvad der skete. En konkurrence giver repræsentanterne en grund til at se på det. Denne HubSpot vundne aftaler konkurrence har et rumtema: hver repræsentant er en raket, placeret efter værdien af de aftaler, de har vundet i USD, med en nedtælling til slutningen af konkurrencen og en liste over præmier.
Konkurrencer er bygget på de samme HubSpot KPI'er som dit dashboard og kører på hver TV i kontoret. De er tilgængelige på Large og Enterprise planer. Læs mere om gamification i Plecto og salgs konkurrencer.
Hvilke KPI'er hører til på et HubSpot KPI dashboard?
Start med fem til otte tal pr. team. Disse er dem, HubSpot data understøtter godt.
Salgs KPI'er
Følg vindrate for aftaler, gennemsnitlig aftalestørrelse, vægtet pipeline værdi og gennemsnitlig salgscyklus længde. Pr. repræsentant, tilføj bookede møder, opkald og antal tabte aftaler.
Marketing KPI'er
Følg antal nye leads, antal sendte e-mails og din salgs konverteringsrate. Marketing e-mails og kampagner er importable HubSpot datatyper.
Service KPI'er
Hvis du bruger HubSpot Service Hub, sæt ticket backlog, første svartid og kundetilfredshed (CSAT) på samme skærm som salg.
Plectos HubSpot integration inkluderer forudbyggede HubSpot KPI'er, du kan starte fra, og du kan skrive dine egne formler, når din proces er anderledes. Vores artikel om de 10 essentielle KPI'er for HubSpot brugere forklarer, hvordan man opsætter de mest almindelige.
HubSpot præstationsopfølgning: design et dashboard, folk faktisk bruger
Et HubSpot dashboard ændrer kun adfærd, hvis teamet læser det. Disse vaner hjælper, uanset hvilket værktøj du bygger det i:
- Hold det til en håndfuld tal. Fem til otte KPI'er pr. team er lettere at læse fra en afstand end tredive. Sæt resultat KPI'en, såsom værdien af vundne aftaler, ved siden af aktivitets KPI'er, der driver det, såsom opkald og bookede møder.
- Vis hver repræsentant mod et mål. Et total tal fortæller en repræsentant lidt. Et tal ved siden af et mål, med betingede farver for på rette spor, tæt på og bagud, fortæller dem, hvad de skal gøre næste gang.
- Brug én ejerdefinition. HubSpot aktivitet matches til personer gennem ejerfeltet, så tjek at aftaler, opkald og møder er tildelt konsekvent, før du rangerer nogen.
- Fejr i øjeblikket. En notifikation kan annoncere en vunden aftale på slideshowet, så en lukket aftale ses af hele gulvet. Notifikationer er på alle planer.
- Brug dataene i coaching. Ledere kan åbne en repræsentants tal i en en-til-en i stedet for at indsamle dem manuelt; en-til-en er på Large og Enterprise planer. Læs mere om coaching og træning i Plecto.
Hvis du har brug for andre layouts, kan du gennemse salgs dashboard eksempler og salgsaktiviteter dashboard for flere layouts at tilpasse til dine HubSpot data.
Native HubSpot dashboards vs et realtids HubSpot dashboard i Plecto
HubSpots egne rapporter og dashboards er det rigtige valg, når de personer, der har brug for tallene, allerede arbejder i HubSpot. Den tilpassede rapportbygger kræver et Professional eller Enterprise abonnement. HubSpots hjælp siger, at tilpassede rapporter opdateres automatisk hver anden time og kan opdateres manuelt en gang hvert 15. minut, så tjek hvordan en vægmonteret skærm ville forblive aktuel.
Plecto passer, når du vil have tallene på gulvet og knyttet til personer:
- Opdater: HubSpot aftaler ankommer øjeblikkeligt gennem webhooks, og opkald, møder, e-mails, opgaver og billetter opdateres hvert 2. minut.
- TV og mobil: dashboards kører på TV'er, desktops og telefoner. TV'er er gratis på alle planer.
- Gamification: ranglister, badges, notifikationer og, på Large og Enterprise, konkurrencer og Belønningsbutik.
- Mere end HubSpot: ubegrænsede datakilder på hver plan, så du kan sætte opkald fra et telefonsystem som Aircall eller billetter fra Zendesk Support ved siden af HubSpot aftaler.
Plecto er ikke et BI lager. Det viser de HubSpot data, du importerer, og erstatter ikke Power BI til modellering af data på tværs af en virksomhed. Mange teams holder HubSpot som systemet for optegnelse og bruger Plecto som det live lag ovenpå. Se Rapporter i Plecto vs HubSpot for en funktionsmæssig sammenligning.
Opfølgning på salgsteamets præstation med HubSpot CRM data
Hvilket værktøj til præstationsopfølgning fungerer bedst med HubSpot CRM data?
Det afhænger af, hvem der ser på tallene. Det bedste værktøj til præstationsopfølgning for HubSpot CRM data er det, der knytter hver post til en person og et mål.
- HubSpots egne rapportering passer til analyse inde i CRM'et for personer, der allerede er logget ind.
