Hoe een TV Dashboard voor Salesforce te maken (Bijgewerkt 2026)

Hoe een TV Dashboard voor Salesforce te maken

Waarom een Plecto Dashboard voor Salesforce-gegevens maken?

Sinds de oprichting in 1999 is Salesforce een van de favoriete platforms geworden voor verkoopteams om hun workflow te optimaliseren en hun omzet te laten groeien. Het wordt algemeen erkend als de go-to CRM voor ambitieuze verkoopteams om deze doelstellingen te bereiken.

Ondanks de vele sterke punten van Salesforce, ontbreekt er één ding: de mogelijkheid om de gegevens op TV-schermen weer te geven. Verkoopteams die gemakkelijk toegang hebben tot visuele gegevens is een belangrijke manier om hen betrokken en gemotiveerd te houden met hun werk, omdat gevisualiseerde gegevens teams specifieke doelen geven om naar te streven en tegelijkertijd de algehele efficiëntie bevorderen.

Dus, hoe kunt u uw Salesforce-gegevens op dashboards weergeven om gemakkelijk toegang te krijgen tot deze cruciale informatie?

Gelukkig is er een eenvoudig antwoord op deze vraag: integreer eenvoudigweg uw Salesforce-account met Plecto, verbind Plecto met uw kantoor TV-schermen en zie al uw Salesforce-gegevens live door het kantoor!

Voordelen van TV Dashboards voor Salesforce-gebruikers

Zoals u zult (letterlijk) zien, heeft het overdragen van uw Salesforce-gegevens naar TV-schermen een reële kans om uw workflow fundamenteel te transformeren ten goede. Hieronder hebben we enkele van de grootste voordelen opgesomd die voortkomen uit het openbaar weergeven van uw Salesforce-gegevens op TV-schermen in uw kantoor.

1. Verbeterde Gegevenszichtbaarheid en Toegang

Omdat ze live visualisatie van KPI's en andere statistieken bieden terwijl ze complexe gegevens vereenvoudigen tot gemakkelijk verteerbare eenheden, stellen TV-dashboards uw team in staat om de laatste ontwikkelingen binnen uw team in een oogopslag te kennen en te begrijpen.

2. Verhoogde Samenwerking en Transparantie

Openbare gegevensweergaven op TV's zorgen voor aanzienlijk verbeterde samenwerking tussen teams. Met de openheid en gelijke toegang tot informatie die TV-dashboards bieden, kunnen medewerkers gemakkelijk begrijpen hoe hun werk bijdraagt aan het grotere geheel van de doelen van het team of het bedrijf, wat een omgeving creëert die bevorderlijk is voor individuele en teamontwikkeling.

3. Verbeterde Teammotivatie en Betrokkenheid

Het visualiseren van KPI's, wedstrijden en persoonlijke prestaties dient als een krachtige motivator om de werkprestaties te verbeteren. Deze gevisualiseerde real-time prestatie-updates kunnen medewerkers inspireren om verantwoordelijkheid voor hun werk te nemen, wat een cultuur van voortdurende professionele groei bevordert.

4. Gecentraliseerde en Aanpasbare Informatie

Tot slot, omdat TV-dashboards gegevens uit een breed scala aan bronnen binnen Salesforce consolideren, presenteren ze een enkele bron van waarheid voor zowel medewerkers als management, zodat iedereen op dezelfde pagina blijft.

Hoe uw Salesforce-gegevens met Plecto te integreren

Hieronder vindt u een kort overzicht van hoe u uw Salesforce- en Plecto-accounts kunt integreren om uw TV-dashboards snel operationeel te krijgen. Het is super eenvoudig, dus maak je daar geen zorgen over.

Voor meer informatie over beschikbare gegevens, het verwijderen van HTML uit rijke tekst, het tonen van accountnamen en directory-synchronisatie, bekijk onze Salesforce Integratiehandleiding.

1. Ga op uw Plecto-startpagina naar Gegevensbronnen → Nieuwe gegevensbron → Salesforce.
2. (Optioneel) Als u een Sandbox-account wilt verbinden, schakel dan de optie Verbinden met een Salesforce Sandbox in.
3. Klik op Volgende en log in op uw Salesforce-account.
4. Klik op Toestaan, zodat Plecto toestemming krijgt om uw Salesforce-gegevens te openen.
5. Selecteer de gegevens die u wilt importeren.
6. Configureer uw instellingen voor de gegevensbron. U kunt de titel wijzigen, de standaarddatum kiezen, de velden selecteren om te importeren, en meer.
7. Klik op Volgende om te kiezen hoeveel gegevens u wilt importeren en hoe lang u deze in de gegevensbron wilt bewaren.
8. Klik op Importeren om te voltooien.

En dat is het! Uw Salesforce-gegevens zijn nu geïntegreerd met Plecto, en u bent helemaal klaar om dashboards te maken. En als u een Plecto-nieuwkomer bent of gewoon nog meer tijd wilt besparen, biedt de Plecto Store Salesforce-dashboards die klaar zijn voor gebruik.

Waarom Dashboards in Plecto bouwen en niet in Salesforce?

Een grote vraag blijft—wat is er zo speciaal aan Plecto-dashboards? Waarom zou u uw Salesforce-gegevens gebruiken om Plecto-dashboards te bouwen, terwijl Salesforce zijn eigen ingebouwde dashboardmogelijkheden heeft?