- Databox eller Klipfolio passer til tilpassede metrics på tværs af flere marketing- og forretningsværktøjer, når en time- eller planbaseret opdatering er tilstrækkelig.
- Power BI passer til modelleret analyse på tværs af hele virksomheden, normalt med en tredjeparts connector eller datalager imellem.
- Plecto passer til live præstationsopfølgning pr. repræsentant på TV'er og telefoner, med mål, ranglister, konkurrencer, notifikationer og en-til-en. Konkurrencer og en-til-en er på Large og Enterprise planer.
For en tabel med otte muligheder med opdateringshastigheder, læs vores sammenligning af HubSpot dashboard værktøjer. For at rangere repræsentanter, start med en salgs rangliste og læs hvordan Plecto hjælper dig med at gamificere HubSpot.
Vis dit HubSpot dashboard på en kontor TV
Sæt dashboardet i et slideshow og åbn det på enhver TV. Hver TV er gratis at tilføje på alle planer, og du kan blande HubSpot dashboardet med ranglister og andre KPI dashboards i den samme rotation. Den trin-for-trin vejledning findes i hvordan man opretter et TV dashboard for HubSpot, og TV dashboards guide dækker TV apps og browsere.
Se hvordan man aktiverer slideshows på TV'erHvordan man bygger et HubSpot dashboard i Plecto
- Forbind HubSpot. Gå til Datakilder > Ny datakilde > HubSpot, log ind og klik Giv adgang.
- Vælg datatyperne. Vælg hvad dit team måles på, såsom opkald, kontakter, virksomheder, aftaler, e-mails, marketing e-mails, møder, noter, opgaver og billetter. Den HubSpot integrationsguide lister hver datatype og dens opdateringshastighed.
- Opret KPI'erne. Start fra en forudbygget HubSpot KPI, eller gå til Formler > Ny formel og skriv din egen, for eksempel værdien af vundne aftaler denne måned.
- Tilføj widgets. I Dashboards, tilføj KPI'er, ranglister og diagrammer, og sæt mål og betingede farver.
- Vis det på en TV. Tilføj dashboardet til et slideshow under Slideshows og aktiver det på en TV.
Plecto tilbyder en 14-dages gratis prøveperiode uden kreditkort krævet.
HubSpot dashboard FAQ
Et HubSpot dashboard er en samling af rapporter og KPI'er bygget fra dine HubSpot data, såsom aftaler, opkald, møder, e-mails og billetter. HubSpot har sine egne dashboards, og værktøjer som Plecto bygger live HubSpot dashboards til TV'er og telefoner med mål, ranglister og konkurrencer. Se HubSpot integrationen for detaljer.
HubSpot aftaler ankommer øjeblikkeligt gennem webhooks, med en kontrol hvert 2. minut som backup. Opkald, møder, e-mails, opgaver, noter og billetter opdateres hvert 2. minut, og kontakter og virksomheder bruger webhooks med en fuld kontrol hvert 15. minut. Den HubSpot integrationsguide har den fulde liste.
Du kan importere aftaler, opkald, møder, e-mails, marketing e-mails, opgaver, noter, billetter, kontakter, virksomheder, formularer og brugerdefinerede datatyper, blandt andre. Aftaler, opkald, møder, e-mails, opgaver og billetter matches til hver repræsentant gennem HubSpot ejerfeltet. Den integrationsside lister hver type.
Det afhænger af, hvem der har brug for tallene. HubSpots egne rapportering passer til analyse inde i CRM'et, Databox og Klipfolio passer til tilpassede metrics på tværs af flere værktøjer, og Power BI passer til virksomhedsomspændende BI modellering. Plecto passer til live præstationsopfølgning pr. repræsentant på TV'er og telefoner med mål, ranglister og konkurrencer. Sammenlign dem i vores HubSpot dashboard værktøjer guide.
Ja. Plecto har 150+ integrationer og ubegrænsede datakilder på hver plan, så du kan vise HubSpot aftaler ved siden af opkald fra Aircall eller billetter fra Zendesk Support. Hver kilde opdateres med sin egen hastighed.
Ja, på Large og Enterprise planer. Forvandl vundne aftaler, aftaleværdi eller bookede møder til en individuel eller team konkurrence med et mål og en slutdato, og vis det på en TV. Læs mere om konkurrencer.
HubSpots dashboards beskriver, hvad der skete i HubSpot. Plecto tilføjer live TV og mobile dashboards, mål, native gamification og muligheden for at kombinere HubSpot med andre systemer. Det erstatter ikke HubSpot eller et BI lager. Se Rapporter i Plecto vs HubSpot.
Plecto prissættes pr. licens pr. måned med et minimum på 10 licenser. Medium koster USD 30 og Large koster USD 46,50 pr. licens pr. måned faktureret månedligt, og årlig fakturering giver 20% rabat. Enterprise er tilpasset. Hver plan har ubegrænsede dashboards, datakilder og TV'er, og der er en 14-dages gratis prøveperiode uden kreditkort krævet. Se priser.