Kort antwoord: Plecto is bedoeld voor het maken, weergeven en motiveren van dashboards; terwijl Salesforce bedoeld is voor bredere CRM-beheer.

Hier zijn nog een paar redenen waarom Plecto-dashboards zo ideaal zijn voor gebruik, zelfs met Salesforce:

1. Plecto Biedt Real-Time Gegevensvisualisatie en Gamificatie

Als u niet alleen uw gegevens live wilt zien, maar ook uw medewerkers wilt motiveren om hun best te doen, wat is er dan beter dan de aangeboren competitiviteit van mensen te benutten door de kracht van gamificatie?

Met zijn real-time gegevensupdates en gamificatie-functies zoals ranglijsten, wedstrijden en meldingen—perfect voor weergave op kantoor dashboards—biedt Plecto de toolkit die u nodig heeft om betrokkenheid aan te moedigen en de motivatie van uw verkoopteam te verhogen.

2. Plecto is Eenvoudig Aanpasbaar Met Derden Integraties

Met meer dan 150 integraties aangeboden, heeft Plecto aanzienlijke capaciteit voor flexibiliteit en aanpassing: u kunt het platform precies afstemmen op uw behoeften en precies zien wat u op uw dashboards wilt zien. Het combineren van gegevens uit meerdere bronnen stelt u in staat om een volledig overzicht van uw prestatiestatistieken zo snel en eenvoudig mogelijk te verkrijgen.

3. Plecto is Zeer Gebruiksvriendelijk

Hoewel het onmiskenbaar is dat er een leercurve zal zijn voor het maken van dashboards, vergemakkelijkt Plecto deze overgang voor nieuwe Plectonians door vooraf gebouwde KPI's en dashboards aan te bieden. Samen met onze vriendelijke en benaderbare gebruikersinterface (hallo Astro!), kunt u uw dashboards in een mum van tijd operationeel hebben, zelfs als u nieuw bent in het proces.

4. Plecto Heeft Sterke Mobiele Toegankelijkheid

Ten slotte stelt de mobiele app van Plecto voor zowel iOS als Android gebruikers in staat om prestatie-inzichten onderweg te bekijken: altijd en overal. De veelzijdigheid van Plecto betekent dat het gemakkelijker dan ooit is om noodzakelijke verkoopgegevens vanaf elke locatie te benaderen en de live-updates te krijgen die u nodig heeft voor onmiddellijke inzichten en besluitvorming onderweg.

Bouw uw Salesforce Dashboards met Plecto

Of u nu hulp nodig heeft bij het visualiseren van uw huidige fase van de verkooppipeline of meer gedetailleerd toezicht op uw KPI's vereist, u kunt niets verkeerd doen met het gebruik van Plecto-dashboards op TV-schermen om uw Salesforce-gegevens begrijpelijk te maken.

Met de diepgaande inzichten van Salesforce en de dashboardfuncties van Plecto kunt u de kracht van de twee platforms benutten om uw gegevens tot leven te brengen in het kantoor en te zien hoe de efficiëntie, motivatie en prestaties van uw team als gevolg daarvan toenemen. Meld u hieronder aan voor een gratis Plecto-demo – en zie hoe snel uw verkoopworkflow verbetert!

V&A

Wat is de belangrijkste reden om Salesforce-gegevens op kantoor TV-schermen weer te geven?

Hoewel Salesforce een wereldklasse CRM is voor het beheren van klantgegevens en pipelines, mist het een ingebouwde manier om die informatie naar een gedeelde fysieke ruimte te uitzenden. Het weergeven van Salesforce-gegevens op kantoor TV-schermen transformeert individuele gegevens in een openbaar "enkele bron van waarheid." Deze zichtbaarheid houdt verkoopteams betrokken en gemotiveerd door hen duidelijke, live doelen te geven om naar te streven, terwijl het ook de transparantie tussen afdelingen en de algehele efficiëntie bevordert.

Hoe verschilt het gebruik van Plecto voor dashboards van het gebruik van de ingebouwde dashboardtools van Salesforce?

Salesforce is primair ontworpen voor CRM-beheer en complexe gegevensinvoer, terwijl Plecto specifiek is gebouwd voor het maken van dashboards, real-time visualisatie en werknemersmotivatie. Plecto biedt geavanceerde gamificatie-functies—zoals live wedstrijden, ranglijsten en directe meldingen—die niet native zijn in Salesforce. Bovendien is Plecto zeer gebruiksvriendelijk voor degenen die gegevens van meerdere derde partijen willen consolideren in een enkele, samenhangende weergave.

Wat zijn de eerste drie stappen om Salesforce met Plecto te integreren?

Het integratieproces is eenvoudig en kan in slechts een paar minuten worden voltooid:

1. Selecteer Bron: Ga op de Plecto-startpagina naar Gegevensbronnen > Nieuwe gegevensbron en selecteer Salesforce.
2. Authenticatie: Log in op uw Salesforce-account (u kunt een Sandbox- of live-account kiezen) en klik op Toestaan om Plecto toestemming te geven om de gegevens te openen.
3. Configureer: Selecteer de specifieke velden en objecten die u wilt importeren, klik vervolgens op Importeren om de verbinding te voltooien.
   Zodra geïntegreerd, kunt u onmiddellijk beginnen met het bouwen van aangepaste widgets of gebruik maken van vooraf gebouwde sjablonen uit de Plecto Store.